Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Совет директоров "ФосАгро" одобрил размещение двух выпусков "замещающих" облигаций.
Эмитент планирует разместить до 500 тыс. облигаций с погашением в 2025 году и до 500 тыс. облигаций с погашением в 2028 году, сообщило "ФосАгро" на ленте раскрытия. Номинал одной бумаги - $1 тыс., таким образом, объем каждого из размещаемых выпусков может составить до $500 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "ФосАгро" соответствующих выпусков.
Оплата облигаций при размещении будет осуществляться евробондами или денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение еврооблигаций.
Погашение "замещающих" облигаций и выплаты дохода по ним будут производиться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
Ставка купона по евробондам-2025 составляет 3,05%, по евробондам-2028 - 2,6%. Параметры "замещающих" бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков.
"Замещающие" облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. До последнего времени размещение этих облигаций было одной из опций для заемщиков, но опубликованный в конце мая указ президента сделал выпуск таких долговых бумаг обязательным.
Чч ак
