(расширенная версия)
Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Топливная группа компаний "ЕвроТранс", владеющая сетью АЗС в Москве и Московской области под брендом "Трасса", установила цену размещения акций дополнительного выпуска, говорится в сообщении ПАО.
"ЕвроТранс" установил цену допэмиссии в 250 руб. за акцию. Выпуск состоит из 106 млн акций, для открытой подписки доступны 101,2 млн акций, так как лица, владеющие преимущественным правом, подали заявления на приобретение 4,8 млн акций (1,2 млрд руб. по цене размещения).
Таким образом, при условии 100%-го размещения акций новой эмиссии по открытой подписке ПАО может привлечь до 25,3 млрд рублей, а в сумме с размещаемыми по преимущественному праву - до 26,5 млрд руб. В сообщении "ЕвроТранса" говорится, что компания может разместить "только часть от указанного предельного размера", но за счет предложения планирует обеспечить выполнение требований "Московской биржи" по размеру free float к бумагам из первого уровня листинга.
Заявки на новые акции будут приниматься до 20 ноября (или до даты раскрытия информации о поступлении оферт на предельное количество акций к размещению). С 21 ноября, как сообщалось ранее, акции компании включаются в раздел "Первый уровень" списка ценных бумаг, допущенных к торгам на "Московской бирже".
Действующие акционеры "ЕвроТранса" берут на себя обязательства lock-up на полугодовой период с момента начала биржевых торгов.
Помимо офисов компании, оферты о приобретении акций будут приниматься на всех АЗК "Трасса".
Сейчас уставный капитал "ЕвроТранса" состоит из 106 млн акций, то есть в случае, если новая эмиссия будет размещена полностью, он удвоится. Оценка стоимости компании до привлечения нового капитала исходя из цены допэмиссии - те же 26,5 млрд руб.
На прошлой неделе "ЕвротТранс" опубликовал на своем сайте результаты оценки бизнеса компании тремя оценщиками, включая "Б1-Консалт" (экс-EY). По оценке Б1, инвестиционная стоимость бизнеса "ЕвроТранса" "при допущении о равенстве риска новых проектов и основного бизнеса" по состоянию на 31 декабря составила 59,9 млрд руб.
"ЕвроТранс" занимает второе место по объему продаж среди независимых операторов сетей АЗС Москвы и Московской области, ей принадлежит: 54 автозаправочных комплекса (АЗК) "Трасса", 41 бензовоз, нефтебаза, завод по производству стеклоомывающей жидкости, фабрика-кухня по производству продукции для собственных кафе, а также 4 ресторана площадью 800 кв. м каждый.
Акционеры "ЕвроТранса": Игорь Мартышов (65%), Николай Дорошенко (15%), Сергей Алексеенков (15%) и Олег Алексеенков (5%).
По итогам 2022 года выручка топливной группы составила 61,9 млрд рублей, что на 26,5% выше показателя 2021 года, EBITDA выросла в 2 раза - до 6,5 млрд рублей, чистая прибыль - в 3 раза, до 1,7 млрд рублей. Ранее компания прогнозировала, что ее выручка к 2025 году увеличится до 85,7 млрд рублей, а показатель долг/EBITDA составит 1,3х.
Привлеченные в ходе публичного размещения акций средства компания планирует направить на реализацию инвестиционной программы, ее основное направление - модернизация существующих 55 АЗК и их преобразование в универсальные АЗК с наличием быстрых электрозарядных станций. Вторым направлением инвестпрограммы является досрочный выкуп АЗК из лизинга и строительство новых 9 универсальных АЗК в среднесрочной перспективе с доведением их числа к 2032 году до 83.
Яъ фф
