Москва. 1 августа. ИНТЕРФАКС - Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющихся геополитических и санкционных рисков, с одной стороны, и снижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф в скором времени посетит РФ. "Да, он направляется в Израиль, а затем, вы не поверите, - в Россию", - сказал он журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о планах Уиткоффа. Других подробностей Трамп не сообщил.
Президент США также заявил, что намерен ввести санкции против РФ в связи с ситуацией на Украине. "Да, мы введем санкции. Не уверен, что это их беспокоит, они хорошо знают, что такое санкции, пошлины и все остальное", - сказал он журналистам в Белом доме. Так Трамп ответил на вопрос, что он собирается предпринять после истечения установленного им дедлайна по украинскому урегулированию. При этом президент США вновь отметил, что не знает, окажут ли подобные действия влияние на позицию России.
29 июля Трамп заявил, что через 10 дней истечет дедлайн по украинскому урегулированию, после которого США намерены ввести пошлины в отношении РФ.
В администрации США и европейских странах скептически относятся к заявлениям американского президента Дональда Трампа ввести вторичные пошлины в отношении РФ, так как ранее он отказывался от идей оказания давления на Москву, сообщила в четверг The Wall Street Journal. "Внезапный поворот Трампа против РФ скептически встретили в его администрации и в европейских столицах: там заявили, что с момента возвращения в должность он сделал немного, чтобы наказать Кремль за неспособность закончить войну на Украине", - пишет газета. При этом в статье не уточняется, кто конкретно выразил скептицизм в связи с планами президента США.
Вместе с тем The Wall Street Journal отмечает со ссылкой на американские официальные лица, что изменение позиции Трампа по России связано с тем, что президент осознал, что "не может полагаться на свои рабочие отношения с Путиным для заключения сделки". Теперь, по словам источников, президент США считает, что оказание давления на Россию является наилучшим способом завершить украинский конфликт.
Газета пишет, что скептицизм в ЕС и США относительно планов Трампа связан, в частности, с тем, что администрация Трампа "не проводила рутинную работу, которая могла бы помочь обеспечить соблюдение уже существующих санкций", и не приняла участие в снижении потолка цен на нефть из РФ, о котором ранее в июле сообщили в ЕС и Великобритании.
Американские фондовые индексы, поднимавшиеся большую часть сессии в четверг, завершили торги в минусе. Инвесторы оценивали квартальные отчетности крупных компаний и статданные по американской экономике. Доходы населения США в июне выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - также на 0,3%, сообщается в отчете министерства торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали повышение доходов на 0,2%, расходов - на 0,4%.
Индекс потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) в июне увеличился на 2,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали его повышение на 2,7%. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику этого индикатора при оценке рисков инфляции. Между тем количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 1 тыс. - до 218 тыс. Аналитики в среднем ожидали повышения до 224 тыс.
Азиатские фондовые индексы падают в пятницу после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин в отношении ряда торговых партнеров. Накануне вечером Трамп подписал указ, устанавливающий пошлины от 10% до 41% для различных торговых партнеров США. Ставка пошлин для Индии составит 25%, для Тайваня - 20%, для Таиланда - 19%. Указ закрепляет согласованные ранее с Японией и Южной Кореей условия торговых сделок, предусматривающие тарифы для этих стран в 15%.
На этом фоне японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 0,6% в ходе торгов. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite снижается на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 0,8%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI упал на 3,5%, австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 0,9%.
В свою очередь мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики утром в пятницу после снижения по итогам предыдущей сессии. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск поднялась всего на 2 цента, до $71,72 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на 1,1%, до $71,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились к этому времени на 3 цента, до $69,23 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов понизилась на 1,06%, до $69,26 за баррель.
Негативным фактором для нефтяного рынка стали ожидания вступления в силу повышенных пошлин на импорт в США с 1 августа в отношении стран, еще не заключивших торговые соглашения со Штатами. По данным Reuters, Вашингтон заключил торговые сделки с двенадцатью из 18 крупнейших торговых партнеров. Накануне президент США Дональд Трамп принял решение отложить ввод повышенных пошлин на импорт товаров из Мексики еще на 90 дней, чтобы дать странам время для проведения переговоров.
