ОБЗОР: Аукцион наполовину полон

Москва. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Нефтегазовый бизнес не строится без наличия у компании обширных запасов углеводородов - и тех, что можно извлечь прямо сейчас, и тех, что будут поддерживать достойный уровень добычи в ближайшем будущем. Особый статус имеют ресурсы на ранней стадии изучения - они создают задел на долгосрочную перспективу, являясь "подушкой безопасности" для нефтегаза. Потому аукционы на участки недр всегда были в центре внимания добывающих компаний, желающих добавить в свой резерв новые перспективные активы.

Несколько последних лет на углеводородных аукционах происходили настоящие битвы. Но наступил 2022 год, и интерес российских недропользователей к ним упал. Раньше бюджет РФ ежегодно получал более 20 млрд рублей за лицензии (а в 2017 году - все 41 млрд рублей!), но в минувшем году поступления рухнули сразу до 13,5 млрд рублей, сообщили Роснедра в своем отчете.

Конкуренция также резко снизилась: если в 2021 году на 65% объявленных аукционов компании состязались за участок, то в 2022 году состязательными были лишь 47% аукционов (34 из 72).

ОДИН В ПОЛЕ - ПОБЕДИТЕЛЬ

С 1 января 2022 года лицензию на участок можно выдавать единственному допущенному к торгам участнику (постановление правительства РФ от 2 ноября 2021 г. N1906). Это позволило "прокачать" результативность аукционов до 70% (по прежним правилам результативными были бы лишь 47% процедур - ИФ). По данным ГИС "Торги", таким образом в прошлом году были выданы лицензии на 18 участков УВС - фактически четверть всех выставленных на торги объектов.

Наибольшей удачей такой механизм оказался для "Сургутнефтегаза". Он получил за скромные 236,4 млн рублей (здесь и далее затраты компаний на лицензии - на основе данных ГИС "Торги") все три участка, к которым проявил интерес в рамках аукционов 2022 года: Ново-Надеждинский и Восточно-Надеждинский в Красноярском крае и Нятлонгский в ХМАО. К слову, недопуск к аукциону на последний участок по сей день оспаривается суде "ЛУКОЙЛом".

Неконкурентные торги принесли почти весь годовой "лицензионный улов" компании "УДС Нефть", принадлежащей экс-депутату Госсовета Удмуртии Алексею Чулкину: Новобикметовский, Белебейский (Башкирия) и Чучуяхинский (ЯНАО) участки. Компания стала одним из самых активных бойцов аукционных баталий, поучаствовав в 17 аукционах.

ТОП-5 ЛЮБИТЕЛЕЙ ШОППИНГА

Не жалели денег на торги пять компаний, при этом три из них направили больше миллиарда на единичные приобретения. "Газпром" сосредоточил траты на Западно-Малыгинском участке (1,345 млрд руб.), "Независимая нефтегазовая компания" отдала 2,12 млрд рублей за Умикринский участок в Оренбуржье, а Емельяновский участок в том же регионе за 1,6 млрд рублей приобрела - неожиданно - малая компания "Строймонтаж" (Оренбург, контролируется Амиром Ярыжевым).

"Ямал Север" экс-министра энергетики РФ Игоря Юсуфова распределил свои траты более равномерно: за 1,6 млрд руб. приобрел пять участков в Ямало-Ненецком автономном округе. При этом в двух аукционах - на Южно-Сеяхинский и Южно-Ниливойский участки - компания перебила ставки таких серьёзных соперников, как "Газпром" и "НОВАТЭК".

Однако неоспоримым лидером аукционной кампании на участки УВС в 2022 году стал "ЛУКОЙЛ", отдавший за лицензии порядка 5,5 млрд рублей. Это 40% от общего объёма средств (13,469 млрд рублей), поступивших в бюджет от аукционов на углеводородные участки.

Первенство в рейтинге покупателей "ЛУКОЙЛу" принес, главным образом, декабрьский аукцион-рекордсмен на Ладукетский участок на Таймыре (ресурсы нефти D1 - 15 млн т, газа D1 - 66 млрд куб. м; конденсата D1 - 2 млн т). Напряженная борьба за него с "НОВАТЭКом", "Роснефтью" и "Красноярской нефтегазовой компанией" растянулась на 278 шагов, увеличив стартовый платеж за лицензию со скромных 24,378 млн рублей до 5,041 млрд рублей.

