Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Рост рынка акций РФ вслед за мировыми площадками днем в среду замедлился из-за фиксации прибыли игроками на фоне коррекции рубля вверх и в ожидании новостей с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лидерами роста остаются "префы" "Сургутнефтегаза" и подскочившие к уровням февраля 2022 года "префы" "Транснефти" на новостях о годовых дивидендах.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2766,94 пункта (+0,4%, утром индекс поднимался выше 2786 пунктов), индекс РТС - 1035,4 пункта (+0,5%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 3,2%.
Доллар просел до 84,15 рубля (-0,15 рубля), утром цена сделок достигала 85,03 руб./$1.
Подорожали акции "Яндекса" (+2,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,5%), бумаги "Аэрофлота" (+1,2%), Сбербанка (+0,9% и +0,7% "префы"), "Татнефти" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), акции "ММК" (+0,5%), "Магнита" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4% и +3,2% "префы"), "Московской биржи" (+0,3%), ВТБ (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), АФК "Система" (+0,2%), "Норникеля" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), UC Rusal (+0,1%).
Привилегированные акции "Транснефти" подскочили до 143 тыс. рублей (+7,8%), максимум сделок составил 144,5 тыс. рублей (+8,9%) за штуку. Объем торгов бумагами превысил 6,694 млрд рублей - рекорд с конца мая 2017 года.
Совет директоров "Транснефти" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды по акциям по результатам 2022 года в общей сумме 120 млрд 811 млн 750 тыс. 963,6 руб., или 16 тыс. 665,20 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, сообщила компания.
Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали дивиденд на акцию в среднем размере 12,13 тыс. руб. Ближе всех к итоговой цифре оказался "Ренессанс Капитал", прогнозировавший 13,65 тыс. руб. на акцию.
Подешевели акции Polymetal (-2,1%), "РусГидро" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "НЛМК" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Северстали" (-0,3%), "МТС" (-0,2%).
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, рынок акций РФ начал день с уверенного подъема, но к середине торгов немного потерял темп и начал отступать. Внимание инвесторов остается прикованным к решению по ставке ФРС США и пресс-конференции по итогам заседания FOMC.
"Мировые инвесторы ожидают, что в среду Федрезерв США примет решение не повышать ставку, прервав цикл ужесточения денежно-кредитной политики на фоне данных о замедлении инфляции. В то же время высказываются предположения, что "мягкое" решение по ставке может быть уравновешено "жесткой" риторикой главы ФРС на пресс-конференции по итогам заседания", - отмечает аналитик.
В РФ начался Петербургский международный экономический форум, который продлится по 17 июня. Представительство и состав участников форума будет отличаться от прежних лет не в лучшую сторону, однако инвесторы все равно с интересом будут следить за выступлениями российских официальных лиц и представителей крупного бизнеса, полагает аналитик.
"Индекс МосБиржи после консолидации и небольшой коррекции продолжил подъем в границах восходящего тренда. После обновления локального максимума индексу важно закрепиться выше уровня сопротивления, сложившегося около отметки 2750 пунктов - тогда он превратится в уровень поддержки, а следующая цель будет находиться уже в районе 2840 пунктов", - считает Калачев.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также полагает, что российский рынок акций заряжается внешним оптимизмом. Акции "Татнефти" дорожают на новостях о планах расширения "ТАНЕКО" за счет строительства комплекса по переработке тяжелой нефти мощностью 714 тыс. тонн в год. Котировки "Яндекса" поддерживают сообщения о намерении увеличить число пунктов выдачи заказов примерно на 9 тыс. за счет ресурсов "Почты России".
Цена нефти Brent в среду продолжает восстановление, делая попытку выйти вверх из коридора $71,3-75 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 июня - диапазон 2700-2800 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1020-1050 пунктов, полагает Чернов.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть восстанавливается на фоне снижения ставок РЕПО в Китае, а также позитивной статистики по инфляции в США, которые позитивно влияют на прогнозы по мировому спросу на нефть в 2023 году. Кроме того, прогнозы по повышению спрос на нефть опубликовали ОПЕК и МЭА.
Тем временем Американский институт нефти оценил динамику запасов нефти и нефтепродуктов на прошлой неделе: запасы нефти выросли на 1 млн баррелей, запасы бензина - на 2,1% млн, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Данные умеренно негативны для цен на нефть, поскольку рост топливных запасов дает повод сомневаться в силе спроса.
