Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $74,026 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в июле 2031 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить $594,904 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2031 после того, как компания провела первый раунд их замещения в прошлом году. Ставка купона по этому выпуску составляет 3,5%, ближайшая дата выплаты купона - 14 июля.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 12,44%. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1 млрд, в декабре прошлого года компания заместила локальными бондами около 40% выпуска, с учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций выросла до 48%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (этим способом была оплачена 1,4 тыс. облигаций). Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, а также долларового выпуска с погашением в 2034 году. Сейчас "Газпром" проводит процесс доразмещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2029 году, еврооблигаций во франках с погашением в 2027 году, бессрочных долларовых евробондов.
В пятницу компания сообщила, что 19 июня также начнет доразмещение локальных бондов для замещения остатка долларовых еврооблигаций с погашением в феврале 2028 года.
В рамках второго раунда могут быть доразмещены облигации номинальным объемом до $552,362 млн.
Ставка купона по этому выпуску составляет 4,95%, ближайшая выплата приходится на 6 августа. До замещения в обращении находились еврооблигации на $900 млн. В январе этого года компания заместила 38,6% выпуска.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 19 июня до 15:00 27 июня.
Ожидаемая дата окончания размещения - 3 июля.
Чч вч
