(Bloomberg) -- Oncoclinicas do Brasil Servicos Medicos SA, поставщик онкологических услуг, принадлежащий Goldman Sachs Group Inc., привлек около 897 миллионов реалов (187 миллионов долларов) в результате продажи акций, по словам людей, знакомых с этим вопросом.
Oncoclinicas продала 20 миллионов новых акций, при этом акционеры, включая инвестиционные фонды, управляемые Goldman, продали 50 миллионов акций по 10,25 реалов за штуку, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку информация пока не является общедоступной. Это представляет собой скидку в размере 3,8% по сравнению с закрытием торгов во вторник.
По словам источников, продающие держатели также предложили дополнительное распределение в размере 17,5 миллионов акций.
Goldman и Oncoclinicas не ответили на запросы о комментариях по электронной почте, отправленные в нерабочее время.
Основанная в 2010 году в Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс, Oncoclinicas имеет 133 дочерних предприятия в 13 штатах, действующих через специализированные клиники и лаборатории по диагностике и лечению рака.
Goldman начал инвестировать в 2015 году и за несколько лет увеличил свои активы до 94%. Эта должность была сокращена в ходе первичного публичного размещения акций фирмы в 2021 году. Доля Goldman может упасть с 62% до примерно 46%, говорится в отчете Citigroup Inc., опубликованном до объявления цены.
Акции выросли на 77% с начала года, но по-прежнему торгуются на 46% ниже цены IPO.
Инвестиционно-банковское подразделение Goldman Sachs выступало ведущим координатором сделки. Другими андеррайтерами были Banco Itau BBA, XP Investimentos, Banco Santander Brasil SA, Banco BTG Pactual SA и JPMorgan Chase & Co.
“Вторичная продажа, по-видимому, соответствует естественному ходу цикла прямых инвестиций, хотя у инвесторов могут возникнуть вопросы о сроках ее проведения”, - написали аналитики Citi, включая Леандро Бастоса, в отчете от 12 июня.
-- При содействии Кристиана Луккези.
©2023 Bloomberg L.P.
