Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем во вторник приступил к консолидации в районе 2800 пунктов по индексу МосБиржи после утреннего коррекционного снижения на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений недостаточных стимулов в Китае для быстрого восстановления его экономики и спроса на сырье. В аутсайдерах выступают бумаги "ЛУКОЙЛа" и "ММК", подросли "Полюс" и "Яндекс"; во "втором эшелоне" раллируют акции "Соллерса" и "Самолета".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2804,2 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1050,31 пункта (-0,4%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,5%.
Доллар стоит 84,12 рубля (-0,03 рубля).
Подешевели акции "ЛУКОЙЛа" (-1,5%), "ММК" (-1,4%), расписки OZON (-1,4%), бумаги "Аэрофлота" (-1,3%), "Татнефти" (-0,9%), "Интер РАО" (-0,9%), Сбербанка (-0,8% и -0,8% "префы"), "Норникеля" (-0,8%), "Магнита" (-0,8%), Polymetal (-0,8%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,8%), акции ВТБ (-0,7%), "НОВАТЭКа" (-0,7%), "Северстали" (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), "РусГидро" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%).
Подорожали акции ПАО "Полюс" (+2,1%), "Яндекса" (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (+0,5% и +1,1% "префы"), "НЛМК" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%).
Как отмечает стратег Альфа-банка Джон Волш, несмотря на ухудшение настроений инвесторов на мировых рынках, российские акции выглядят довольно стойко благодаря заявлениям, сделанным на ПМЭФ на прошлой неделе, и по мере того, как выплаченные дивиденды компаний реинвестируются в рынок.
На внешних площадках акции проседают из-за опасений, что последнего снижения процентной ставки Китаем недостаточно для роста экономической уверенности, и инвесторы ожидают более широкого пакета стимулирующих мер со стороны Пекина позднее на этой неделе. Российские акции по-прежнему будут зависеть от потока внутренних и корпоративных новостей и дивидендов. Ключевыми катализаторами на этой неделе являются выступления официальных лиц ФРС, включая Джерома Пауэлла в среду и четверг, напомнил Волш.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, энтузиазма у инвесторов во вторник немного. В соответствии с рыночными ожиданиями Народный банк Китая понизил однолетнюю и пятилетнюю ставки на 10 б.п., по факту события китайские и гонконгский индекс отреагировали снижением. В Европе динамика индексов скромная и разнонаправленная.
Хотя Федрезерв повысил прогноз по ставке на конец года до 5,6% годовых, что означает еще два возможных повышения по 25 б.п. до конца года, рынок почему-то не верит в этот сценарий, считает Лапшина. На текущий момент рынок закладывает финальное повышение ставки в июле, а затем длительную паузу, и ждет перехода к снижению ставки в начале 2024 года. На этой неделе в Конгрессе выступит глава ФРС Джером Пауэлл, он может прояснить позицию и ожидания регулятора. На таком фоне американский рынок на этой короткой для него неделе может взять паузу в росте.
ЦБ Китая ожидаемо понизил однолетнюю и пятилетнюю ставки на 10 б.п. Это является сигналом к тому, что власти хотят поддержать экономический рост и готовы к этому. Последние несколько месяцев в Китае наблюдается помесячная дефляция, это сдерживает внутренний потребительский спрос, и восстанавливается он гораздо медленнее, чем ожидалось ранее. Если несколько месяцев назад ведущие инвестдома весьма оптимистично оценивали перспективы экономики КНР в 2023 году и повышали прогнозы, то теперь все кардинально изменилось. Сегодня финансовый конгломерат Citigroup понизил прогнозы по ВВП Китая на конец года с 6,1% до 5,5%, а HSBC снизил прогноз с 6,3% до 5,3%. Ранее прогнозы также понизили Nomura, Goldman, UBS, BofA, JPMorgan, Barclays, отмечает аналитик.
