ВЕДОМОСТИ:
Государства ОПЕК в мае 2023 года снизили добычу нефти на 464 тыс. баррелей в сутки по сравнению с апрелем этого года - до 28 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации, опубликованном 13 июня. При этом суточная добыча нефти в мире сократилась за тот же период к предыдущему месяцу на 1 млн баррелей и составила 100,2 млн баррелей. При этом она все еще была на 1,7 млн баррелей выше, чем в мае 2022 года. Страны ОПЕК+, объявившие о добровольном снижении добычи, могут выйти на намеченный уровень сокращения в 1,66 млн баррелей в сутки к III кварталу этого года, считает аналитик ФГ "Финам" Андрей Маслов. По его словам, многие страны ОПЕК+ "скорее рады намеченному сокращению добычи" из-за хронической нехватки инвестиций в отрасль и плохой логистики поставок. Маслов ожидает, что в 2023 году стоимость Brent будет находиться в диапазоне $75-85/барр., а в будущем году - $70-80/барр. При этом баррель Urals, отметил эксперт, в 2023 году будет стоить $50-60, а в 2024-м - $45-55. ("ОПЕК сократила добычу нефти в мае на 464 000 барр./сутки")
Иркутская нефтяная компания изучает возможность строительства завода по производству сжиженного газа в Усть-Куте (Иркутская область), сообщила компания 13 июня. Как уточнил газете представитель ИНК, мощность завода составит до 100 тыс. т СПГ в год. "Предполагаемые объемы переработки составят до 250 млн куб. м метана в год", - приводит компания в релизе слова гендиректора Якова Гинзбурга. Основными потребителями производимого СПГ, по словам Гинзбурга, будут города Иркутской области, Забайкалья и Бурятии. Перспективными потребителями также могут стать Монголия и Китай, добавил он. Старший аналитик "БКС мир инвестиций" Рональд Смит отмечает, что производство СПГ на небольших заводах обходится дороже, чем на крупнотоннажных. По его оценке, стоимость проекта может составить порядка $2 тыс. за 1 т мощности завода, или в целом около $200 млн. По расчетам управляющего эксперта центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерины Крыловой, при мощности завода 100 тыс. т в год стоимость проекта составит 15-20 млрд рублей ($182-242 млн по текущему курсу ЦБ). ("Иркутская нефтяная компания задумалась о сжижении газа")
Власти начали обсуждать варианты фактического исполнения федерального бюджета в 2023 году. Один из ключевых моментов, от которого будут зависеть дальнейшие решения, - это оценка поступления ненефтегазовых доходов. В целом участники бюджетного процесса, в частности члены правкомиссии по бюджетным проектировкам, согласны, что возникнут сверхплановые поступления, но по поводу их величины мнения различаются, сообщил изданию близкий к правительству источник. Доминируют две точки зрения, уточнил близкий к кабмину собеседник: "Доходы будут сильно выше, либо резкого отклонения все же не произойдет". Первый вариант предполагает, что поступления превысят план минимум на 1 трлн рублей. Другая, более консервативная оценка, которой придерживается Минфин, подразумевает, что отклонение составит в лучшем случае несколько сотен миллиардов. ("Власти ожидают поступления сверхплановых ненефтегазовых доходов в бюджет")
Больше всего владельцы малого и микробизнеса (ММБ) опасаются утраты или повреждения помещений (36,4%), оборудования (35,5%) и транспорта (26%), следует из совместного исследования компаний "Сберстрахование" и "Деловая среда". Страх у представителей сектора вызывают также текучка или дефицит кадров (27,2%), потеря или порча товарных запасов (18%), а также перебои в работе (13,7%). В опросе приняло участие около 3 тыс. предпринимателей из 38 российских городов. После введения санкций у малого бизнеса появились новые возможности для сотрудничества с крупными компаниями, которым пришлось менять каналы поставок, считает председатель "Опоры России" Александр Калинин. Это стало стимулом для того, чтобы организации инвестировали в расширение ассортимента и производство ради сотрудничества, отметил он. ("Представители малого бизнеса назвали свои главные страхи")
