(Добавляет подробности по этому вопросу в параграфах 3 и 7-13, включает Bank of Cyprus в параграф 5)
МАДРИД, 13 июня (Рейтер) - Испанские BBVA и Bank of Cyprus вновь открыли рынок, выпустив первые условно конвертируемые облигации, деноминированные в евро (CoCo), после спасения Credit Suisse в марте, что рассматривается как попытка восстановить доверие к наиболее рискованным долговым инструментам банков.
Испанский банк заявил, что намерен привлечь от 750 миллионов евро (810,08 миллиона долларов) до 1 миллиарда евро за счет этого выпуска.
Согласно служебной записке ведущего менеджера, с которой ознакомилось агентство Reuters, компания уже получила заказы на сумму более 3 миллиардов евро.
Рынок дополнительных облигаций 1-го уровня (AT1), которые кредиторы могут использовать для увеличения резервов капитала 1-го уровня, был заморожен после банкротства банков США и спасения Credit Suisse, который погасил свои облигации AT1 на сумму 17 миллиардов долларов.
Отдельно, Bank of Cyprus также начал продажу во вторник облигаций на 220 миллионов евро AT1, согласно меморандуму ведущего менеджера, также просмотренному Reuters. По долгу, который привлек более 2,2 миллиарда евро заказов от инвесторов, будет выплачен купон в размере 11,875%, добавляется в пояснительной записке.
Между тем, BBVA сообщила во вторник, что срок погашения ее облигаций AT1 истекает 21 декабря 2028 года. Процентная ставка по нему ориентирована в районе 8,75%.
Испанский кредитор заявил, что новый выпуск обеспечит гибкость для удовлетворения вариантов погашения предыдущих выпусков AT1, самым ранним из которых является CoCo на 1 миллиард евро с купоном в размере 5,875%, который может быть погашен 24 сентября.
ING сообщила в заметке во вторник, что новый выпуск BBVA сделает "очень вероятным", что облигации испанского кредитора на 5,875% будут погашены в сентябре.
Цена облигации с доходностью 5,875% выросла более чем на один цент по отношению к евро во вторник.
BBVA отказалась комментировать, назовет ли она сумму в 1 миллиард евро CoCo в сентябре.
ING также сообщила, что если существующий AT1 не будет погашен в сентябре, его купон будет обнулен на уровне +5,66% к ставке пятилетнего свопа, что недалеко от уровней, на которые ориентируются проценты по новым облигациям.
Банки обычно продают эти бессрочные облигации, известные как облигации AT1, за пять лет до того, как будет активирован опцион на погашение.
По словам кредитора, CoCo от BBVA была выпущена Barclays, BBVA, Bank of America, Citi, Goldman Sachs и Natixis, что станет первой бессрочной облигацией, выпущенной BBVA с июля 2020 года.
Его выпуск был частью плана финансирования группы на этот год, поскольку это был ее пятый выпуск долговых обязательств в 2023 году.
(1 доллар = 0,9258 евро) (Репортаж Хесуса Агуадо, Кьяры Элисеи и Йорука Бахчели; Редактирование Луиз Хевенс и Эда Осмонда)
