Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг забуксовал в росте на фоне укрепления рубля и смешанных сигналов с внешних площадок после решения и прогнозов Федрезерва США по монетарной политике и в ожидании повышения ставок Европейским ЦБ. Индекс МосБиржи топчется в районе 2770 пунктов при разнополярной динамике blue chips, снизились бумаги Мосбиржи и "ТГК-14" после отсечки дивидендов за 2022 год.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2769,92 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1041,94 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,8%.
Доллар просел до 83,75 рубля (-0,42 рубля), утром курс поднимался до 84,73 руб./$1.
Подорожали акции "Магнита" (+3,8%), "НЛМК" (+3,1%), "Татнефти" (+2,5%), "ММК" (+2,2%), АФК "Система" (+2,2%), "Аэрофлота" (+1,6%), UC Rusal (+1,3%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,8%), OZON (+0,7%), бумаги "МТС" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,5%), "префы" Сбербанка (+0,4%), акции "Газпром нефти" (+0,2%), "Газпрома" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%).
Выручка ПАО АФК "Система" по итогам I квартала 2023 года составила 221,1 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - 82,4 млрд рублей, сообщила корпорация.
Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что выручка составит 220,8 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - 76,4 млрд рублей. Чистая прибыль в доле АФК по итогам I квартала составила 16,5 млрд рублей.
Подешевели акции "ТГК-14" (-4,6%, до 0,01008 рубля; дивиденды за 2022 год - 0,0004945 рубля на акцию), "Московской биржи" (-3,2%, до 123,68 рубля; дивиденды за 2022 год - 4,84 рубля на акцию).
Также просели акции "Яндекса" (-2,1%), Polymetal (-1,8%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%), бумаги "НОВАТЭКа" (-0,7%), ВТБ (-0,3%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "РусГидро" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,1%), Сбербанка (-0,1%).
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, в четверг на глобальных фондовых площадках отсутствует единый настрой. Федрезерв США ожидаемо сохранил ставку в диапазоне 5-5,25%, при этом практически все члены FOMC считают обоснованным дальнейший подъем ставок. Постковидное восстановление экономики Китая продолжает охлаждаться, на что указывают вышедшие в четверг майские данные по промпроизводству и розничным продажам. Тем не менее, китайские акции подорожали на ожиданиях экономических стимулов со стороны правительства.
В Европе фондовые индексы, по ее словам, находятся под давлением в ожидании очередного повышения ключевых ставок ЕЦБ на 25 б.п. (решение регулятора будет известно в 15:15 МСК). Ранее глава ЕЦБ Кристин Лагард заявляла, что по-прежнему не видит достаточных свидетельств ослабления базовой инфляции, и пообещала дальнейший подъем ключевых ставок.
Индекс МосБиржи закрепляется выше сопротивления 2750 пунктов, но движение вверх сдерживается укреплением рубля. При продолжении роста целью послужит значение 2850 пунктов, считает Буйлакова.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции АФК "Система" пользуются спросом на фоне публикации результатов по МСФО за первый квартал. Кроме того, совет директоров АФК рекомендовал перечислить в виде дивидендов за 2022 год 4 млрд руб., или 0,41 руб. на обыкновенную акцию, что предполагает доходность около 2,5% в текущих ценах. Акции "Татнефти" дорожают на новостях о планах развернуть в Кировской области сеть из 30 АЗС.
"Префы" "Сургутнефтегаза" корректируется вниз вслед за долларом США, так как снижение его курса негативно для экспортной выручки и стоимости валютных резервов компании. Чернов прогнозирует для индекса МосБиржи на закрытие торгов 15 июня диапазон 2700-2800 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1020-1050 пунктов.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", среднесрочный позитивный тренд по индексу МосБиржи остается в силе с ближайшим диапазоном 2810-2840 пунктов. Напугать локальных покупателей может лишь ухудшение геополитической ситуации. На американском рынке инвесторы будут "переваривать" результаты заседания ФРС, и на среднесрочную перспективу картина складывается неоднозначная, поскольку был упразднен сценарий снижения ключевой ставки этой осенью.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, поводов для сильных движений индекса МосБиржи в четверг нет.
Федрезерв США никаких сюрпризов не преподнес: ставка ожидаемо не была изменена, при этом глава регулятора Джером Пауэлл считает, что дальнейшее повышение ставки в этом году будет уместным, и с ним согласны большинство членов ФРС.
Мировые рынки на решение регулятора никак не отреагировали, даже волатильность торгов в моменты публикации пресс-релиза и последующего выступления Пауэлла была относительно небольшой. В четверг нефть пытается подрасти после отката накануне на статистике по запасам из США. Сильный рост запасов нефти в США выглядит странно и тревожно, учитывая, что сезон отпусков в Штатах уже стартовал, а он всегда связан с увеличением потребления моторного топлива, отмечает эксперт.
Индекс МосБиржи постепенно продвигается к сопротивлению 2800 пунктов, однако для его пробоя рынку нужны довольно сильные драйверы, которых пока не наблюдается, считает Антонов.
В США в среду индексы акций завершили торги смешанной динамикой: просел Dow Jones (-0,7%), но выросли и достигли максимума с апреля 2022 года индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%) на фоне решений и прогнозов Федрзерва по монетарной политике.
Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.
Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.
Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.
Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 опустился на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), но проседают Европа (индексы DAX, CAC 40 теряют 0,5-0,7%, британский FTSE подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,4%).
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в четверг влил в финансовую систему 237 млрд юаней ($33,08 млрд) в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF). Ставка по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках MLF, была понижена до 2,65% с 2,75%, говорится в сообщении НБК. Ставка уменьшена впервые с августа прошлого года. С учетом того, что в этом месяце истекает срок погашения кредитов на 200 млрд юаней, чистый приток средств в банковскую систему составит 37 млрд юаней.
Китайский ЦБ также предоставил банкам 2 млрд юаней в рамках 7-дневных операций обратного РЕПО по ставке 1,9% годовых. Ставка по этим операциям была понижена 13 июня, до этого она находилась на уровне 2% с августа 2022 года.
Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 3,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, говорится в отчете Государственного статистического управления КНР. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,6% в апреле. Розничные продажи в КНР прошлом месяце повысились на 12,7% после скачка на 18,4% в апреле.
Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 3,6%, розничных продаж - на 13,6%, сообщает Trading Economics.
Безработица в Китае в прошлом месяце осталась на уровне 5,2%. Инвестиции в основные активы в КНР в январе-мае увеличились на 4% относительно аналогичного периода годом ранее. Эксперты ожидали роста на 4,4%.
На нефтяном рынке цены днем в четверг корректируются вверх после снижения на статистике о запасах сырья в США и сигналах, что ФРС еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $73,82 за баррель (+0,9% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $68,84 за баррель (+0,9% и -1,7% накануне).
По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,54 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+12,5% и +26% "префы"), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+5,8%), "префы" ПАО "Химпром" (Чувашия ) (+5,3%), бумаги "Якутскэнерго" (+4% и +4% "префы"), ПАО "Центральный телеграф" (+3,9%), "Глобалтрак менеджмент" (+3,6%).
Подешевели акции ПАО "Россети Кубань" (-7,8%), Росдорбанка (-5,4%), банка "Кузнецкий" (-4,1%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,7%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 27,28 млрд рублей (из них 4,03 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,24 млрд рублей на "префы" "Транснефти" и 1,86 млрд рублей на акции "Магнита").
Рк вч