С тех пор как 5 июня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск сначала к крупнейшей криптобирже Binance, а затем Coinbase, капитализация крипторынка упала на 8,5%, до $1,052 трлн к 13 июня. Стоимость биткойна потеряла за этот же период 4,9%, опустившись до $26 000. Все криптовалюты из топ-10 (за исключением стейблкойнов) потеряли в цене, но больше всех - Cardano (30%). Акции самой Coinbase снизились на 17,5% до $53,28. Рынок криптовалют довольно сильно оздоровился за последний год, считает гендиректор разработчика ПО для майнинга EMCD Станислав Акулинкин, поэтому влияние отдельных событий на него будет кратковременным. Результат разбирательств по искам SEC станет сигналом для всех криптокомпаний мира, стартапов и иных проектов в области децентрализованных финансов, считает директор по взаимодействию с государственными органами BitRiver Олег Огиенко. Но прогресс не остановить, рассуждает он: технологии распределенного реестра уже всерьез стали элементом финансовой системы, просто полюс притяжения всего криптомира может сместиться в другие части света. ("К чему приведут иски властей США против крупнейших криптобирж")
Паи инвестиционных фондов (ПИФ) недвижимости на Московской бирже выросли с 1 по 12 июня на 3-30% в зависимости от фонда, свидетельствуют данные торгов. Эти фонды вкладывают средства инвесторов в объекты коммерческой или жилой недвижимости, которые строят или эксплуатируют, и делятся с пайщиками доходом от сдачи объектов в аренду или прибылью от их продажи. Некоторые фонды выплачивают дивиденды. Дальнейшая динамика паев фондов недвижимости на бирже будет зависеть от стоимости объектов недвижимости в этих фондах, а также способности маркетмейкеров (игроки рынка с обязательством по покупке и продаже бумаг в определенных объемах) поддерживать рыночную цену пая на бирже близкой к расчетной стоимости, полагает директор по инвестициям УК "Восток-Запад" Александр Лавров. ("Паи фондов недвижимости выросли на Мосбирже")
Один из главных индексов американского фондового рынка, S&P 500, закрылся 12 июня на уровне 4338,93 пункта - в сравнении с октябрьским минимумом бенчмарк вырос на 21,3%. Принято считать, что рост индекса выше 20% является признаком перехода в "бычий" рынок. Аналитики с Уолл-стрит пока расходятся в оценке перспектив S&P 500. Главный стратег по рынку акций Morgan Stanley Майк Уилсон ожидает, что прибыль входящих в индекс компаний упадет на 16% в 2023 году перед резким восстановлением в 2024 году. Он предупреждает, что динамика S&P 500 может развиваться по сценарию 1945-1949 годов: тогда бенчмарк вырос на 24%, но развернулся вниз и зафиксировал новый минимум. Главный аналитик Goldman Sachs Дэвид Костин, наоборот, повысил цель по бенчмарку на конец года с 4 тыс. до 4,5 тыс. пунктов. Он ожидает, что к ралли акций технологических компаний присоединятся другие секторы рынка, как это было в девяти подобных эпизодах начиная с 1980 года ("Сможет ли S&P 500 сохранить "бычий" тренд")
Госдума 13 июня приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, распространяющий нормы обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковое такси. В случае одобрения Советом Федерации и подписания президентом он начнет действовать 1 сентября 2024 года. Глава парламентского комитета по финрынку Анатолий Аксаков в ходе выступления в Думе пояснил, что закон позволит поднять в 4 раза размер выплат гражданам и их наследникам при авариях такси в случае причинения вреда жизни или здоровью. Руководитель центра компетенций международного евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус считает этот механизм страхования "нереализуемым": "Каждый самозанятый водитель обязан страховать свою ответственность на каждый новый автомобиль такси, на котором он собирается работать. Практика такова, что самозанятые водители меняют автомобили по несколько десятков раз в год". "В случае принятия законопроекта на самозанятых перевозчиков дополнительно будут возложены существенные проблемы заключения договора ОСГОП в привязке к транспортному средству легкового такси, поскольку на практике самозанятый водитель такси может арендовать до нескольких десятков разных автомобилей такси в год", - считает и председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Результатом, по ее мнению, станет легализация теневого рынка такси, а реформа таксомоторных перевозок будет поставлена под угрозу. ("Госдума приняла закон об обязательном страховании ответственности таксистов")
