Москва. 13 июня. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $186,155 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в июне 2027 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить $557,404 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 3%, ближайшая дата выплаты купона - 29 июня.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 33,4%, от общего количества всего выпуска - 18,62%. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1 млрд, в декабре прошлого года компания заместила локальными бондами 44% выпуска.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (этим способом были оплачены всего 817 облигаций). Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларового выпуска с погашением в марте 2027 года и выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, а также долларового выпуска с погашением в 2034 году. Сейчас компания проводит сбор заявок в рамках второго раунда замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2029 и в 2031 годах, еврооблигаций во франках с погашением в 2027 году, бессрочных долларовых евробондов.
Чч фф
