ВЕДОМОСТИ:
Рейтинговое агентство Fitch резко снизило свой прогноз по ценам на газ в Европе, говорится в обзоре агентства от 21 июня. Ожидаемая Fitch средняя цена газа на наиболее ликвидном в ЕС хабе TTF в Нидерландах снижена в 1,7 раза с $20 за 1000 куб. футов ($706 за 1000 куб. м) до $12 за 1000 куб. футов ($423,6 за 1000 куб. м). Прогнозный уровень цены на 2024 год уменьшен вдвое с $20 за 1000 куб. футов до $10 за 1000 куб. футов ($353 за 1000 куб. м). Предыдущий прогноз агентство публиковало в марте 2023 года. В сообщении отмечается, что прогноз скорректирован из-за "достаточных поставок сжиженного природного газа (СПГ) в регион", а также сокращения спроса на газ и высоких уровней запасов в подземных хранилищах, которые значительно превышают средний уровень в сопоставимых периодах. Эти факторы, по мнению аналитиков Fitch, ведут к снижению спотовых цен на газ в Европе. Прогнозы по цене на газ на 2025-2026 годы остались без изменений. Опрошенные газетой эксперты считают прогнозы Fitch реалистичными. ("Fitch резко понизило прогноз по цене на газ в Европе на 2023-2024 годы")
Крупнейшая мировая криптобиржа Binance создала локальную платформу цифровых активов на территории Казахстана - Binance Kazakhstan, сообщил изданию представитель площадки. С ее помощью можно будет обменивать и конвертировать криптовалюты, торговать ими, заводить и выводить фиатные валюты, хранить криптовалютные активы. Приход Binance в страны СНГ положительно повлияет на развитие криптоэкономики и индустрии в целом, считает глава криптовалютной биржи Bit.team Анатолий Бердников. Учитывая, что у России крепкие финансовые отношения с Казахстаном, рассуждает эксперт, запуск казахстанской Binance Kazakhstan упростит допуск для покупки криптовалюты для россиян и сократит издержки на комиссии при ее приобретении. ("Binance запускает в Казахстане платформу для торговли криптовалютой")
Постпреды Евросоюза (ЕС) 21 июня согласовали 11-й пакет санкций в отношении России, сообщает Twitter представительства Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС. Пакет включает запрет на въезд российских прицепов к грузовикам с товарами, транспортировки нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба" (идет по территории Белоруссии, Польши, Германии, Латвии и Литвы), ограничения в отношении 70 физических лиц по обвинению в "депортации украинских детей" и 30 российских юрлиц по обвинению в обходе санкций для "поддержки российских военных усилий". Об этом заявил журналистам постпред Польши при ЕС Анджей Садось в Лондоне. Очередной пакет санкций наносит ущерб России, но шоковым его назвать сложно, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев. С каждым пакетом санкций добавленная стоимость в виде урона России снижается, так что ждать от новых ограничений какого-то переворота не приходится. ("Евросоюз согласовал 11-й пакет антироссийских санкций")
В прошлом году российские лесозаготовители метались между проблемами и возможностями. С одной стороны, с июля ЕС запретил ввоз их продукции, иностранные морские грузоперевозчики ушли из российских портов, а железная дорога не справлялась с возросшим грузопотоком. С другой - иностранные конкуренты ушли с российского рынка, побросав оборудование и даже готовые предприятия. Как лесопромышленники справлялись с этой турбулентностью, в интервью изданию рассказал председатель совета директоров ГК "Вологодские лесопромышленники" (ВЛП) Александр Чуркин. По его данным, поставки древесины ВЛП в 2022 году составили около 1,3 млн куб. м, что на 12% ниже, чем в 2021 году. При этом если в 2021 году 20% общего объема заготовленной древесины поставлялись на экспорт, то в 2022 года - всего 2,5%. "В первую очередь это было связано с тем, что прекратились поставки низкосортной лиственной древесины в Финляндию. Другие виды древесины мы и не грузили на экспорт, а перерабатывали или реализовывали внутри России", - сказал он. По пиломатериалам компания сократила производство и реализацию в 2022 году на 19%, до 320 тыс. куб. м. По прогнозам Чуркина, в текущем году по экспорту и заготовке древесины ВЛП планирует остаться в тех же объемах, что и в 2022 году, так как "сохраняется проблема реализации низкосортной лиственной древесины". Он отметил, что по производству пиломатериалов ВЛП сейчас работает на полную мощность и планирует в 2023 году вернуться к объемам 2021 года ("Александр Чуркин: "Все нормально будет с нашей березкой")
