Москва. 15 июня. ИНТЕРФАКС - "Быки" рынка акций РФ в четверг разогрели индекс МосБиржи выше 2800 пунктов на фоне подросшей нефти и смешанных сигналов с внешних фондовых площадок после ожидаемого повышения ключевой ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ), после чего игроки взяли тайм-аут. Лидируют в росте акции "Новолипецкого металлургического комбината" и "Магнита", снизились бумаги Мосбиржи и "ТГК-14" после отсечки дивидендов за 2022 год.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2795,25 пункта (+1,1%, максимум сессии - 2809,42 пункта), индекс РТС - 1055,75 пункта (+1,9%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 4,7%.
Доллар просел до 83,39 рубля (-0,78 рубля), утром курс поднимался до 84,73 руб./$1.
Подорожали акции "НЛМК" (+4,7%), "Магнита" (+4,1%), "Татнефти" (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (+3,5%), "Аэрофлота" (+2,7%), "ММК" (+2,5%), "Газпрома" (+2,2%), АФК "Система" (+2,2%), UC Rusal (+2,2%), "Норникеля" (+2%), "МТС" (+1,8%), "Северстали" (+1,7%), "Интер РАО" (+1,4%), расписки OZON (+1,2%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (+1,1%), "РусГидро" (+1,1%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Роснефти" (+0,6%), "НОВАТЭКа" (+0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), акции Сбербанка (+0,3% и +0,6% "префы"), ПАО "Полюс" (+0,1%).
Выручка ПАО АФК "Система" по итогам I квартала 2023 года составила 221,1 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - 82,4 млрд рублей, сообщила корпорация.
Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные аналитики ожидали, что выручка составит 220,8 млрд рублей, а скорректированная OIBDA - 76,4 млрд рублей. Чистая прибыль в доле АФК по итогам I квартала составила 16,5 млрд рублей.
АФК "Система" после завершения срока действующей дивидендной политики продолжит выплаты акционерам, их размер будет примерно на уровне прошлых лет, считает крупнейший акционер корпорации Владимир Евтушенков. "АФК "Система" будет выплачивать дивиденды примерно на уровне прошлых лет", - сказал Евтушенков "Интерфаксу" в кулуарах ПМЭФ, отвечая на вопрос о дивидендной политике корпорации.
"НОВАТЭК" в ближайшие годы не ждет роста спроса на газ в Европе, но в мире по мере снижения цен спрос увеличится, считает глава компании Леонид Михельсон.
В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он напомнил, что в 2022 году спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Европе вырос на 68% к предыдущему году. "Но в дальнейшем мы не видим роста спроса в данном регионе", - сказал он, отметив, что в регионе будет рост потребления возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности. В то же время Михельсон ждет роста потребления газа в мире, в частности, в Азии.
Подешевели акции "ТГК-14" (-5,5%, до 0,00999 рубля; дивиденды за 2022 год - 0,0004945 рубля на акцию), "Московской биржи" (-2,8%, до 124,29 рубля; дивиденды за 2022 год - 4,84 рубля на акцию).
Также просели акции "Яндекса" (-1,6%), Polymetal (-1,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги "АЛРОСА" (-0,8%), ВТБ (-0,1%).
Как отмечает аналитик УК "Первая" Иван Капустянский, рынок акций РФ в четверг продолжает подъем на фоне поступающих новостей с Петербургского международного экономического форума, ожидаемого подтверждения дивидендов за 2022 год акционерами "Совкомфлота" и данных по ВВП РФ за 1 квартал.
Российская экономика сейчас развивается ближе к верхней границе апрельского прогноза ЦБ, предусматривающего рост ВВП в 2023 году на 0,5-2%, сообщила журналистам председатель Банка России Эльвира Набиуллина в кулуарах ПМЭФ.
Цены на нефть вновь пытаются восстановиться, на глобальных рынках отмечаются смешанные настроения на фоне умеренно жестких сигналов со стороны ФРС США и ЕЦБ, отмечает аналитик.
Индекс Мосбиржи обновил годовой максимум, сохраняя актуальность среднесрочного восходящего тренда, а рамках которого первая цель роста - 2800 пунктов - была достигнута. Тем временем на мировые рынки может вернуться нервозность из-за ожиданий роста ставок ФРС и ЕЦБ на следующих заседаниях, что вызовет фиксацию прибыли в акциях, полагает Капустянский.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рубль в четверг укрепляется в рамках коррекции после достижения накануне минимумов с апреля 2022 года (85,03 руб./$1). Акции "Татнефти" пользуются спросом в ожидании дивидендов за 2022 год в размере 27,71 руб. на оба типа акций, доходность которых по текущим ценам составляет около 5,5% (собрание акционеров рассмотрит рекомендованные ранее выплаты 16 июня).
Бумаги НЛМК (164,2 рубля) и других сталелитейных компаний с начала мая пользуются спросом в рамках восстановления с достигнутых в прошлом году минимумов. С технической точки зрения акции НЛМК, в частности, в четверг достигли максимума с мая 2022 года и превысили значимое сопротивление 162 руб. при позитивных сигналах на дневном и недельном графиках, предупреждающих о среднесрочной перекупленности и рисках фиксации прибыли, отмечает аналитик.
"Префы" "Транснефти" (-2%) скорректировались вниз после взлета накануне более чем на 9%, вызванного объявлением о дивидендах.
