Москва. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в среду дрейфует в умеренном "плюсе" по индексам на фоне позитивных сигналов с внешних площадок, подогретых ожиданиями паузы в процессе ужесточения монетарной политики Федрезервом США, также игроки следят за поступающими новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Лидерами роста выступают "префы" "Сургутнефтегаза" и подскочившие к уровням февраля 2022 года на высоких оборотах "префы" "Транснефти" на новостях о годовых дивидендах.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2767,1 пункта (+0,4%, утром индекс поднимался выше 2786 пунктов), индекс РТС - 1035,04 пункта (+0,4%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 2,9%.
Доллар просел до 84,19 рубля (-0,11 рубля), утром цена сделок достигала 85,03 руб./$1.
Привилегированные акции "Транснефти" подскочили до 143,65 тыс. рублей (+8,3%), максимум сделок составил 144,5 тыс. рублей (+8,9%) за штуку. Объем торгов бумагами превысил 9,919 млрд рублей - рекорд с конца мая 2017 года.
Совет директоров "Транснефти" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды на акции по результатам 2022 года в общей сумме 120 млрд 811 млн 750 тыс. 963,6 руб., или 16 тыс. 665,20 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акции, сообщила компания. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали дивиденды на акцию в среднем в размере 12,13 тыс. руб. Ближе всех к итоговому значению оказался "Ренессанс Капитал", прогнозировавший 13,65 тыс. руб. на акцию.
Также подорожали акции "Яндекса" (+2,5%), "Аэрофлота" (+1,6%), "Татнефти" (+1,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги АФК "Система" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,8%), Сбербанка (+0,7% и +0,6% "префы"), "Московской биржи" (+0,6%), расписки OZON (+0,6%), акции "Интер РАО" (+0,4%), "Магнита" (+0,4%), "Сургутнефтегаза" (+0,2% и +2,9% "префы"), ВТБ (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "ММК" (+0,1%).
Подешевели акции Polymetal (-1,8%), "РусГидро" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1%), "НЛМК" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "МТС" (-0,3%), "Норникеля" (-0,1%), UC Rusal (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду закрепляется в символическом "плюсе", следуя за корпоративными историями и приостановкой снижения рубля.
Среди лидеров роста выступили привилегированные акции "Транснефти" на новостях о рекомендованных дивидендах, которые могут дать доходность около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент.
С технической точки зрения "префы" "Транснефти" обладают потенциалом повышения до входа в зону перекупленности. Показатели недельного графика, в частности, позитивны и указывают на возможность движения бумаг в район следующего сопротивления 151,750 тыс. руб. с перспективой последующего развития роста к 162,6 тыс. руб. Важные поддержки для акций расположены у 138,3 тыс. руб. и 126,7 тыс. руб.: падение ниже может свидетельствовать о рисках развития коррекционного снижения и фиксации прибыли.
Ряд бумаг в среду просел в рамках фиксации прибыли после повышения предыдущих сессий. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI стремятся к краткосрочным сопротивлениям $75,5 и $71 за баррель соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков) в рамках основного бокового движения. Международное энергетическое агентство (МЭА) в ежемесячном отчете в среду повысило прогноз по росту глобального спроса на нефть в текущем году на 240 тыс. б/с, а добычи - на 200 тыс. б/с, в отличие от неизменности ожиданий ОПЕК. Мировое предложение нефти в мае, по оценке МЭА, сократилось на 660 тыс. б/с. Вечером еженедельный отчет по запасам представит Минэнерго США (ожидается увеличение запасов нефти на 1,48 млн баррелей).
На зарубежных фондовых площадках в середине недели сохраняется оптимизм в преддверии заседания ФРС в надежде на паузу регулятора в ужесточении денежно-кредитных условий. Индексы МосБиржи и РТС также показывают положительную динамику, при этом рублевый индикатор вновь обновил максимум с апреля 2022 года, после чего опустился ниже сопротивления 2780 пунктов. Инвесторы ждут заявлений, которые могут поступить с Петербургского международного экономического форума, отмечает Кожухова.
Ведущий аналитик по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков также отмечает, что основным фактором поддержки рынка акций РФ остается слабый рубль - подъем индекса МосБиржи во главе с бумагами экспортеров днем в среду забуксовал из-за локальной коррекции рубля вверх.
"Корпоративных новостей немного. Сбербанк нарастил кредиты в юанях с начала года в 5 раз. Под выпуск этих кредитов Сбербанк планирует нарастить объем облигаций в юанях, но вопросы к ликвидности рынка остаются. Сбербанк также ожидает роста выдачи ипотеки в текущем году в 1,5 раза, до 1,2 млн кредитов. Совет директоров "Транснефти" не стал удивлять рынок неожиданными решениями и рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 16665,2 руб. на акцию, что соответствует доходности по "префам" более чем 11%", - отмечает аналитик.
Доллар продолжает слабеть на Forex из-за ожиданий, что Федрезерв возьмет паузу в повышении ставки, которая превратится в период ожидания, а затем может перейти и в смягчение денежной политики. В то же время у ЕЦБ, в отличие от ФРС, пока нет прямых поводов для паузы в цикле ужесточения, полагает Кочетков.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, внимание инвесторов остается прикованным к решению по ставке ФРС США и пресс-конференции по итогам заседания FOMC.