Лесопромышленные компании будут просить правительство продлить действие компенсаций транспортных затрат при экспорте леса через порты Северо-Запада, сообщил в интервью газете основатель и председатель совета директоров компании "Вологодские лесопромышленники" Александр Чуркин. Бизнесмен отметил, что есть проблема с объемами финансирования: на субсидирование транспортных расходов ЛПК, металлургической и химической промышленности суммарно было выделено 7,7 млрд рублей. Но компании подали заявки на 15 млрд рублей только за перевозки во втором полугодии 2022 года, уточнил он. По мнению Чуркина, объем субсидий для этих трех отраслей нужно увеличить втрое. Аналитик инвестбанка "Синара" Ирина Фомкина считает, что субсидии необходимы для поддержания российских экспортеров, которые планируют масштабировать поставки лесной продукции в Китай, особенно в условиях низких цен. До конца 2023 года аналитик ожидает снижения экспортных цен на пиломатериалы из-за переориентации сбыта на Китай, Египет и другие рынки, где закупочные цены ниже европейских. Потенциальное снижение цен на пиломатериалы в 2023 году Фомкина оценивает в среднем в 10% в годовом выражении. ("Лесопромышленникам расширили субсидии при перевозке в порты Северо-Запада")
Российско-китайский b2b-маркетплейс QIFA вышел на долговой рынок: АО "Кифа" закрыла книгу заявок на дебютный выпуск трехлетних облигаций на Мосбирже и привлекла 200 млн рублей под 14,5% (купон квартальный), сообщил эмитент на сайте раскрытия. Это первое размещение на Мосбирже облигаций компанией китайского происхождения. Спрос на услуги маркетплейса QIFA будет достаточно высоким, чтобы компания могла расти запланированными темпами, считает аналитик ФГ "Финам" Леонид Делицын: спрос на китайскую обувь, рюкзаки, сумки и чемоданы остается стабильным в течение десятилетий и предприниматели, которые хотели бы открыть собственный бизнес по торговле этими товарами, есть в каждом городе. В то же время у инвесторов больше интереса к гипотетическим IPO маркетплейсов типа Wildberries или "Яндекс.Маркет", поскольку их оборот на два порядка выше. Но если через три года российский фондовый рынок привыкнет к IPO компаний среднего размера, а QIFA благополучно расплатится по облигациям, то размещение акций компании станет вполне возможным, резюмировал Делицын. ("На российский долговой рынок вышла компания китайского происхождения")
Российские инвесторы испугались позиции Банка России о том, что при рассмотрении споров о досрочном погашении облигаций в связи с реорганизацией компании следует учитывать ее финансовое состояние - это позволит эмитенту исполнять обязательства по своему усмотрению, что ставит под угрозу весь институт оферт по облигациям (право на досрочное погашение), говорится в письме председателя Ассоциации владельцев облигаций Алексея Афонина первому зампреду ЦБ Владимиру Чистюхину. Конфликт вокруг оферты по облигациям "Россетей" возник после того, как в сентябре 2022 года компанию присоединили к "Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы". Держатели бондов "Россетей" пошли судиться с компанией за право досрочного погашения по номинальной стоимости. Во многих случаях цена номинала выше стоимости бумаг на вторичном рынке. Позиция Банка России в письме в адрес "Россетей" является оценочным мнением, уверен заместитель председателя правления Совкомбанка Михаил Автухов: она не является официально опубликованным разъяснением, обязательным для применения всеми эмитентами. Если "Россети" выиграют дело против SIAB, в будущем эмитенты в случае реорганизации смогут выбирать тот же путь и не выставлять оферты или не идти на мировую, как было на практике до этого, полагает аналитик "Финама" Алексей Козлов. ("Инвесторы увидели угрозу институту досрочного погашения облигаций")
