Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник умеренно подрос на фоне смешанных сигналов с внешних торговых площадок, индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и металлургов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2808,49 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1053,9 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 6%.
Доллар стоит 83,95 рубля (-0,19 рубля).
Подорожали акции "Магнита" (+8,1%, до 4903 рубля), "Северстали" (+6%), "НЛМК" (+4,8%), "ММК" (+4,2%), "АЛРОСА" (+3,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,9%), "Роснефти" (+0,8%), АФК "Система" (+0,8%), "Норникеля" (+0,8%), "МТС" (+0,7%), Polymetal (+0,5%).
Вечером в минувшую пятницу "Магнит" опубликовал квартальный отчет и выставил оферту на выкуп бумаг для нерезидентов с дисконтом 50%, что спровоцировало ралли бумаг компании, обновивших максимум с ноября 2022 года.
Выручка ПАО "Магнит" в I квартале 2023 года увеличилась на 9% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составила 596,8 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 41,3%, до 15,41 млрд рублей. Кроме того, ритейлер сообщил о тендерном предложении, в рамках которого структура компании готова выкупить до 10% акций "Магнита" по цене 2215 руб. за бумагу.
"АЛРОСА" может выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2023 г., если ситуация на рынке алмазов останется стабильной. Такой подход согласовали основные акционеры компании - правительство РФ и Якутия, сообщил в интервью "Интерфаксу" глава Якутии Айсен Николаев на полях ПМЭФ-2023.
Подешевели акции "РусГидро" (-1,9%), "Татнефти" (-1,7%), "Яндекса" (-1,7%), "ЛУКОЙЛа" (-1,4%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-1,1%), бумаги Сбербанка (-0,9% и -1% "префы"), "Интер РАО" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,5%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), ВТБ (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Газпром нефти" (-0,1%).
Годовое собрание акционеров ПАО "Татнефть", назначенное на 16 июня, не состоялось из-за отсутствия кворума, сообщила компания. На данном собрании акционеры должны были принять решение о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2022 года, утвердить новый состав совета директоров, избрать членов ревизионной комиссии, определить аудитора, утвердить отчетность ПАО "Татнефть", устав и ряд положений компании в новой редакции. Повторное ГОСА пройдет 30 июня.
По словам аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, в начале новой недели глобальные фондовые рынки умеренно проседают: инвесторы решили сделать некоторую передышку после уверенного роста на прошлой неделе. При этом настроения на рынках в целом остаются достаточно позитивными - игроки весьма благосклонно восприняли паузу в ужесточении монетарной политики Федрезерва, причем их не смутили довольно "ястребиные" заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что для окончательной победы над высокой инфляцией могут потребоваться дальнейшие повышения ключевой ставки.
Поддержку рисковым активам оказывают вышедшие в последние дни статданные по американской экономике, указывающие на то, что проведенное до этого монетарное ужесточение уже сдерживает рост рынка труда и оказывает охлаждающее влияние на темпы роста цен. В частности, в пятницу Мичиганский университет сообщил, что в июне инфляционные ожидания американских граждан на ближайший год снизились по итогам второго месяца подряд и оказались минимальными с марта 2021 года. Это позволяет рассчитывать на то, что текущий цикл повышения ставок в Штатах близок к окончанию.
Российские фондовые индикаторы к вечеру подросли во главе с бумагами "Магнита" и металлургов. Однако на рынке наблюдается осторожность инвесторов из-за возвращения санкционной повестки - Евросоюз ранее обещал согласовать 11-й пакет антироссийских санкций до конца текущего месяца, и в ближайшие дни могут начать появляться какие-либо подробности. При этом дивидендный фактор, который поддерживал рынок акций РФ последние несколько месяцев, судя по всему, постепенно исчерпал себя.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, дивидендные надежды могут поддержать среднесрочное повышение акций "АЛРОСА", также из интересных дивидендных историй можно выделить бумаги "Группы ЛСР" с рекомендованными выплатами за 2022 год в размере 78 руб. (текущая доходность 9,4%, закрытие реестра 7 июля). В понедельник бумаги "Группы ЛСР" (+3,9%, до 824,6 руб.) обновили максимум с апреля 2021 года, в моменте поднявшись до 841,2 рубля.
