Москва. 16 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу сохраняет коррекционный настрой, наблюдая за новостями с Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), в то время как внешние площадки подают позитивные сигналы. Индекс МосБиржи колеблется в районе 2790 пунктов после роста утром выше 2813 пунктов (новый пик с апреля 2022 года), лидерами снижения выступают акции "Яндекса", выросли золотодобывающие компании и "Русал".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2792,23 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1049,96 пункта (-0,4%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.
Доллар стоит 83,77 рубля (+0,02 рубля).
Рост ВВП РФ в 2023 году будет выше 1%, может оказаться в интервале 1,5-2,0%, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ-2023. По его словам, текущий дефицит федерального бюджета во многом обусловлен ускоренным исполнением расходов в первые месяцы, а также дополнительными ассигнованиями на оборону и закупку вооружения.
Также Путин предложил объявить амнистию для бизнеса по вынужденным нарушениям валютного законодательства на период действия моратория на наказания за такие нарушения, который планируется продлить на 2024 год. Президент РФ поручил правительству до конца 2023 года упростить процедуру редомициляции в случаях, когда "переезд" бизнеса блокируется зарубежными юрисдикциями.
Подешевели акции "Яндекса" (-1,5%), "НЛМК" (-1,4%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -0,9% "префы"), "АЛРОСА" (-1,2%), "ММК" (-0,9%), "Газпрома" (-0,7%), "Северстали" (-0,7%), "Газпром нефти" (-0,7%), АФК "Система" (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), OZON (-0,5%), бумаги ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%).
Подорожали акции Polymetal (+2,4%), ПАО "Полюс" (+2,2%), UC Rusal (+2,1%), "МТС" (+2%), "Татнефти" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,6%), "Роснефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%).
"Аэрофлот" ведет переговоры с иностранными лизингодателями о "страховом урегулировании" по 47 находящимся в операционном лизинге самолетам, сообщил глава компании Сергей Александровский. В дальнейшем перевозчик сможет выкупить эти воздушные суда.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индекс Мосбиржи завершает короткую торговую неделю на максимуме с апреля 2022 года, несмотря на пятничную коррекцию из-за фиксации прибыли по отдельным эмитентам.
Интерес сохраняется к дивидендным акциям, в частности "Татнефти" и "Транснефти". Совет директоров "Транснефти" на неделе рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 16665,2 руб. на акцию, что соответствует доходности около 11,5% - самый высокий показатель по наиболее ликвидным эмитентам РФ на данный момент. Новых максимумов с апреля 2022 года достигли расписки TCS Group: Тинькофф объявил о запуске своего университета, который поначалу будет специализироваться на математике и компьютерных науках. При этом плава ВТБ Андрей Костин в пятницу сообщил, что банк не будет участвовать в реорганизации "Яндекса", что повышает неопределенность в отношении сделки, отмечает аналитик.
Не исключено, что "Полюс" отказался от выплаты итоговых дивидендов за 2022 год для покупки российских активов Polymetal, попавших под санкции, что держит бумаги недалеко от максимума текущего года 10996 руб. Акции МТС остаются привлекательной дивидендной историей - акционеры компании примут решение по итоговым выплатам за 2022 год (34,29 руб. на бумагу) на следующей неделе, напомнила Кожухова.
Зарубежные фондовые площадки в пятницу стабилизировались у локальных максимумов, очевидно, сохраняя надежды на улучшение экономической ситуации и успешность борьбы центральных банков с инфляцией в условиях ужесточения монетарных условий. Индексы Мосбиржи и РТС пребывают в сдержанном коррекционном "минусе", ожидая появления новых драйверов движения, полагает аналитик.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, российский рынок начал день вполне позитивно, но затем оказался в "минусе" на фоне заявлений с ПМЭФ. Под давлением оказались бумаги "Яндекса" и прочие представители сектора информационных технологий, при этом подорожали золотодобывающие компании и "РусАл".
"Бумаги "Яндекса" просели на фоне заявлений главы ВТБ Андрея Костина о том, что необходимо применить к компании метод Fortum, а не разделять бизнес на рыночных условиях на российскую и зарубежную часть. Конечно, это не является прямым указанием на то, что так и произойдет, но подобные заявления повышают риски события. По аналогии с "Яндексом" под ощущением риска оказались бумаги OZON и VK", - отмечает аналитик.
Глава ВТБ также сообщил, что в текущем году банк ожидает прибыль около 400 млрд руб., а возвращение к вопросу дивидендов может состояться, скорее всего, лишь в 2024 году. По итогам 2022 года банк получил убыток в размере 613 млрд руб. Соответственно, прибыль за 2023 год полностью пойдёт на компенсацию данного обстоятельства. Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что Сбер продолжит выплачивать дивиденды не менее 50% от прибыли, если этому не будут препятствовать обстоятельства, обратил внимание Кочетков.