"Мировые инвесторы ожидают, что в среду Федрезерв США примет решение не повышать ставку, прервав цикл ужесточения денежно-кредитной политики на фоне данных о замедлении инфляции. В то же время высказываются предположения, что "мягкое" решение по ставке может быть уравновешено "жесткой" риторикой главы ФРС на пресс-конференции по итогам заседания", - отмечает аналитик.
В среду начался Петербургский международный экономический форум, который продлится по 17 июня. Представительство и состав участников форума будет отличаться от прежних лет не в лучшую сторону, однако инвесторы все равно с интересом будут следить за выступлениями российских официальных лиц и представителей крупного бизнеса, полагает аналитик.
"Индекс МосБиржи после консолидации и небольшой коррекции продолжил подъем в границах восходящего тренда. После обновления локального максимума индексу важно закрепиться выше уровня сопротивления, сложившегося около отметки 2750 пунктов - тогда он превратится в уровень поддержки, а следующая цель будет находиться уже в районе 2840 пунктов", - считает Калачев.
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов также полагает, что российский рынок акций заряжается внешним оптимизмом. Акции "Татнефти" дорожают на новостях о планах расширения "ТАНЕКО" за счет строительства комплекса по переработке тяжелой нефти мощностью 714 тыс. тонн в год. Котировки "Яндекса" поддерживают сообщения о намерении увеличить число пунктов выдачи заказов примерно на 9 тыс. за счет ресурсов "Почты России".
Цена нефти Brent в среду продолжает восстановление, делая попытку выйти вверх из коридора $71,3-75 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 13 июня - диапазон 2700-2800 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1020-1050 пунктов, полагает Чернов.
По оценке эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, нефть восстанавливается на фоне снижения ставок РЕПО в Китае, а также позитивной статистики по инфляции в США, которые позитивно влияют на прогнозы по мировому спросу на нефть в 2023 году. Кроме того, прогнозы по повышению спроса на нефть опубликовали ОПЕК и МЭА.
На рынках Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), растет Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 прибавляют 0,3-0,6%), в США динамика смешанная (Nasdaq и S&P 500 растут на 0,1-0,21%, Dow просел на 0,3%).
Накануне Народный банк Китая опустил ставку по 7-дневным операциям обратного РЕПО до 1,9% с 2%. Это повышает вероятность того, что китайский ЦБ может уменьшить и базовую процентную ставку по кредитам (LPR) 20 июня. Трейдеры ждут и других стимулов от властей КНР, в том числе мер поддержки рынка жилья и потребительского спроса.
По данным Минтруда США, цены производителей в США (индекс PPI) в мае выросли на 1,1% в годовом выражении и снизились на 0,3% к уровню апреля. Темпы повышения замедлились по итогам одиннадцатого месяца подряд и стали минимальными с декабря 2020 года. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 1,5% и сокращение второго на 0,1%.
Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце вырос на 2,8% в годовом выражении и на 0,2% за месяц. Эксперты ожидали увеличения на 2,9% и 0,2% соответственно.
Инвесторы рассчитывают, что существенное ослабление инфляции позволит Федрезерву сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики и сохранить в среду базовую процентную ставку неизменной (на уровне 5-5,25%), отмечает Market Watch.
В то же время трейдеры не исключают, что тон заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в ходе пресс-конференции по итогам заседания будет "ястребиным".
На эту неделю также запланировано заседание Банка Японии (в пятницу), который, как ожидается, сохранит ультрамягкую денежно-кредитную политику.
На нефтяном рынке в среду цены продолжают восстановление после скачка более чем на 3% накануне. Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в среду составила $75,12 за баррель (+1,1% и +3,4% накануне), июльская цена WTI - $70,2 за баррель (+1,1% и +3,4% во вторник).
В ежемесячном отчете Международного энергетического агентства сообщается, что агентство повысило оценку роста спроса на нефть в 2023 году на 242 тыс. б/с, в 2024 году - еще на 856 тыс. б/с. В итоге, по оценкам экспертов МЭА, спрос на нефть в мире в 2023 году вырастет относительно показателя прошлого года на 2,45 млн б/с. Пересмотр показателей обусловлен восстановлением спроса в Китае, где, по оценке агентства, в апреле он достиг рекордного уровня в 16,3 млн б/с. По данным агентства, в марте потребление нефти в КНР выросло до рекорда - 16 млн б/с.
Кроме того, организация дала первый прогноз по спросу на нефть в мире в 2024 году. МЭА ожидает, что он составит 103,108 млн б/с. Таким образом, показатель увеличится относительно прогнозного уровня 2023 года всего на 856 тыс. б/с. Агентство связывает невысокие темпы роста с тем, что восстановление экономики после пандемии в значительной степени себя исчерпало, а складывающийся макроэкономический климат носит неблагоприятный характер.
Поддержку нефтяному рынку также оказало сообщение агентства Bloomberg о том, что власти США планируют пополнить стратегический нефтяной резерв (SPR) на 12 млн баррелей в этом году.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+30,7%), ПАО "Россети Кубань" (+21%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+10,3% и +20,2% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (+7,6%), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (+6,7%), ПАО "Арсагера" (+5,4%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (+5%), "Объединенной вагонной компании" (+4,1%).
Подешевели акции Росдорбанка (-9,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-6%), ПАО "Центр международной торговли" (-4,5% и -4,6% "префы"), "ТГК-14" (-3,9%), банка "Кузнецкий" (-3,7%), банка "Уралсиб" (-3,6%), банка "Авангард" (-3,3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 50,78 млрд рублей (из них 9,92 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти", 9,21 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк аш