Между тем некоторую поддержку нефтяным котировкам оказывают опасения, что Вашингтон может принять жесткие меры в отношении России. Ранее Трамп заявил, что введет вторичные пошлины в отношении стран, закупающих у России нефть, если РФ не добьется урегулирования украинского конфликта в течение 10-12 дней, Крупнейшими покупателями российской нефти являются Индия и Китай.
Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась всего в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 23,969 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,592 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.
Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 июля вырос всего на 0,02% и составил 117,34 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,06%, поднявшись до 1138 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГТЛК-001Р-14" (+0,59%), "РЖД-001P-03R" (+0,52%) и "Ростелеком-001P-01R" (+0,5%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,7%), "РЖД-001P-06R" (-0,52%) и "АФК Система-1Р-09" (-0,26%).
Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем доразмещения облигаций АО "Атомэнергопром" серии 001Р-07 составит 30 млрд рублей. Сбор заявок на допвыпуск прошел 24 июля. Цена размещения - номинал плюс накопленный купонный доход, объем изначально заявлялся как "до 30 млрд рублей". Техразмещение выпуска запланировано на 1 августа. Заявки на основной выпуск были собраны за день до этого, 23 июля. Его объем - 50 млрд рублей. Таким образом, с учетом второй части сделки размер выпуска составит 80 млрд рублей. Ставка купона - 14,35% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "Оил ресурс" (входит в ГК "Кириллица", Калужская область) 1 августа начнет размещение выпуска 5-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ставка купона установлена в размере 28% годовых с ежемесячной выплатой. Предусмотрена call-оферта по истечении третьего и четвертого года обращения - эмитент будет иметь право досрочного выкупа собственных облигаций без согласия инвестора. Частичное досрочное погашение облигаций не планируется. Заем будет размещен в рамках программы бондов серии 001Р объемом 10 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей в августе прошлого года. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.
ООО "Ипотечный агент ТБ-2" (эмитент в рамках секьюритизации) 5 августа начнет размещение двух выпусков жилищных облигаций с ипотечным покрытием классов А1 и Б1 общим объемом 10 млрд рублей. Сбор заявок на старший транш облигаций (класс А1) пройдет 1 августа. Дата погашения займов - 27 июля 2044 года, предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию владельцев облигаций и по усмотрению эмитента. Объем класса А1 составит 8,5 млрд рублей, класса Б1 - 1,5 млрд рублей. Номинал облигаций - 100 рублей. Облигации класса А1 будут размещены по открытой подписке, класса Б1 - по закрытой (потенциальный приобретатель - ТБанк (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG)).
Сбербанк 7 августа начнет размещение 5-летних дисконтных облигаций серии 001Р-SBERD8 объемом 20 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 55% от номинала (550 рублей за одну облигацию).
ООО "Альфа Дон Транс" 7 августа начнет размещение 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 28% годовых до погашения. По эмиссии начиная с 28-го купонного периода предусмотрена ежемесячная равномерная амортизация и call-опцион в дату окончания 37-го купона.
ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль" (MOEX: DMOB)) 7 августа планирует собрать заявки на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-07 объемом 1,5 млрд рублей. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки - не выше 19,25% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,04% годовых. Техразмещение выпуска запланировано на 12 августа. Заем будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.
МСП банк 14 августа планирует провести сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 003P-02 объемом не более 5 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные плавающие купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 19 августа. Выпуск доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
ООО "ГазТрансСнаб" ("ГТС") вышло из технического дефолта по выплате 7-го купона и второй части амортизации облигаций серии 001Р-01, полностью выплатив обязательства на общую сумму 16,743 млн рублей. Пятилетний выпуск объемом 150 млн рублей был размещен в октябре 2023 года по ставке квартального купона 20% годовых до погашения. Начиная с апреля 2025 года по выпуску предусмотрена ежеквартальная равномерная амортизация. В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций эмитента на 252,7 млн рублей; кроме того, Мосбиржа зарегистрировала 22 июля новый выпуск на 80 млн рублей.