(Bloomberg) -- Азиатские фондовые индексы столкнулись с понижательным давлением в начале торгов в четверг после того, как американские акции продолжили снижение, поскольку председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл придерживается сценария повышения ставок для борьбы с инфляцией.
Контракты на бенчмарки в Австралии и Японии показали умеренные потери после того, как S&P 500 и Nasdaq 100 падали третий день подряд в среду, причем основной удар распродажи пришелся на высокотехнологичный бенчмарк, упавший более чем на 1%. Рынки в Гонконге и материковом Китае закрыты в четверг в связи с праздниками.
Пауэлл повторил свое предупреждение о необходимости повышения ставок, заявив, что еще два повышения ставок в этом году - “довольно хорошее предположение”, и поддержал целевой показатель инфляции центрального банка в 2% во время своего полугодового отчета Конгрессу. Отдельно президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что поддерживает сохранение целевого уровня ставки центрального банка, отметив при этом, что “планка, оправдывающая дальнейшее повышение ставок, выше, чем была несколько месяцев назад”. Глава ФРС Чикаго Остан Гулсби заявил, что решение сохранить ставки на прежнем уровне на прошлой неделе было “на грани срыва".
Казначейские облигации с более коротким сроком погашения отреагировали сильнее всего, что привело к инверсии ключевого сегмента кривой доходности на полный процентный пункт впервые с марта, поскольку сигнал Пауэлла о повышении ставок усилил опасения по поводу рецессии.
"Ястребиный" сигнал ФРС в сочетании с переполненным бычьим позиционированием, узким охватом и завышенными оценками подорвал энтузиазм инвесторов по поводу роста акций во втором квартале. Индикатор страха рынка, индекс волатильности Cboe, или VIX, был на удивление спокойным, опустившись до самого низкого уровня с января 2020 года.
“Позиционирование и погоня, скорее всего, больше не будут таким сильным попутным ветром, как это было в течение последних шести или семи недель”, - заявила Анастасия Аморозо, главный инвестиционный стратег iCapital, в эфире Bloomberg Television перед выступлением Пауэлла. “Вот почему все идет параболически, это не происходит вечно”.
Другие центральные банки также будут в центре внимания рынков в четверг, когда волна решений охватит Азию и Европу. Среди них политики, как ожидается, сохранят ставки на прежнем уровне на Филиппинах и в Индонезии и повысят их в Швейцарии, Норвегии и Великобритании.
Трейдеры делают ставку на то, что Банку Англии придется ускорить темпы повышения процентных ставок после того, как данные в среду показали, что инфляция осталась на уровне 8,7%, что выше, чем ожидалось, четвертый месяц подряд. В то время как Банк Англии, как ожидается, повысит ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%, риск более значительного повышения на пол-пункта растет и теперь полностью учтен к августу. Трейдеры также повысили ожидания относительно конечной ставки до 6%, что станет самым высоким показателем с начала века. Доходность двухлетнего золота выросла до уровня, который в последний раз наблюдался в 2008 году.
Решение Турции занимает заметное место в календаре, и аналитики единодушны в том, что центральный банк повысит ставки впервые более чем за два года после того, как два бывших банкира с Уолл-стрит теперь контролируют экономику.
В других странах сырая нефть в среду поднялась выше 72 долларов за баррель, а биткоин впервые с апреля поднялся выше 30 000 долларов на фоне спекуляций по поводу неожиданной подачи BlackRock Inc. заявки на создание спотового биткоин-биржевого фонда в США.
Ключевые события на этой неделе:
Индекс потребительского доверия в еврозоне, четверг
Решения по ставкам в Великобритании, Швейцарии, Индонезии, Норвегии, Мексике, Филиппинах, Турции, четверг
Ведущий индекс US Conference Board, первичные заявки на пособие по безработице, текущий счет, продажи жилья на вторичном рынке, четверг
Глава ФРС Пауэлл выступает с показаниями перед Банковским комитетом Сената в четверг
Лоретта Местер из ФРС Кливленда выступит в четверг с речью
Глобальный индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны S&P, Глобальный индекс деловой активности в сфере услуг Еврозоны S&P, пятница
Индекс потребительских цен Японии, пятница
Глобальный индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P, пятница
Выступление президента ФРС Сент-Луиса Джеймса Булларда, пятница
Некоторые из основных изменений на рынках:
Запасы
Фьючерсы на S&P 500 практически не изменились по состоянию на 7:15 утра по токийскому времени. Индекс S&P 500 упал на 0,5%
Фьючерсы на Nasdaq 100 практически не изменились. Индекс Nasdaq 100 упал на 1,35%
Фьючерсы на Nikkei 225 упали на 0,2%
Фьючерсы на австралийский индекс S&P/ASX 200 упали на 0,1%
Валюты
Долларовый спотовый индекс Bloomberg упал на 0,3%
Курс евро практически не изменился и составил 1,0987 доллара
Курс японской иены практически не изменился и составил 141,81 за доллар
Оффшорный юань практически не изменился и составил 7,1777 за доллар
Австралийский доллар практически не изменился и составил 0,6799 доллара
Криптовалюты
Биткойн подешевел на 0,1% до $29 946,63
Эфир практически не изменился и составил $1,878.62
Узы
Доходность 10-летних казначейских облигаций практически не изменилась и составила 3,72%
Товары широкого потребления
Нефть марки West Texas Intermediate практически не изменилась
Эта статья была подготовлена при содействии Bloomberg Automation.
©2023 Bloomberg L.P.