За год структуры "ЛУКОЙЛа" победили в девяти аукционах на участки УВС, приняв участие по меньшей мере в 12 торговых процедурах. В отчете самой компании сообщается, что портфель нефтегазовых активов группы пополнился 24 новыми лицензиями на активы в Западной Сибири, Пермском крае, Поволжье и Оренбургской области. Кроме того, "ЛУКОЙЛ" расширил географию присутствия, получив участок недр в Свердловской области.

НЕДРА ПО ЗАЯВКАМ

Набирает обороты использование "заявительного принципа", в рамках которого недропользователи могут без аукционов получить участки недр, по которым нет сведений о запасах полезных ископаемых. В 2022 году в рамках этого механизма выдано 46 лицензий на УВС - 44% от общего количества лицензий на геологическое изучение (104). Для сравнения, в 2021 году "по заявкам" раздали лишь 22 объекта.

В этой части блеснула "Газпром нефть", забравшая в прошлом году аж 15 участков: 14 - на севере Красноярского края (Нижнепуринские 1-6 и Таймырские 1-8) и один - в акватории Карского моря (Усть-Енисейский). После этого компания заявила о завершении формирования масштабного поискового кластера в Арктике, включающего 29 объектов в ЯНАО и Красноярском крае.

Популярностью пользовались лицензии на нижележащие и вышележащие горизонты, а также фланги разведываемых и/или разрабатываемых месторождений УВС: таких выдано 11. Этой возможностью, в частности, воспользовались структуры "Газпрома" (нижележащие горизонты Губкинского НГКМ ЗАО "Пургаз" в ЯНАО), "ЛУКОЙЛа" (участок Дубравинский для ООО "Лукойл-Пермь", и нижележащие горизонты Галяновского и Апрельского месторождений в ХМАО для "РИТЭКа").

Еще пять лицензий было выдано на изучение участков недр федерального значения внутренних морских вод и территориального моря РФ. Первопроходцем в этой части стал "Ямалшельф" (входит в периметр Фонда "Энергия" Игоря Юсуфова), в июне получивший четыре участка в акватории Карского моря (Байдарацкий и Обской 2-4).

ОБЩАЯ КАРТИНА

В 2022 году Роснедра передали больше участков на УВС, чем годом ранее - 166 против 120.

Поисковые лицензии (вид НП) стали самым популярным видом, на них пришлось почти две трети всех выданных документов - 104 штуки. Для сравнения, в 2021 году было распределено всего 44 лицензии типа НП. Роснедра связывают это с работой "заявительного принципа".

Вторым по популярности видом лицензий стали документы на геологическое изучение, включающее поиски и оценку, разведку и добычу УВС (вида НР): выдано 45 штук. Еще 11 лицензий пришлось на тип НЭ (дают право на разведку и добычу УВС) и оставшиеся 4 - на лицензии НТ, предполагающие разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых углеводородов.

Аннулированы 79 лицензий на УВС: 36 - в связи с истечением срока действия (в т.ч. 15 поисковых, действовавших по госконтрактам) и 43 - досрочно. От большинства преждевременно аннулированных лицензий отказались сами компании (29 штук). Ещё 12 разрешений было отозвано в связи с невыполнением лицензионных обязательств, два - из-за ликвидации предприятия-недропользователя.

В результате лицензионный фонд страны по УВС за прошлый год подрос почти на сотню лицензий (с 3915 до 4006). Охватываемые ими объекты расположены на территории 47 субъектов РФ и на континентальном шельфе. В Арктической зоне РФ действовали 149 компаний, обладающие 744 лицензиями (677 - на суше и 67 - на шельфах морей). Общее количество зарегистрированных недропользователей по состоянию на 1 января 2023 года достигло 782.

Таблица данных об участии крупных нефтегазовых компаний в аукционах в 2022 году (подсчеты "Интерфакса" на основе данных ГИС "Торги", если не указано иное):

Аав яъ вак