Правительство России прорабатывает создание единого приложения - агрегатора заправок для электромобилей (ЭЗС), сообщил изданию замминистра экономического развития Максим Колесников, уточнив, что такой сервис должен появиться до конца года. По его словам, Минэнерго поручено проработать с крупными агрегаторами - "Яндексом" и другими - возможность появления единого решения. Оно позволит использовать одно приложение без ущерба для экономики инвесторов в зарядную инфраструктуру, считает замминистра. На текущий момент нет ни технических, ни коммерческих предпосылок для создания единого приложения с нуля, считает управляющий директор частного оператора ЭЗС Punkt E Константин Алябьев. У действующих операторов нет стимулов подключаться к единому приложению, так как сейчас именно сеть зарядных станций, а не приложение приводит пользователей, отметил он. Для пользователей зарядка по роумингу через этот сервис будет неминуемо дороже из-за необходимости оплачивать расходы на интеграцию и комиссию единого оператора, уверен Алябьев. ("Правительство создаст единое приложение для поиска электрозаправок")
У ГК "Основа" может появиться два жилых проекта в Чите, следует из информации, опубликованной на официальном портале Забайкальского края. Там сказано, что губернатор региона Александр Осипов и представители девелопера во время Петербургского международного экономического форума договорились о создании "проектов строительства" таких объектов в Чите. Один из них появится на участке площадью 16 га в Антипихе на востоке города, другой, на 3,6 га, - в микрорайоне "Октябрьский" в центре Читы. По данным президента "Основы" Александра Ручьева, речь идет о строительстве объектов общей площадью порядка 300 тыс. кв. м. Инвестиции в проект в "Октябрьском" могут составить около 2 млрд рублей, строительство же комплекса в Антипихе может обойтись "Основе" примерно в 9 млрд рублей, подсчитала генеральный директор "Ricci | Жилая недвижимость" Екатерина Ломтева. Выход в Забайкальский край позволит компании диверсифицировать риски от работы в одном регионе, считает партнер NF Group Ольга Широкова. А опыт московского девелопера может положительно отразиться на будущем строительстве региона в целом, полагает Ломтева. ("Московская девелоперская группа "Основа" выходит в регионы")
Сервисы доставки и продуктовые магазины фиксируют рост спроса на шаурму (в Санкт-Петербурге более употребителен вариант "шаверма"), сообщили газете представители таких компаний, как "Яндекс.Еда", Ozon fresh, "Азбука вкуса", "Перекресток", "Донер42" ("Додо пицца"), а также аналитической фирмы "Платформа ОФД". У отдельных игроков, по их словам, продажи этого блюда увеличились на 100-200%. Рост спроса на шаурму опрошенные изданием эксперты объясняют невысокой стоимостью этого продукта по сравнению с другим фастфудом. Еще одна причина роста продаж связана с увеличением ассортимента. По словам генерального директора "Infoline-аналитики" Михаила Бурмистрова, шаурма давно пользуется популярностью у потребителей, но сейчас это блюдо стали продвигать еще и крупнейшие ритейлеры ("Перекресток", "Азбука вкуса" и проч.), а также сервисы доставки. По этой причине в продаже появились десятки новых позиций этого продукта, что также способствует росту спроса. ("Спрос на шаурму за год вырос в 2-3 раза")
КОММЕРСАНТЪ:
Исследование рейтингового агентства АКРА, посвященное анализу промышленного энергопотребления в регионах, продемонстрировало, что оно может служить более оперативным индикатором процессов адаптации экономики к новым условиям, вызванным военной операцией РФ на Украине, связанными с ней санкциями и ответными внешнеторговыми ограничениями. При этом данные исследования демонстрируют наличие адаптивности как у добывающих, так и у промышленных регионов, но и наличие группы развитых субъектов РФ, для которых зависимость от экспорта и импорта остается устойчиво сильной. (стр.2, "Киловатты проявили внешнеторговую зависимость")