Нефть в пятницу консолидируется, переваривая новости предыдущих дней. Китайская нефтепереработка выросла в мае на 15,4%, что на фоне общего промышленного роста в 3,5% смотрится многообещающе. То есть спрос на топливо в КНР восстановился и продолжил расти, даже на фоне относительно вялого роста экономики. В Индии потребление топлива только в мае выросло на 8%. Соответственно, ожидания увеличения спроса на нефть в Азии все еще имеют высокие шансы на реализацию. Благодаря этому нефть на текущей неделе может показать небольшой прирост, полагает Кочетков.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, индекс МосБиржи в соответствии с техническими сигналами и ожиданиями откатился от достигнутого сопротивления 2810 пунктов. В силу локального перегрева коррекционная просадка рынка акций РФ может продолжиться в ближайшие сессии.
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, акции "Русала" дорожают на новостях о намерении построить в Ленинградской области глиноземный завод объемом производства 4,8 млн тонн и глубоководный порт. Глинозем является основным сырьем для производства алюминия, и "компания обезопасит себя от внешнего давления, поскольку Австралия прекратила поставки, которые покрывали около 20% потребностей предприятия в этом сырье", отмечает аналитик. Он добавляет, что "Русал" также лишился мощностей в Украине.
Polymetal продлил срок завершения обмена акций для нерезидентов, чьи бумаги учитываются в НРД. Дополнительным положительным фактором стали сделанные в рамках ПМЭФ предложения Союза золотопромышленников о повышении ликвидности рынка золота в России.
Акции "Яндекса" оказались в лидерах падения на фоне предложения главы ВТБ Андрея Костина забрать контроль над компанией у иностранных владельцев не на рыночных условиях, а со скидкой 50%. По этой схеме ранее были проведены сделки с финской компанией "Фортум", напомнил аналитик.
В США накануне индексы акций выросли на 1,2-1,3%, подъем S&P 500 (+1,2%) и Nasdaq (+1,2%) зафиксирован 6-е торги подряд, причем индикаторы достигли максимумов за 14 месяцев, несмотря на "ястребиные" заявления Федеральной резервной системы (ФРС) и Европейского центрального банка (ЕЦБ).
Руководство американского ЦБ в среду приняло решение не менять диапазон базовой ставки (5-5,25% годовых), однако сигнализировало о вероятности дальнейшего ее повышения в текущем году для сдерживания роста потребительских цен.
ЕЦБ, как и ожидалось, повысил по итогам заседания в четверг все три ключевые процентные ставки на 25 базисных пунктов - до максимальных уровней за 22 года. При этом президент банка Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ не достиг поставленных целей в борьбе с инфляцией, и ему по-прежнему многое предстоит сделать. По ее словам, центробанк "с большой вероятностью" вновь поднимет ставки в июле.
В Азии в пятницу также преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,1%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,1%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,3-1,3%) и США (индексы прибавили 0,1-0,3%).
Банк Японии оставил неизменными основные параметры денежно-кредитной политики по итогам завершившегося в пятницу двухдневного заседания. Краткосрочная процентная ставка по депозитам коммерческих банков в ЦБ сохранена на уровне минус 0,1% годовых, целевая доходность десятилетних гособлигаций - около нуля. Также ЦБ оставил неизменным диапазон, в рамках которого может колебаться доходность десятилетних госбумаг - плюс/минус 0,5%.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу вновь пытаются подрасти. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК в пятницу составила $75,74 за баррель (+0,1% и +3,4% накануне), июльская цена WTI - $70,7 за баррель (+0,1% и +3% в четверг).
Трейдеров беспокоит вероятность дальнейшего подъема ставок Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком, который может негативно сказаться на спросе на топливо.
Цена на нефть к концу года может значительно превысить нынешние уровни, считает председатель комитета по энергетической политике и энергоэффективности РСПП Вагит Алекперов. "Думаю, что будет больше $85 к концу года", - сообщил он "Интерфаксу".
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (+15,2% и +2,5% "префы"), "префы" банка "Санкт-Петербург" (+9,8%), акции ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (+8,3%), "Трубной металлургической компании" (+5,7%), ПАО "Россети Волга" (+5,4%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,9%), бумаги Росдорбанка (+3,9%).
Просели бумаги ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-8,5%), ПАО "Центр международной торговли" (-7,8% и -7,1% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-3,3% и -7,1% "префы"), "Росгосстраха" (-2,4%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 38,72 млрд рублей (из них 5,02 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 3,83 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,81 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк юаа
