Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник консолидируется при смешанной динамике blue chips на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры и отыгрывающей утренние потери нефти (Brent смогла отскочить выше $76 за баррель). Индекс МосБиржи топчется близи рубежа 2800 пунктов, при этом фаворитами выступают лидирующие по оборотам акции "Магнита" на корпоративных новостях.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2796,62 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1047,28 пункта (-0,02%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.
Доллар стоит 84,11 рубля (-0,03 рубля).
Подешевели акции "Яндекса" (-2,4%), "ММК" (-2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,6%), "Московской биржи" (-1,5%), "Татнефти" (-1,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,4%), Сбербанка (-1,2% и -1,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (-1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,9%), бумаги UC Rusal (-0,9%), расписки OZON (-0,9%), акции "Северстали" (-0,8%), "Интер РАО" (-0,8%), "Газпром нефти" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), "НЛМК" (-0,4%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).
Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания. На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.
Подорожали акции "Магнита" (+9%, до 4945,5 рубля), "АЛРОСА" (+2,6%), "МТС" (+1,1%), "Сургутнефтегаза" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), Polymetal (+0,3%), АФК "Система" (+0,1%).
Вечером в минувшую пятницу "Магнит" опубликовал квартальный отчет и выставил оферту на выкуп бумаг для нерезидентов с дисконтом 50%, что спровоцировало ралли бумаг компании, обновивших максимум с ноября 2022 года.
Выручка ПАО "Магнит" в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Кроме того, ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита" по цене 2215 руб. за бумагу.
"АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, на мировые рынки возвращается нервозность на фоне "ястребиных" комментариев Федрезерва и в ожидании решения Народного банка Китая в отношении основной кредитной ставки, после того как он снизил некоторые из своих ключевых кредитных ставок на прошлой неделе. Инвесторы по всему миру ждут значимых стимулов от Пекина после того, как долгожданное постковидное восстановление экономики Китая не получило развития.
По оценкам аналитиков "Ренессанс брокера", если предложение "Магнита" о выкупе до 10% акционерного капитала у нерезидентов будет принято, то оно должно привести к увеличению стоимости компании. "Проблема с советом директоров остается, но учитывая сильную генерацию денежных средств в прошлом году, которая привела к значительному снижению долговой нагрузки, а также прогнозную доходность свободного денежного потока в 16% и 19% в 2023-2024 годах, текущая цена акций "Магнита" выглядит привлекательно. Мы поднимаем нашу целевую цену до 7500 руб. за акцию (с 7000 руб.) и сохраняем рейтинг "покупать", - сообщают эксперты в своем обзоре.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "АЛРОСА" поддержало сделанное на ПМЭФ заявление главы Якутии о возможных дивидендных выплатах за первое полугодие при сохранении стабильной ситуации на рынке алмазов. Покупки бумаг "Ростелекома" (+1,1%) простимулировала появившаяся на ПМЭФ новость о том, что выручка компании с начала года оказалась выше, чем в том же периоде 2022 года, хотя точные данные глава оператора связи не раскрыл. Акции МТС растут в преддверии закрытия реестра акционеров, которое состоится уже на следующей неделе - компания выплатит 34,29 руб. на обыкновенную акцию, что обеспечит доходность около 10% в текущих котировках.
Акции ММК и "Северстали" дешевеют ввиду отказа ФАС заключить с ними мировое соглашение по делу о завышении цен на горячекатаный прокат с апреля 2021 года. Давление на акции "Татнефти" оказала новость о срыве ГОСА из-за отсутствия кворума. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 19 июня - диапазон 2730-2830 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1070 пунктов, полагает Чернов.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, акции "Магнита" могут продолжить рост, хотя он выглядит ограниченным - бумаги уже отыграли пятничные новости.
"Оферта "Магнита" позволит сократить количество бумаг в обращении, если ритейлер погасит выкупленные акции - это увеличит дивидендную доходность бумаг", - полагает Головинов.
В США в пятницу основные индексы акций просели на 0,3-0,7%, но выросли по итогам недели: Dow Jones (+1,2% за неделю), S&P 500 (+2,6%), Nasdaq (+3,2%). Nasdaq демонстрирует рост уже восемь недель подряд - это самый длительный подобный период с марта 2019 года, по данным Dow Jones.
В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).
Трейдеры позитивно восприняли решение Федеральной резервной системы (ФРС) сделать паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики, несмотря на то, что прогнозы руководителей американского ЦБ говорят о возможности дальнейшего подъема базовой процентной ставки в этом году.
Инфляционные ожидания американцев на среднесрочную перспективу (ближайший год) снизились в июне до минимальных с марта 2021 года 3,3% с 4,2% месяцем ранее.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,4-0,6%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).
Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.
Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник отыграли большую часть утреннего снижения. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,31 за баррель (-0,4% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,38 за баррель (-0,6% и +1,6% в пятницу).
Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.
За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже подешевели акции ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (-3,3%), ПАО "Россети Волга" (-2,6%), ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (-2,4%), "Мечела" (-2,4%), Росдорбанка (-2,1%).
Выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (+23,9% и +34,1% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+12,4% и +5,4% "префы"), "Трубной металлургической компании" (+8,7%), ПАО "Группа ЛСР" (+5,1%), "Глобалтрак менеджмент" (+4,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 38,82 млрд рублей (из них 10,63 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 4,66 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,35 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк мв