На зарубежных фондовых площадках в четверг преобладает сдержанная фиксация прибыли, спровоцированная сохранением общей жесткой риторики крупнейших финансовых регуляторов в условиях высокой инфляции. Индексы Мосбиржи и РТС тем временем пытаются развить восходящее движение на фоне возросших объемах торгов. До конца дня собрание акционеров "Совкомфлота" может утвердить выплаты дивидендов за 2022 год, отмечает Кожухова.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, в четверг на глобальных фондовых площадках отсутствует единый настрой. Федрезерв США ожидаемо сохранил ставку в диапазоне 5-5,25%, при этом практически все члены FOMC считают обоснованным дальнейший подъем ставок. Постковидное восстановление экономики Китая продолжает охлаждаться, на что указывают вышедшие в четверг майские данные по промпроизводству и розничным продажам. Тем не менее, китайские акции подорожали на ожиданиях экономических стимулов со стороны правительства.
В Европе фондовые индексы, по ее словам, остаются под давлением на фоне повышения ставки ЕЦБ и ожиданий ее дальнейшего роста. Глава ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила планы по дальнейшему ужесточению монетарной политик.
Индекс МосБиржи протестировал 2800 пунктов, но движение вверх сдерживается укреплением рубля. При продолжении роста целью послужит значение 2850 пунктов, считает Буйлакова.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", среднесрочный позитивный тренд по индексу МосБиржи остается в силе с ближайшим диапазоном 2810-2840 пунктов. Напугать локальных покупателей может лишь ухудшение геополитической ситуации. На американском рынке инвесторы будут "переваривать" результаты заседания ФРС, и на среднесрочную перспективу картина складывается неоднозначная, поскольку был упразднен сценарий снижения ключевой ставки этой осенью.
В США в среду индексы акций завершили торги смешанной динамикой: просел Dow Jones (-0,7%), но выросли и достигли максимумов с апреля 2022 года индикаторы S&P 500 (+0,1%) и Nasdaq (+0,4%) на фоне решений и прогнозов Федрзерва по монетарной политике.
Руководство американского ЦБ приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.
Инфляционное давление в США продолжает оставаться высоким, заявил глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции по итогам заседания. Пауза в подъеме ставки позволит Федрезерву оценить дополнительные данные и влияние денежно-кредитной политики на экономику страны. При этом практически все члены Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) считают дальнейший подъем ставок обоснованным, отметил глава ЦБ.
Исходя из котировок фьючерсов на размер ставки, трейдеры в настоящее время оценивают более чем в 71% вероятность ее подъема по итогам заседания в июле, согласно данным CME FedWatch.
Медианные прогнозы руководителей ФРС, которые были опубликованы в среду, предполагают, что ставка составит 5,6% к концу 2023 года и 4,6% к концу 2024 года. В марте ожидались более низкие уровни - 5,1% и 4,3% соответственно.
В Азии в четверг преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 опустился на 0,05%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,2%), но проседают Европа (индексы DAX, CAC 40 теряют 0,5-0,9%, британский FTSE подрос на 0,1%) и США (индексы снижаются на 0,02-0,5%).
Промпроизводство в Китае в мае увеличилось на 3,5% в годовом выражении, после роста на 5,6% в апреле. Розничные продажи в КНР прошлом месяце повысились на 12,7% после скачка на 18,4% в апреле. Аналитики в среднем прогнозировали повышение промпроизводства на 3,6%, розничных продаж - на 13,6%, сообщает Trading Economics.
Европейский ЦБ на заседании в четверг повысил базовую ставку на 25 б.п. - до 4%, ставку по депозитам - до 3,5%, что совпало с ожиданиями. Регулятор отметил, что индикаторы базовой инфляции в еврозоне остаются высокими, но некоторые ослабляются.
ЕЦБ поднял прогноз инфляции в еврозоне в 2023 году до 5,4% с 5,3%, в 2024 году - до 3% с 2,9%; прогноз роста ВВП еврозоны в 2023 году был понижен до 0,9% с 1%, на 2024 год - до 1,5% с 1,6%.
Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в четверг, что регулятор не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. "С большой вероятностью" ЕЦБ вновь поднимет ставки в июле, сказала Лагард в ходе пресс-конференции по итогам заседания ЦБ в четверг.
Розничные продажи в США в мае выросли на 0,3%, ожидалось снижение на 0,2%. Промпроизводство в США в мае снизилось на 0,2%, при прогнозах роста на 0,1%. Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе в США составило 262 тыс., эксперты ожидали 245 тыс.
На нефтяном рынке цены в четверг корректируются вверх после снижения на статистике о запасах сырья в США и сигналах, что ФРС еще не завершила цикл ужесточения монетарной политики.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $74,04 за баррель (+1,2% и -1,5% в среду), июльская цена WTI - $69,04 за баррель (+1,1% и -1,7% накануне).
По данным Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 7,92 млн баррелей при прогнозах снижения на 1,54 млн. Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгущаяся на NYMEX нефть, на прошлой неделе увеличились на 1,5 млн баррелей, до максимума за два года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли ГДР Ros Agro (+5,7%), "префы" ПАО "Химпром" (+5,4%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+5,2% и +19,9% "префы"), ПАО "Арсагера" (+4,8%), ПАО "Центральный телеграф" (+4,3%), ПАО "Лента" (+4,1%), ПАО "ВУШ Холдинг" (+4%).
Подешевели акции Росдорбанка (-7,4%), ПАО "Россети Кубань" (-6,2%), банка "Кузнецкий" (-3,2%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,8%), акции ПАО "Ашинский металлургический завод" (-2,6%), расписки Qiwi (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 60,4 млрд рублей (из них 7,88 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,08 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,51 млрд рублей на акции "Магнита").
Рк юаа