Производство стали в России в мае, по данным WSA, выросло на 8,8% в годовом выражении, а с начала года увеличилось на 1,9%. Динамика не соответствует общемировому тренду: в мире выплавка сократилась в мае на 1,2%. Аналитики отмечают, что резкий рост в мае в годовом выражении объясняется низкой базой прошлого года, когда против отрасли начали действовать европейские санкции. Перспективы дальнейшего роста выпуска будут зависеть от ситуации с экспортом. "Рост внутреннего потребления будет зависеть от темпов роста инвестиций в основные средства и динамики в секторе строительства и инфраструктуры. Внутренний спрос стабилизировался в настоящий момент", - считает представитель Альфа-банка Борис Красноженов. Аналитик отметил, что, по данным отраслевых источников, российские металлургические компании уже заявили, что июньские цены на большинство видов листового проката, установленные еще в апреле, будут пролонгированы на июль. (стр.9, "Со сталью ситуация выплавляется")
Ставки предоставления полувагонов продолжают рост, несмотря на снижение количества вагоноотправок. Весь эффект от снижения отправок поглотил продолжающийся рост оборота вагона на сети, то есть замедление движения, - в сегменте полувагонов он привел к потребности в таком объеме парка, который отечественная промышленность выпускает за год. Предпосылок к снижению оборота нет, констатируют аналитики, ожидая, что к лету парк на сети вырастет до 1,3 млн единиц, что больше, чем, по научным обоснованиям, может выдержать железнодорожная сеть без потерь. В ОАО РЖД" изданию сообщили, что сокращение общего количества вагоноотправок связано с увеличением групповых и маршрутных отправок, которые позволяют повысить эффективность перевозок по сравнению с повагонными отправками. "Общее количество задействованных вагонов за счет этого выросло на 2%", - отметили там. (стр.7, "Вагоны растут стоя")
Минэкономики предлагает внедрить более гибкий подход к формированию советов директоров в акционерных обществах - сейчас оперативная замена выбывших членов совета невозможна. Проблема с органами управления обществ обострилась на фоне санкций и ухода из состава наблюдательных советов АО иностранных участников - в ряде случаев это даже парализовало деятельность компании. По мнению основателя консалтинговой компании "Качество решений" Михаила Федорова, упрощение процедур приведет к повышению управляемости компаний. Партнер компании "Кульков, Колотилов и партнеры" Олег Колотилов считает законопроект актуальным вне зависимости от санкций, поскольку проблема утраты работоспособности совета директоров была и ранее. По словам управляющего партнера "ПБ Лигал" Александра Панина, проект за счет более гибких механизмов позволит сократить временные и финансовые издержки компаний. (стр.2, "Советам директоров подготовили замену")
Банки, исчерпавшие лимиты по выкупу уже обращающихся выпусков ОФЗ, получили новый. Его размещение обеспечило половину выручки на последних аукционах, составившей в целом более 75 млрд рублей. Однако Минфину пришлось заплатить повышенную премию по доходности. При сохранении достигнутых результатов и на следующей неделе министерство может исполнить квартальный план по заимствованию. В условиях низких премий к рынку, как считает руководитель направления DCM департамента корпоративных финансов компании "Цифра брокер" Максим Чернега, банки участвуют в размещениях скорее из уважения к Минфину, чем по необходимости. (стр.8, "Минфин обновил госдолг")
Белый дом обновил программу инфраструктурных облигаций как в части перечня проектов, которые могут финансироваться за счет этого механизма, так и в части "географии" его применения. В программу включены объекты электроэнергетики, создаваемые в рамках развития городов, а не только при реализации проектов жилищного строительства, как сейчас. Кроме того, теперь займы, выдаваемые застройщикам за счет выпуска облигаций, могут обеспечиваться не только гарантиями регионов, но также гарантиями банков и институтов развития. Директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ РАНХиГС Дмитрий Землянский отметил, что примерно у 25 регионов уровень госдолга более 50%, у почти трети - более 70%. По его словам, изменения могут "немного расширить" возможности инфраструктурных облигаций, но независимые гарантии - это вариант для проектов с хорошей финансовой моделью и высокой вероятностью окупаемости, "сложным проектам по-прежнему придется добиваться госгарантий". (стр.2, "Облигациям добавили гарантий")
