(Bloomberg) -- Cainiao Network Technology Co., логистическое подразделение Alibaba Group Holding Ltd., столкнулось с перестановками в банках, которые готовятся к первичному размещению акций в Гонконге, сообщили люди, знакомые с ситуацией.
Китайская международная капитальная корпорация. вынужден отказаться, чтобы избежать конфликта интересов, поскольку инвестиционный банк является совместным спонсором J&T Global Express Ltd., одного из конкурентов Cainiao в Китае, сообщили источники. Банки, включая Citic Securities Co. и JPMorgan Chase & Co., вместо этого присоединились к Citigroup Inc. в организации IPO Cainiao, сообщили источники, попросившие не называть их имен, поскольку информация является частной.
Обсуждения продолжаются, и состав банка все еще может измениться, сказали люди. Представители Citi, Citic Securities и JPMorgan отказались от комментариев, в то время как представители Cainiao и CICC не сразу ответили на запросы о комментариях.
Гонконг ожидает, что по меньшей мере три крупные китайские логистические компании выйдут на биржу в ближайшие месяцы, что потенциально оживит тихий рынок IPO, который был заторможен повышением процентных ставок и неопределенностью перспектив мировой экономики. Планы Cainiao по размещению акций совпадают с аналогичными шагами ее конкурентов, включая SF Holding Co. и J&T Global. Это означает, что банки должны выбирать, с кем из кандидатов на листинг они будут работать, чтобы избежать конфликта интересов.
J&T Global 16 июня подала заявку на IPO в Гонконге, указав Morgan Stanley, Bank of America Corp. и CICC в качестве своих совместных спонсоров, подтвердив более раннее сообщение Bloomberg News. По словам людей, знакомых с ситуацией, курьерская компания может привлечь до 1 миллиарда долларов в результате одной из крупнейших в городе первых продаж акций в этом году.
SF Holding, крупнейшая китайская компания экспресс-доставки, работает с Goldman Sachs Group Inc., Huatai Securities Co. и JPMorgan над своим вторым листингом в Гонконге, который может состояться уже в этом году, сообщило агентство Bloomberg News в прошлом месяце. По мнению the people, продажа акций может привлечь от 2 до 3 миллиардов долларов.
Cainiao, что в переводе с китайского означает "новичок" или "любитель", обещает доставлять посылки в Китай в течение 24 часов и в любую точку мира в течение 72 часов, сообщается на его веб-сайте. Компания обслуживает более 300 международных маршрутов, сотрудничая с более чем 3000 логистическими партнерами.
Логистическое подразделение Alibaba планирует выйти на биржу уже в конце этого года, сообщило агентство Bloomberg News в марте. По словам людей, знакомых с этим вопросом, его стоимость составляет более 20 миллиардов долларов. Выделение Cainiao произошло после того, как Alibaba обнародовала планы по разделению своего бизнеса стоимостью 225 миллиардов долларов на шесть основных подразделений, каждое из которых изучает возможность привлечения средств или IPO в подходящее время.
В качестве неожиданного шага по оживлению роста китайский технологический гигант во вторник заявил, что исполнительный вице-председатель Джозеф Цай, давний доверенное лицо миллиардера-соучредителя Джека Ма, сменит Дэниела Чжана на посту председателя правления. Эдди Ву, ныне возглавляющий основные подразделения онлайн-коммерции Alibaba Taobao и Tmall, займет пост исполнительного директора.
-- При содействии Джейн Чжан.
©2023 Bloomberg L.P.