По словам стратега Альфа-банка Джона Волша, мировые инвесторы готовятся к решению Федрезерва по ставке - ожидается пауза в повышении процентных ставок после публикации более благоприятных, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Вызванное статистикой по инфляции ослабление доллара США оказывает в среду поддержку ценам на сырьевые товары, что в свою очередь подогревает спрос на российские акции. На внешних рынках игроки также ожидают, что ФРС сделает паузу в цикле повышения ставок.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", обновление индексом МосБиржи годового максимума дает надежду на продолжение роста. Следующей целью может стать зона 2840 пунктов, и ближе к этому уровню вероятна передышка.
В США в среду ожидается решение по ставке ФРС (21:00 МСК). Также в фокусе глобальных инвесторов будет общая оценка экономики и рисков, данные о программе выкупа активов (сворачиванию баланса) и речь главы ФРС Джерома Пауэлла. Если все пройдет без сюрпризов, то это будет позитивно для настроений на американском рынке, полагают эксперты "БКС МИ".
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, интерес инвесторов представляет Петербургский международный экономический форум, также в среду последний день с дивидендами за 2022 год на Мосбирже торгуются акции "ТГК-14" и бумаги самой биржи.
"Индекс МосБиржи обновил пик с апреля 2022 года и смотрит в район следующего сопротивления 2780 пунктов благодаря корпоративным историям. С полей ПМЭФ будут поступать новые интересные корпоративные сигналы, провоцируя волатильность в отдельных эмитентах. За рубежом день отметится заседанием ФРС и производственной инфляцией США за май. Инфляционное давление в крупнейшей экономике мира начинает ослабевать, но пока неясно, стабилизируется ли этот тренд", - отмечает Кожухова.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,4-0,8% во главе с Nasdaq на ожиданиях приостановки повышения ставки ФРС.
По данным Минтруда США, потребительские цены (индекс CPI) в стране выросли в мае на 4% в годовом выражении, минимальными темпами с марта 2021 года. Инфляция замедлилась по сравнению с апрельскими 4,9%. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал ее ослабление до 4,1%.
Инфляция без учета продуктов питания и энергоносителей (индекс CPI Core) замедлилась до минимальных за 1,5 года 5,3% с 5,5% в апреле, говорится в отчете Минтруда.
На рынках Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).
Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить в среду базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%), отмечает Market Watch.
В то же время трейдеры не исключают, что тон заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания будет "ястребиным".
На эту неделю также запланировано заседание Банка Японии (пятница), который, как ожидается, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.
Накануне Народный банк Китая опустил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Это повышает вероятность того, что китайский ЦБ может уменьшить и базовую процентную ставку по кредитам (LPR) 20 июня. Трейдеры ждут и других стимулов от властей КНР, в том числе мер поддержки рынка жилья и потребительского спроса.
На нефтяном рынке днем в среду цены продолжают восстановление после скачка более чем на 3% накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в среду составила $75,37 за баррель (+1,5% и +3,4% накануне), июльская цена WTI - $70,36 за баррель (+1,4% и +3,4% во вторник).
В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства сообщается, что агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 242 тыс. б/с, в 2024 году - еще на 856 тыс. б/с. В итоге, по оценкам экспертов МЭА, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн б/с. Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с. По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до рекорда - 16 млн б/с.
Кроме того, организация дала первый прогноз по спросу на нефть в мире в 2024 году. МЭА ожидает, что он составит 103,108 млн б/с. Таким образом, показатель увеличится относительно прогнозного уровня 2023 года всего на 856 тыс. б/с. Агентство связывает невысокие темпы роста с тем, что восстановление экономики после пандемии в значительной степени себя исчерпало, а складывающийся макроэкономический климат носит неблагоприятный характер.
Росту котировок накануне способствовало снижение одной из ключевых процентных ставок Народным банком Китая (НБК), а также сообщения о том, что Пекин готовит дополнительные меры стимулирования экономической активности в стране.
Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+29,4%), ПАО "Россети Кубань" (+28,1%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+12,9% и +15,4% "префы").
Подешевели акции Росдорбанка (-10,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-4,9%), бумаги банка "Авангард" (-4,1%), ПАО "Центр международной торговли" (-4% и -4,4% "префы"), "ТГК-14" (-3,3%), банка "Кузнецкий" (-3,2%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 38,63 млрд рублей (из них 7,65 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 3,23 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