Российские банки продолжают настраивать международный расчетный бизнес за счет дружественных валют. В этом месяце исходящие переводы в рупиях стали доступны и клиентам Тинькофф-банка. Из системно значимых такие услуги уже оказывают несколько банков. Однако со стороны рынка скорее есть запрос на создание обратного маршрута: переводов рупий из Индии с последующей конвертацией на российских счетах в рубли. (стр.8, "Хождение рупии за три моря")
Доступ беспилотников в единое воздушное пространство с сентября будет обеспечивать система подачи планов полетов (СППИ), созданная "Алмаз-Антеем" и ГК по ОрВД. О создании цифровой платформы заявил глава Минтранса Виталий Савельев, что вызвало противоречивые реакции среди опрошенных газетой участников рынка, диспетчеров и разработчиков конкурирующих проектов. Последние надеются на взаимодействие с СППИ, тогда как производители и эксплуатанты дронов опасаются, что единственный провайдер может завысить тарифы за "пропуск в небо". (стр.1, "Лед дронулся")
По данным Росстата (опрос более 5 тыс. человек во всех субъектах РФ с 1 по 10 мая), потребительские настроения и ожидания населения РФ продолжили улучшаться, а индекс потребительской уверенности во втором квартале 2023 года вырос на 3 процентных пункта (п. п.), до минус 15% - это максимум с доковидного первого квартала 2020 года (минус 11%). Улучшения наблюдались во всех возрастных группах. Однако несмотря на высокий потребительский оптимизм, по данным "Сбериндекса", расходы домохозяйств на товары и услуги во втором квартале стали расти заметно медленнее, чем в первом квартале 2023 года. (стр.2, "Потребительский спрос не так уж силен")
Госдума приняла в первом чтении законопроект о санкциях для агрегаторов заказов такси: штраф будет достигать 500 тыс. рублей за передачу заказа перевозчику, не имеющему разрешения на работу. Эксперты рынка, однако, назвали суммы слишком маленькими, а наказание - неэффективным. "Единая Россия" уже пообещала пересмотреть размеры санкций, а также закрепить новые составы правонарушений ко второму чтению. (стр.4, "Вам шашечки или штрафы?")
Курирующие стройиндустрию чиновники в последнее время все чаще заявляют о планах девелоперов начать работу в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, не называя их. По данным издания, к подконтрольному Минстрою "Роскапстрою", который уже строит жилье и социальные объекты на новых территориях, может добавиться концерн "Крост" Алексея Добашина. Компания, являющаяся заметным участником госстроек, имеет производственные мощности для таких крупных проектов. Другие застройщики пока не спешат афишировать свои планы в присоединенных регионах, очевидно опасаясь возможных санкционных рисков. (стр.7, "Новым регионам добавят застройщиков")
Участники микрофинансового рынка в условиях жесткой конкуренции за клиентов предлагают им рефинансирование займов других МФО. Выбор делается в пользу более длинных займов с меньшей ставкой. Такие продукты способствуют снижению долговой нагрузки для заемщика, повышая его устойчивость. Однако они не повышают его лояльность по отношению к новому кредитору. По словам гендиректора МФК "Займер" Романа Макарова, МФО за счет реструктуризации выкупленной суммы задолженностей "снизит долговую нагрузку заемщика и вернет его на кредитный рынок через год-два, но при этом не будет иметь гарантий, что этот заемщик справится с выплатами в течение длительного периода времени". Кроме того, в результате последующего снижения долговой нагрузки ниже допустимого уровня "заемщик станет привлекательным клиентом для других МФО и сможет получить у них дополнительные займы, вернувшись на прежний уровень закредитованности", отметил Макаров. (стр.8, "Микрорефинансовые трудности")
Идея ужесточить требования по определению отечественности автоматизированных рабочих мест и, в частности, компьютерной периферии (мышей, клавиатур и т. д.) вызвала резкую критику участников рынка. Производители электроники опасаются, что в случае введения новых требований окажутся зависимыми от одного поставщика в лице автора инициативы "Бештау Электроникс". В Минпромторге считают новое регулирование своевременным, но обещают предварительно оценить спрос и возможности производителей. В самой "Бештау" утверждают, что не занимают монопольных позиций ни в одном из сегментов. "Мы не единственные производители. Lightcom и RDW Computers выпускают мониторы, печатную технику делают "Аквариус" и "Катюша.Принт", а мыши и клавиатуры - Nitrino", - подчеркнул совладелец "Бештау" Олег Осипов. Он пояснил, что компания "выступает против того, чтобы под видом российской электроники продавалась китайская". (стр.10, "Дошла очередь до мышей")