Бумаги "Яндекса" остаются под давлением неопределенности после выхода ВТБ из сделки по реорганизации компании. Акционерам "Татнефти" не удалось достигнуть кворума на общем собрании в отношении итоговых дивидендов за 2022 год, что создает некоторую неопределенность в указанном вопросе, отмечает аналитик.
На зарубежных фондовых площадках в понедельник торги проходят на спокойной ноте в связи с выходным днем в США и отсутствием значимых макроэкономических данных в Европе. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил пик с апреля 2022 года (выше 2816 пунктов), после чего немного отступил назад, отмечает Кожухова.
По оценкам аналитиков "Ренессанс брокера", если предложение "Магнита" о выкупе до 10% акционерного капитала у нерезидентов будет принято, то оно должно привести к увеличению стоимости компании.
"Проблема с советом директоров остается, но учитывая сильную генерацию денежных средств в прошлом году, которая привела к значительному снижению долговой нагрузки, а также прогнозную доходность свободного денежного потока в 16% и 19% в 2023-2024 годах, текущая цена акций "Магнита" выглядит привлекательно. Мы поднимаем нашу целевую цену до 7500 руб. за акцию (с 7000 руб.) и сохраняем рейтинг "покупать", - сообщают эксперты в своем обзоре.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции "АЛРОСА" поддержало сделанное на ПМЭФ заявление главы Якутии о возможных дивидендных выплатах за первое полугодие при сохранении стабильной ситуации на рынке алмазов. Покупки бумаг "Ростелекома" (+1,4%) простимулировала появившаяся на ПМЭФ новость о том, что выручка компании с начала года оказалась выше, чем в том же периоде 2022 года, хотя точные данные глава оператора связи не раскрыл. Акции МТС растут в преддверии закрытия реестра акционеров, которое состоится уже на следующей неделе - компания выплатит 34,29 руб. на обыкновенную акцию, что обеспечит доходность около 10% в текущих котировках.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, акции "Магнита" могут продолжить рост, хотя он выглядит ограниченным - бумаги уже отыграли пятничные новости. "Оферта "Магнита" позволит сократить количество бумаг в обращении, если ритейлер погасит выкупленные акции - это увеличит дивидендную доходность бумаг", - полагает аналитик.
В Азии в понедельник на рынках акций преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,4%, южнокорейский Kospi снизился на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), просели Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 потеряли 0,6-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Трейдеры заняли осторожные позиции в ожидании статданных, которые будут опубликованы позднее на этой неделе. В число важных индикаторов входят индексы менеджеров по закупкам (PMI) Японии и Австралии, а также инфляция в Японии, пишет Trading Economics.
Кроме того, во вторник Народный банк Китая объявит размер ставки по кредитам первоклассным заемщикам (LPR). Ожидается, что он снизит годовую ставку до 3,55% с 3,65% годовых, пятилетнюю - до 4,2% с 4,3% годовых.
В понедельник американские рынки закрыты (День освобождения от рабства).
На нефтяном рынке цены к вечеру в понедельник отыграли утреннее снижение. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $76,67 за баррель (+0,1% и +1,2% в пятницу), июльская цена WTI - $71,7 за баррель (-0,04% и +1,6% в пятницу).
Негативное влияние на настроения инвесторов оказали опасения относительно темпов роста глобальной экономики, пишет Trading Economics. В частности, несколько крупных западных банков ухудшили прогнозы подъема ВВП Китая, крупнейшего импортера нефти в мире, исходя из недавно опубликованных статданных, указавших на замедление восстановления экономики страны после снятия пандемийных ограничений.
За прошедшую неделю цена Brent поднялась на 2,4%, WTI - на 2,3%, согласно данным Dow Jones Market Data. Это стало наиболее значительным недельным подъемом с начала апреля.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (+39,3% и +39,8% "префы"), "Саратовэнерго" (+16,4% и +28% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+12,6% и +4,8% "префы"), "Трубной металлургической компании" (+11,3%), "Соллерса" (+9,1%), "Глобалтрак менеджмент" (+5,4%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,4%).
Подешевели акции ПАО "Бурятзолото" (-2,9%), ПАО "Россети Волга" (-2,3%), расписки Qiwi (-2,2%), HeadHunter (-2,1%), бумаги ПАО "Ренессанс страхование" (-1,8%), Росдорбанка (-1,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 58,04 млрд рублей (из них 12,24 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 5,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,55 млрд рублей на акции "Северстали").
рк мв