Минпромторг разработал поправки к постановлению правительства № 719 от 2015 года, которые должны ввести балльную систему и для оценки "отечественности" беспилотников. В пояснительной записке к новому проекту поправок говорится, что он направлен на углубление локализации производства беспилотников и снижение зависимости внутреннего рынка от иностранных поставок. Как пишет "Коммерсантъ", новые требования к производству беспилотников для признания их российскими не будут способствовать локализации техники, считают участники рынка и эксперты. Часть производителей называет нормы преждевременными, считая, что они приведут к росту цен. ("Минпромторг готовит балльную систему для оценки российского происхождения дронов", также газета "Коммерсантъ" - стр.1, "Дрон отечества")
КОММЕРСАНТЪ:
Минпромторг одобрил заявку "Рэнера" (входит в "Росатом") на специнвестконтракт (СПИК) по производству литий-ионных батарей на гигафабрике в Калининграде. СПИК даст им право называть свою продукцию российской еще до фактического запуска гигафабрики и участвовать в конкурсе Москвы на поставку 400 тыс. батарей на 130 млрд рублей. Сейчас "Рэнера" возит в РФ ячейки со своего южнокорейского завода Enertech, а предприятие в Калининграде оценочной стоимостью в 51 млрд рублей начнет работу осенью 2025 года. (стр.7, "Россия аккумулирует батареи")
По данным газеты, стоимость модернизации 477 МВт устаревшей генерации на удаленных территориях Дальнего Востока может составить около 80 млрд рублей. По планам Минэнерго и "РусГидро", инвесторы окупят вложения через энергосервисные контракты за счет сохранения в тарифе экономии топлива. Для улучшения экономики проектов Минэнерго предлагает давать инвесторам льготные кредиты и налоговые преференции. Однако многие проекты на Дальнем Востоке убыточны и не могут окупиться через энергосервис, отмечают эксперты, предлагая разработать новые механизмы поддержки. (стр.7, "Генерация Дальнего Востока ищет инвестора")
Акционером бывших угольных активов Рината Ахметова в Ростовской области, "Донского антрацита" и шахты "Обуховская", стала "СБК Премьер" - ранее структура Сбербанка (сейчас собственники не раскрываются). Сбербанк в 2021 году получил эти активы по залогу и продал на торгах за $230 млн. В 2022 году их владельцем, согласно отчетности, был бизнесмен Искендер Халилов, который позднее опровергал свое участие в этом бизнесе. Рентабельность активов резко упала в 2022 году из-за невозможности поставок на украинский рынок. Формально "СБК Премьер" может потребоваться получение специального разрешения президента РФ на установление контроля над ростовскими активами, поскольку они зарегистрированы на "недружественную" кипрскую структуру. (стр.9, "Ростовские шахты ищут хозяина")
Белый дом и Банк России намерены ввести обязанность публичных акционерных обществ (ПАО) раскрывать данные об их дивидендной политике - законопроект подготовило Минэкономики. Инициатива не обязывает компании к дивидендным выплатам, но повышает их предсказуемость, что должно снизить риски инвесторов и повысить их интерес к фондовому рынку. Власти рассчитывают привлечь на рынок частные деньги: акционерного капитала в РФ не хватает. Компании с 2022 года ограничили публикацию важной для инвесторов отчетности из-за санкционных рисков, и вернуть прозрачность в этот сектор не удается. Ежегодные объемы выплат дивидендов российскими компаниями, по подсчетам экспертов, составляют около 4-5 трлн рублей. Раскрытие данных о дивидендной политике может обеспечить предсказуемость выплат и повысить интерес граждан к ценным бумагам ПАО. (стр.2, "Какие ваши дивиденды")
