(Bloomberg) -- KKR & Co. согласилась приобрести дебиторскую задолженность PayPal Holdings Inc. по кредитам "Покупай сейчас, плати позже" на сумму до 40 миллиардов евро (44 миллиарда долларов) в рамках сделки, которая освобождает платежного гиганта для проведения дополнительных выкупов акций.
Соглашение является частью обязательства по предоставлению кредита в размере 3 миллиардов евро, которое позволяет частным кредитным фондам и счетам, управляемым KKR, приобретать кредиты, выданные PayPal во Франции, Германии, Италии, Испании и Великобритании, говорится в заявлении. PayPal ожидает, что выручка от сделки составит 1,8 миллиарда долларов, что позволит ей выкупить дополнительные акции на 1 миллиард долларов в этом году.
“Наше сотрудничество с KKR позволит нам ускорить выпуск PayPal Pay Later в соответствии с рыночным спросом в Европе, сохраняя при этом свободный денежный поток для других стратегических инициатив”, - говорится в заявлении Габриэль Рабинович, старшего вице-президента и исполняющего обязанности финансового директора PayPal. “Эта сделка является еще одним примером нашего дисциплинированного подхода к распределению капитала”.
Подробнее: Кредиторы "Покупай сейчас-плати позже" добиваются ужесточения регулирования в Великобритании
Кредиты "Купи сейчас, заплати позже" становятся все более популярными, особенно среди молодых потребителей, как способ разделить крупные покупки и выплачивать их в рассрочку. PayPal присоединилась к борьбе в 2020 году и с тех пор выдала более 200 миллионов кредитов более чем 30 миллионам клиентов по всему миру.
Согласно заявлению, в рамках новой сделки частные кредитные фонды и счета KKR приобретут “практически” весь существующий европейский кредитный портфель PayPal "покупай сейчас, плати позже" и приемлемые будущие займы. PayPal по-прежнему будет отвечать за работу с клиентами, такую как андеррайтинг и обслуживание.
PayPal уже несколько месяцев заявляет, что стремится погасить значительную часть своей дебиторской задолженности. Сделка позволяет компании продолжать предлагать кредиты "покупай сейчас" и "плати позже", которые, по ее словам, побуждают пользователей чаще пользоваться ее услугами, не расходуя значительную часть ее баланса.
Кредитование стало крупнейшим бизнесом KKR по размеру активов. Только в прошлом месяце фирма повысила Дэна Пьетрзака до должности глобального руководителя отдела частного кредитования, поскольку она стремится конкурировать на все более напряженном рынке, где число конкурентов удвоилось.
“Возможность работать исключительно с масштабным и высококачественным стратегическим партнером, таким как PayPal, является свидетельством силы и зрелости нашего финансового бизнеса, основанного на активах”, - говорится в заявлении Пьетржака.
Morgan Stanley выступал в качестве финансового консультанта PayPal по вопросам структурирования, в то время как Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Pérez-Llorca и Allen & Overy Luxembourg были юридическими консультантами фирмы. KKR Capital Markets структурировала и организовала выплату долга, а Latham & Watkins LLP выступила юридическим консультантом частной инвестиционной компании.
©2023 Bloomberg L.P.
