Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в четверг может сохранить попытки роста на фоне улучшения внешних настроений после решения и прогнозов Федрезерва по монетарной политике, "бычий" настрой будет сдерживаться локальной фиксацией прибыли игроками в отдельных эмитентах. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2750-2790 пунктов, индекс РТС - в рамках 1020-1050 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
В четверг на Мосбирже ожидается дивидендный "гэп" в акциях "Московской биржи" (выплаты за 2022 год - 4,84 рубля на акцию) и бумагах "ТГК-14" (выплаты за 2022 год - 0,0004945 рубля на акцию).
Рынок акций РФ накануне продолжил рост на ожиданиях паузы в процессе ужесточения монетарной политики Федрезервом США, а также на фоне проходящего Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ); сдерживающим "быков" фактором выступила просевшая вечером нефть на статистике о росте запасов сырья в США. Индекс МосБиржи превысил 2765 пунктов, обновив максимум с апреля 2022 года, лидерами роста цен и объемов торгов выступили "префы" "Транснефти" (+8,2%) на новостях о годовых дивидендах. По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2765,18 пункта (+0,3%, утром индекс поднимался выше 2786 пунктов), индекс РТС - 1035,79 пункта (+0,5%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 3,2%. Доллар к 18:50 МСК просел до 84,08 рубля (-0,22 рубля), утром цена сделок достигала 85,03 руб./$1.
В США в среду индексы акций завершили торги смешанной динамикой: просел Dow Jones (-0,7%), но выросли и достигли максимума с апреля 2022 года индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%) на фоне решений и прогнозов Федрзерва по монетарной политике.
Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.
Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.
Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.
Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.
В Азии в четверг преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,5%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 просел на 0,1%).
Объем японского экспорта в мае увеличился на 0,6% в годовом выражении, до 7,293 трлн иен ($51,6 млрд), говорится в отчете министерства финансов страны. Повышение показателя было отмечено по итогам 27-го месяца подряд, однако темпы роста были минимальными за это время. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагал снижение японского экспорта в мае на 0,8% после апрельского подъема на 2,6%.
Импорт Японии в прошлом месяце сократился на 9,9% (до 8,665 трлн иен), падение отмечено второй месяц подряд. Аналитики в среднем ожидали сокращения импорта на 10,3% после его уменьшения в апреле на 2,3%.
Народный банк Китая (НБК, Центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 237 млрд юаней ($33,08 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была понижена до 2,65% с 2,75%, говорится в сообщении НБК. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года.
С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 200 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 37 млрд юаней.
Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 1,9% годовых. Ставка по этим операциям была понижена 13 июня, до этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.
MLF является важным кредитным инструментом, используемым китайским ЦБ для предоставления ликвидности коммерческим банкам, и напрямую влияет на его основную ставку (loan prime rate, LPR), ставшую бенчмарком летом 2019 года.
Размер годовой LPR в настоящее время составляет 3,65% годовых. Решение относительно этой ставки будет принято 20 июня, и эксперты ждут ее снижения, отмечает Market Watch.
Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,6% в апреле. Розничные продажи в КНР прошлом месяце повысились на 12,7% после скачка на 18,4% в апреле.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 3,6%, розничных продаж - на 13,6%, сообщает Trading Economics.
Безработица в Китае в прошлом месяце осталась на уровне 5,2%. Инвестиции в основные активы в КНР в январе-мае увеличились на 4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 4,4%.
На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются скорректироваться вверх после снижения на статистике о запасах сырья в США и сигналах, что ФРС еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:30 МСК составила $73,57 за баррель (+0,5% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $68,63 за баррель (+0,5% и -1,7% накануне).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей, при прогнозах снижения на 1,54 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Nymex нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин в Кремле проведет переговоры с президентом Алжира А.Теббуном, который находится в Москве с государственным визитом. Запланировано подписание Декларации об углубленном стратегическом партнерстве.
В Санкт-Петербурге открывается деловая программа Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Главная тема форума в 2023 году: "Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Информация по ссылке: https://forumspb.com/?lang=ru.
Росстат опубликует данные о производстве ВВП в I квартале (первая оценка), об оценке индекса потребительских цен с 6 по 13 июня и об объеме производства нефтепродуктов с 5 по 11 июня и потребительских ценах на них.
Банк России опубликует динамику потребительских цен и оценку трендовой инфляции.
ПАО АФК "Система" представит финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года.
Пройдут годовые собрания акционеров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг" (Казань) (заочное), ПАО "Россети Северный Кавказ" (заочное), ПАО "Корпорация "Иркут" (заочное), ПАО "Совкомфлот" (заочное), ПАО "Машиностроительный завод им. М.И. Калинина" (Екатеринбург), ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" (стивидорная компания на территории порта Владивосток) (заочное).
"Московская биржа" начинает ежедневный расчет новых индикаторов - фиксингов по акциям и депозитарным распискам, входящим в состав Индекса МосБиржи и Индекса РТС по формуле средневзвешенной цены за период с 15:00 до 16:00.
Изменится список облигаций для расчета индексов рынка рублевых корпоративных облигаций IFX-Cbonds и IFX-Cbonds-P, общее число выпусков составит 30, количество эмитентов - 19.
15-16 июня в Брюсселе пройдет заседание Совета НАТО на уровне министров обороны.
Состоится встреча министров финансов стран еврозоны (Еврогруппа).
Начнется двухдневное заседание Банка Японии, по итогам которого будет объявлен ориентир денежной базы на ближайшее время.
Китай обнародовал данные о промышленном производстве, розничных продажах и капиталовложениях в основные средства за май. (05:00)
Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует окончательные данные об изменении потребительских цен в мае. (09:45)
Пройдет заседание Европейского центрального банка, по итогам которого будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (15:15)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует данные об объеме розничных продаж в мае. (15:30)
Федеральный резервный банк Нью-Йорка опубликует значение индекса производственной активности Empire Manufacturing за июнь. (15:30)
Федеральный резервный банк Филадельфии (США) опубликует значение индекса производственной активности в округе за июнь. (15:30)
Состоится пресс-конференция главы Европейского центрального банка К.Лагард по итогам ежемесячного заседания. (15:45)
Федеральная резервная система США обнародует данные об изменении промышленного производства в мае. (16:15)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | +0.5% | $73.56 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.1% | 1039.3 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.4% | 277025 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | -1.5% | $73.2 |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | -0.1% | 4413.6 |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, никель, платина, медь, олово, цинк, палладий) (четверг) | смешанная динамика |
Рк вч