Длинные выходные вновь спровоцировали ослабление курса рубля. На торгах Московской биржи курс доллара впервые с апреля прошлого года закрылся выше уровня 84 рублей/$. При этом объем торгов с американской валютой с поставкой "завтра" превысил 120 млрд рублей, максимум с первой декады мая. Аналитики связывают происходящее с высоким спросом на валюту со стороны импортеров и уходящих из страны небольших иностранных компаний, а также со спекуляциями локальных инвесторов. В сложившихся на рынке условиях ослабление рубля может продолжиться, но темпы снизятся, считают аналитики. По оценке начальника аналитического управления банка "Зенит" Владимира Евстифеева, при закреплении выше уровня 83,5 рублей/$ следующей целью может стать уровень 85,5 рублей/$. Разворот, считает он, может произойти либо в случае фиксации прибыли по спекулятивным позициям, либо когда экспортеры станут активно конвертировать валютную выручку по выгодному курсу. (стр.8, "Доллар отдохнул и окреп", также "Российская газета" - стр.4, "Курс рубля опустился до годового минимума")
По итогам апреля доля валютных вкладов и счетов в банках в дружественных валютах достигла 12,7%. Преимущественно это китайский юань, остальные "мягкие" валюты пока являются экспериментальными. По прогнозам участников рынка, по итогам следующего года доля юаня в валютных сбережениях граждан достигнет 45%. Впрочем, пока полностью заместить доллар и евро они не смогут. "Перспективы перетока средств в юань будут в значительной мере зависеть от успеха перевода внешней торговли на расчеты в дружественных валютах, однако при возможном росте доли депозитов в юанях этот процесс будет в значительной степени происходить за счет увеличения их объемов, а не отказа от доллара и евро", - отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Валерий Пивень. (стр.8, "Юань не сберегли")
В апреле резко, в 1,5 раза, выросли средства российских банков в валюте дружественных стран (за исключением юаня) на корсчетах за рубежом, остатки на корсчетах в юанях остались на уровне начала месяца ($10 млрд). По словам собеседников газеты, банки вынуждены иметь двойной запас остатков на счетах в неторгуемых валютах, как, например, индийской рупии, чтобы оперативно обслуживать ВЭД. Большой запас по юаням банкам не требуется, поскольку их можно оперативно приобрести на рынке. (стр.9, "Рупия корсчет любит")
Российский производитель стройматериалов - компания "Технониколь" Игоря Рыбакова и Сергея Колесникова - выкупил у литовской VMG Group деревообрабатывающее предприятие недалеко от Минска. Стоимость сделки могла достичь оценочно 2,7 млрд рублей. Предприятие было ориентировано на экспорт в ЕС, но из-за санкций Белоруссия практически лишилось этого рынка. Новый собственник намерен переориентировать вывоз продукции на страны Юго-Восточной Азии. За последний год экономические, транспортные и логистические связи Белоруссии со странами Азии расширились, считает управляющий партнер "Аверта Групп" Алексей Шаров. Однако гендиректор "Infoline-Аналитики" Михаил Бурмистров, напротив, сомневается в этом, считая, что эффективность поставок из Белоруссии в Азию может оказаться под вопросом из-за сложной логистики. (стр.9, "Белорусские доски ложатся на восток")
Владевший с 2019 года 25% в структурах крупного производителя и экспортера растительных масел "ЭксОйл Групп" бывший посол РФ на Украине, экс-глава Минздрава Михаил Зурабов вышел из этого бизнеса. Его доли отошли основному владельцу группы Карену Ванецяну, который может готовить интеграцию активов с купленным у американской Bunge маслоэкстракционным заводом. Директор "Совэкона" Андрей Сизов отметил, что производство растительного масла с уже выстроенным экспортом при текущих пошлинах остается крайне высокорентабельным бизнесом. В июне на него установлена нулевая пошлина, вывоз подсолнечника до 31 августа 2023 года ограничен пошлиной в 50%. По словам Сизова, доходность в отрасли может ухудшиться при условии сокращения предложения подсолнечника, что вероятно после 2024 года. (стр.10, " Из масла экстрактировался инвестор")
