Москва. 20 июня. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на 5,03 млн швейцарских франков в рамках обмена остатка еврооблигаций "Газпрома" во франках с погашением в июне 2027 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить 332 млн франков, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2027 после того, как компания провела первый раунд их замещения в марте этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 1,54%, ближайшая дата выплаты купона - 30 июня.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 1,5%. Изначально в обращении находились еврооблигации на 500 млн франков, за первый раунд компания заместила локальными бондами около 34% выпуска, с учетом доразмещения этот показатель приблизился к 35%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (этим способом были оплачены всего 6 облигаций). Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств. "Замещающие" облигации, как и обмениваемые евробонды этого выпуска, имеют достаточно крупный номинал - 5 тыс. франков.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2031 и 2034 годах. Сейчас "Газпром" проводит процесс доразмещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 и 2029 годах и бессрочных долларовых евробондов.
Чч вч