"Почта России" продолжает экспериментировать с развитием торгового направления. Теперь компания договорилась о продаже продуктов и напитков "Вкусвилла" в некоторых своих отделениях в Москве и в случае успеха планирует тиражировать партнерство на другие города. Ритейлеру это позволит увеличить продажи без инвестиций в открытие магазинов, но на новых для "Вкусвилла" локальных рынках проект может потребовать дополнительных рекламных инвестиций, считают эксперты. (стр.10, "Вкусвилл" зашел за посылкой")
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА:
Экспортный потенциал малого и среднего бизнеса, несмотря на многочисленные меры поддержки и отстроенную инфраструктуру, пока не реализован, отметил первый вице-премьер Андрей Белоусов во время выступления на пленарной сессии на ПМЭФ. Из 6 млн представителей МСП экспортеры составляют только 1 процент (около 60 тыс. компаний), отметил он. Этот показатель, по словам Белоусова, не менялся последние два года, хотя потенциально во внешнеторговую деятельность уже сейчас можно вовлечь как минимум 600 тыс. предприятий. Мешают страх предпринимателей перед неизвестностью, а также обострившиеся из-за санкций сложности с расчетами, логистикой и поиском партнеров за рубежом. Для изменения ситуации необходимо перенастроить комплексную программу поддержки малого и среднего бизнеса, включив в нее МСП-экспортеров. Выступавшие представители бизнеса, в свою очередь, просили о дополнительной помощи в поиске зарубежных партнеров и повышении размера транспортно-логистических субсидий. (стр.9, "Без помощи государства экспортный потенциал МСП едва ли будет реализован")
За последние пять лет пропускная способность МАПП Верхний Ларс возросла на 50 процентов: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий - практически до 1,2 тыс. грузовых автомобилей в сутки. Это стало возможным после того, как общее количество полос для движения транспорта в пункте пропуска на границе с Грузией увеличилось до 39. Согласно оценке опрошенных газетой участников логистического сектора, модернизация удалась, но с оговорками. "Увеличение числа полос на Верхнем Ларсе, безусловно, является важным шагом для улучшения логистики. Однако, корректно оценить эффективность данной меры в столь короткие сроки сложно без глубокого анализа", - сообщил руководитель по взаимодействию с инфраструктурными и правительственными организациями ГК "Деловые Линии" Евгений Уткин. Он добавил, что пока грузовые машины все еще могут проводить на границе до двух недель, что говорит либо о необходимости дать время на полный "разворот" инициативы, либо о необходимости дальнейших улучшений. (стр.6, "Логисты оценили модернизацию МАПП Верхний Ларс")
Привлечение осужденных к труду может увеличить численность рабочей силы в России на 150 тыс. человек, сообщил проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Для этого потребуется изменить наказание на принудительные работы большему количеству осужденных, а также предоставить дополнительные возможности бизнесу для создания необходимой инфраструктуры, отметил эксперт. В основном привлечь осужденных имеют возможность крупные предприятия с закрытой территорией. Для этого им необходимо создать инфраструктуру, общежитие для проживания осужденных и обеспечить необходимый уровень безопасности. Осужденные интересны работодателям как рабочая сила, но создание инфраструктуры обходится очень дорого. Не каждая организация готова к таким инвестициям, считает председатель общественного движения "Труд" Сергей Песков. Повысить уровень трудоустройства осужденных можно за счет привлечения к созданию инфраструктуры частного капитала. (стр.2, "Дефицит кадров предложили закрыть с помощью осужденных")
Обзор подготовлен с использованием Системы комплексного анализа новостей - СКАН, www.scan-interfax.ru.
мтг фф