"Российский рынок акций решил перевести дух на отметке 2800 пунктов по индексу МосБиржи и перешел к консолидации. На среднесрочном горизонте мы позитивно оцениваем перспективы рынка, ожидания хороших результатов и дивидендных выплат уже в следующие периоды отчасти послужат фактором поддержки. Во вторник основным ньюсмейкером стал девелопер "Самолет", который объявил о приобретении группы компаний "МИЦ", крупного застройщика в Московском регионе. Сумма сделки составит более 40 млрд рублей и будет оплачена в несколько траншей, для чего "Самолет" привлечет банковское финансирование", - отмечает Лапшина.
Поддержкой для индекса МосБиржи выступают уровни 2730 пунктов и 2660 пунктов. Однако текущая техническая картина весьма позитивна и способствует продолжению роста в ближайшей перспективе, считает представитель "Финама".
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индекс МосБиржи подошел к достаточно высоким уровням, где наблюдается рост активности продавцов. Однако пока просадки выкупаются, и фондовый индекс продолжает поступательное движение вверх. Тем не менее, можно ожидать усиления волатильности на рынке в краткосрочной перспективе на фоне высокой перекупленности, и вероятна коррекция, пока рынок не нашел новых драйверов роста. Из значимой статистики во вторник интерес представляют данные по американскому рынку недвижимости, полагают эксперты "БКС МИ".
Во вторник в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei подрос на 0,06%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi потерял 0,2%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,5%), просела Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,3-0,6%, FTSE топчется на месте), "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 снизился на 0,3% к уровню пятницы).
Давление на рынки азиатского региона, вызванное ухудшением прогнозов роста ВВП Китая на текущий год сразу несколькими инвестбанками, сохраняется. Трейдеры опасаются, что стимулирующие меры в КНР недостаточны для того, чтобы подтолкнуть к уверенному росту экономику страны.
Ранее Goldman Sachs понизил прогноз повышения ВВП Китая на 2023 год до 5,4% с ранее ожидавшихся 6%. Экономисты Nomura ухудшили прогноз до 5,1% с 5,5%, Standard Chartered - до 5,4% с 5,8%, Bank of America - до 5,7% с 6,3%, JPMorgan - до 5,5% с 5,9%.
Во вторник Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) понизил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на 10 базисных пунктов (б.п.) - до 3,55% годовых. Ставка по пятилетним кредитам уменьшена до 4,2% с 4,3% годовых, говорится в сообщении НБК. Ставки были снижены впервые с августа 2022 года.
На нефтяном рынке днем во вторник цены отыграли утреннее снижение на сигналах о недостаточности стимулирующих мер в Китае.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,66 за баррель (+0,8% и -0,7% в понедельник), июльская цена WTI - $71,66 за баррель (+0,4% к уровню пятницы).
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Костромская сбытовая компания" (-12,4% и -7,9% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (-5,9%), "Саратовэнерго" (-5,7% и -2,2% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (-2,5%), ПАО "Центр международной торговли" (-2,5%), "Трубной металлургической компании" (-2,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-2,1%).
Выросли акции "Камчатскэнерго" (+33,2% и +39,9% "префы"), "Соллерса" (+9,9%), ПАО "ГАЗ" (+7,2%), "СПБ биржа" (+7,2%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (+6,8%), ГК "Самолет" (+6,1%), расписки "Эталона" (+4,9%).
Девелопер "Самолет" приобретет 100% ГК "МИЦ" у нескольких физических лиц, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании-покупателя.
В периметр сделки войдут все активы ГК "МИЦ". По условиям соглашения, группа "Самолет" приобретает более 50 компаний, входящих в ГК "МИЦ", а также земельный банк в Москве, Новой Москве и Подмосковье, включающий 11 проектов в стадии строительства и проектирования. Оплата сделки будет осуществляться группой "Самолет" денежными средствами в несколько траншей с привлечением банковского финансирования. После закрытия сделки с ГК "МИЦ" объем текущего строительства "Самолета" по всей России можно будет оценить в 4,2 млн кв. м.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 25,14 млрд рублей (из них 3,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,1 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" и 1,812 млрд рублей на бумаги "Магнита").
Рк вч
