Авторы: Саид Азхар, Ланан Нгуен и Татьяна Баутцер
НЬЮ-ЙОРК (Рейтер) - Управляющие директора Goldman Sachs Group Inc были приглашены на встречи в этом месяце, чтобы получить зловещее сообщение: предпринять еще более болезненные шаги по сокращению расходов, согласно четырем источникам, знакомым с ситуацией.
Затягивание поясов в повестке дня совещаний высшего руководства Goldman является еще одним признаком того, что продолжающееся стремление фирмы сократить расходы на 1 миллиард долларов в настоящее время ускоряется, поскольку менеджеры нацелены на все более мелкие позиции и рассматривают возможность дальнейшего сокращения рабочих мест, сообщили источники.
Ранее сотрудники могли тратить деньги на подписку на веб-сайты, предоставляющие данные и информацию. Они могли бы заказать деловую поездку, чтобы встретиться с одним клиентом, и оплатить дорогое питание. По словам источников, теперь топ-менеджерам необходимо отчитываться о расходах, а поездки требуют встреч с несколькими клиентами.
По словам одного из источников, если доходы не восстановятся наряду с агрессивными мерами по сокращению расходов, в этом году можно ожидать увольнения большего числа сотрудников. С сентября банк уволил 3700 сотрудников.
По словам одного из источников, управляющим директорам также будут поставлены цели по сокращению бюджета, и они будут нести ответственность за их достижение.
"Мы неоднократно подчеркивали, что уделяем особое внимание управлению расходами в этой среде, и выполняем план стоимостью 1 миллиард долларов, который мы изложили на Дне инвестора, чтобы повысить эффективность и обеспечить удовлетворение интересов акционеров", - говорится в заявлении представителя Goldman Sachs.
Последний раунд скупердяйства произошел из-за того, что руководство Goldman Sachs стало более пессимистично относиться к восстановлению экономики и заключению сделок в этом году. Согласно предварительным данным Dealogic за период с 1 апреля по 6 июня, выручка инвестиционно-банковской отрасли во втором квартале снизилась почти на 46% по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее.
Согласно данным Dealogic, выручка инвестиционного банка Goldman Sachs за тот же период снизилась на 52%. Goldman отказался комментировать эти данные.
Торговая выручка Goldman, которая в 2022 году стала второй по величине в мире и составила 25,67 миллиарда долларов из-за волатильности рынка, также сокращается.
Но именно злополучный набег фирмы на розничный банкинг привлек внимание отрасли, потому что это редкий и публичный провал для банка.
Когда в марте обанкротились Silicon Valley и Signature banks, сотрудники Goldman пошутили, что суматоха была скрытым благом для генерального директора Дэвида Соломона, поскольку отвлекла внимание от проблем компании, сообщили три источника, знакомые с ситуацией.
Сейчас банк готовится уволить чуть менее 250 человек, включая партнеров и управляющих директоров самого высокого ранга. Сокращения уже начались, сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с этим вопросом. Поскольку увольнения затрагивают менее 250 сотрудников по всему миру, Goldman Sachs не обязан заранее уведомлять сотрудников о планах увольнения в соответствии с законодательством США, сообщил один из источников.
В феврале Goldman Sachs заявил, что намерен сократить расходы на заработную плату на 600 миллионов долларов, и ранее в июне президент Джон Уолдрон заявил, что к концу года эта цифра может быть превышена.
Goldman не одинок в сокращении расходов. Morgan Stanley сокращает 3000 сотрудников в этом квартале, Lazard Ltd планирует сократить 10% своей рабочей силы, а Citigroup Inc также намерена сократить штат. Но январские увольнения в Goldman стали крупнейшими с 2008 года, и это рассматривается как фактор, определяющий состояние Уолл-стрит, поскольку компания часто занимает лидирующие позиции в банковской сфере и трейдинге.
Финансовые проблемы банка негативно сказались на его оценке. Goldman Sachs торгуется по цене, в 0,97 раза превышающей его балансовую стоимость, отставая от конкурентов Morgan Stanley и JPMorgan Chase & Co, которые торгуются в 1,45 раза и 1,33 раза соответственно, согласно данным Refinitiv.
Инвесторы оценивают, принесет ли свои плоды стратегия Goldman, направленная на расширение управления активами наряду с традиционной торговлей.
"У Goldman действительно очень цикличный бизнес", - сказал аналитик UBS Бреннан Хоукен. "Нельзя отрицать встречные ветры, с которыми они сталкиваются. Это четкое осознание того, что это не временно".
Сокращение численности персонала и сокращение издержек не решают фундаментальных проблем Goldman: его зависимости от инвестиционного банкинга и трейдинга.
Это сопоставимо с Morgan Stanley, где прибыль от управления капиталом обеспечила защиту от слабости при заключении сделок.
"Сейчас кажется, что это довольно сложно", - сказал Уолдрон инвесторам на конференции 1 июня. "Мы более осторожны. Мы усиливаем управление фирмой".
(Репортажи Саида Азхара, Ланан Нгуен и Татьяны Баутцер; дополнительные репортажи Андреа Януты в Нью-Йорке и Никета Нишанта в Бангалоре; Редактирование Анной Драйвер)