Депутаты предлагают увеличить штрафы за навязывание услуг клиентам до двух- и трехкратного размера их стоимости. Особенно актуальна проблема для банковского рынка. По мнению участников рынка, финорганизации станут осторожнее в продаже дополнительных услуг, а в случае жалоб предпочтут вернуть деньги, чтобы избежать штрафов. Однако юристы предупреждают, что доказать факт навязывания услуг будет непросто. Эксперты считают более эффективным увеличение срока, в течение которого клиент может отказаться от допуслуг. (стр.8, "Допуслуги бюджету")
Softline интересуется приобретением компании, продающей гаджеты через подписку на базе лизинга, - Forward Leasing. Постепенный выкуп электроники в России набирает популярность на фоне падения рынка в целом, отмечают участники рынка. Интегратору выгодно иметь готовое решение для развития подобных проектов в корпоративном секторе, считают эксперты. В перспективе, допускают они, это позволит Softline продвигать собственную операционную систему. (стр.10, "Softline подписывается на клиентов")
Количество поданных заявок на разработки в области квантовых технологий в России за год снизилось более чем на 40%, подсчитали в Dsight и инвестфонде "Восход". Развитие квантовых коммуникаций и вычислений субсидирует государство в рамках федеральных проектов. Но обострившийся из-за санкций дефицит оборудования, а также возросшая секретность негативно сказались на патентной активности профильных компаний и вузов, говорят эксперты. (стр.10, "Патентам приходят кванты")
Уход международных ритейлеров из РФ из-за военных действий на Украине не привел к сокращению ассортимента, как ожидалось еще год назад, пришла к выводу консалтинговая компания Б1 (ранее российское подразделение E&Y). Россияне стали чаще переходить на менее известные, но доступные по цене марки, что особенно наглядно видно в сегменте парфюмерии, косметики и спортивной одежды. Это дало повод аналитикам говорить о смене поведения потребителей, для которых теперь на первом месте стоимость и качество товара, а не бренд. Похожая ситуация и на европейских рынках, где покупатели ради экономии предпочитают малоизвестную, но недорогую продукцию. ("Покупатели выбирают немаркое")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
После полутора лет стабильности розничные цены на бензин с конца апреля резко перешли к росту. За пять недель литр бензина в среднем подорожал на 67 копеек. В опте дела обстоят не лучше, с апреля биржевые котировки АИ-95 бьют исторические рекорды, а цены АИ-92 вплотную подобрались к максимальным показателям. По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, причина роста оптовых цен на топливо заключается в намерении правительства вдвое сократить демпферные выплаты нефтяникам с 1 июля текущего года. Эти выплаты компенсировали разницу между экспортными ценами на нефтепродукты и внутренними. На этом фоне НПЗ стали повышать оптовые цены. (стр.4, "Смогут ли цены на автозаправках догнать инфляцию")
К 2035 году доля электромобилей на российском рынке может достигнуть 25% в основном за счет отечественного производства, будет увеличен и выпуск гражданских литий-ионных аккумуляторных батарей, сообщил газете вице-премьер - министр промышленности и торговли Денис Мантуров. "Отечественные производители литий-ионных батарей пока в основном производят продукцию специального назначения - но есть и линейки для гражданского сектора. Сейчас мы ведем большую работу по увеличению выпуска гражданских литий-ионных аккумуляторных батарей на своих ячейках. В этом году запланировано выделение более 2 млрд рублей на разработку компонентов для таких батарей и улучшению характеристик существующих технологий - уже с заделом на пост-литиевые технологии", - сказал он. Относительно нового самолета МС-21 Мантуров отметил, что на уровне систем, агрегатов и технологий он будет полностью отечественным. "На данный момент процесс идет полным ходом, мы уже сертифицировали российское крыло и отечественный двигатель в составе самолета, сейчас работаем по бортовым системам. До конца года начнется монтаж российских комплектующих на опытные образцы самолетов, параллельно ведется подготовка к стендовым испытаниям", - уточнил министр. (стр.1, "Денис Мантуров: Мы обеспечим наш технологический суверенитет по критическим технологиям")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
Мтг вак
