Рынок акций РФ к вечеру в четверг дрейфует в слабом "минусе" по индексу МосБиржи на фоне негативной динамики внешних площадок на сигналах Федрезерва о продолжении ужесточения монетарной политики для борьбы с инфляцией. Активность торгов остается невысокой, локальные продажи бумаг в рамках выборочной фиксации прибыли игроками продолжают выкупаться.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2814,98 пункта (-0,15%), индекс РТС - 1057,9 пункта (+0,02%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Доллар просел до 83,82 рубля (-0,16 рубля).
Подешевели акции "Аэрофлота" (-1,6%), "НЛМК" (-1,4%), "ММК" (-1,1%), ВТБ (-0,9%), Polymetal (-0,9%), "Магнита" (-0,8%), UC Rusal (-0,8%), "Яндекса" (-0,7%), расписки TCS Group (-0,7%), бумаги "Газпрома" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,3% "префы"), "Роснефти" (-0,5%), "Газпром нефти" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "МТС" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).
Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+2,1%), акции "Татнефти" (+0,4%), расписки OZON (+0,4%), бумаги "Северстали" (+0,3%), ПАО "Полюс" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).
Совет директоров "Полюса" в четверг признал нецелесообразным поддержание программ GDR и ADR компании и одобрил прекращение программ и делистинг расписок с Лондонской фондовой биржи, говорится в сообщении компании.
О своем решении компании уведомила депозитария программ, The Bank of New York Mellon. "Полюс" рекомендует держателям депозитарных расписок обращаться в депозитарий, чтобы обсудить с BNYM возможные варианты осуществления своих прав в связи с завершением программ.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, негативный внешний фон вызван выступлением главы ФРС США Джерома Пауэлла, который допустил дальнейшее повышение базовой ставки на предстоящих заседаниях, чтобы достичь цели по инфляции в США в 2%. Отдельные представители Федрезерва придерживаются более мягкой позиции, заявив, что повышение ставок может привести к потере импульса роста в экономике.
Индекс Мосбиржи остается выше 2800 пунктов, поэтому нацелен на обновление локальных пиков. "Башнефть" еще не обнародовала решение акционеров по итоговым дивидендам за 2022 год. В то же время акционеры МТС утвердили дивиденды, доходность которых составит около 10%.
Нефть Brent возобновила снижение из-за опасений, что стремление мировых регуляторов снизить инфляцию посредством повышения процентных ставок негативно повлияет на динамику мировой экономики и спрос на сырье, полагает Кирсанова.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на рынке акций РФ проходит фиксация прибыли по ряду эмитентов, однако массированных распродаж не наблюдается.
Поддержку "префам" "Транснефти" (+0,9%) оказало опровержение правительством Венгрии сообщений о планируемом запрете поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба" в рамках 11-го пакета санкций ЕС. Вместо этого, по данным Венгрии, запретить планируется поставки по северной ветке, которая на данный момент уже не используется. Акции ПАО "Полюс" подросли и обновили максимум с мая 2022 года - интерес к бумагам в последние сессии обеспечивается спекуляциями на тему возможной покупки российских активов Polymetal. В четверг же совет директоров "Полюса" заявил о нецелесообразности поддержания программ ГДР и АДР и намерении осуществить все необходимые действия, связанные с их прекращением и делистингом с Лондонской фондовый биржи, отмечает аналитик.
С технической точки зрения, считает Кожухова, акции "Полюса" краткосрочно выглядят перекупленными, в связи с чем могут быть склонны к нисходящей коррекции с достигнутых вершин. Среднесрочно, однако, сигналы по бумагам сохраняются умеренно позитивными с возможностью развития роста в район 11800 руб. и 12300 руб. при закреплении выше ближайшего сопротивления 11200 руб. Важные поддержки для цен расположены у 10600 руб. и 10100 руб.
В Европе британский индекс FTSE 100 упал на 1% после повышения процентной ставки Банком Англии с 4,5% до 5%: регулятор пошел на более масштабное ужесточение денежно-кредитной политики (вместо увеличения ставки на 25 базисных пунктов) после выхода накануне данных о высокой потребительской инфляции в Великобритании.
Нефть подешевела на фоне продаж на мировых фондовых площадках. В целом цены продолжают боковое движение, а до конца дня повлиять на динамику может отчет Минэнерго США, который, по средним прогнозам, покажет увеличение запасов нефти на 1,87 млн баррелей после их скачка на 7,92 млн баррелей неделей ранее (умеренно негативный сигнал), полагает аналитик.
Не исключено, что западные фондовые площадки вступят в новую фазу нисходящей коррекции ввиду перспективы сохранения жестких денежно-кредитных условий как в Европе, так и в США. Индексы МосБиржи и РТС не показывают значительных изменений, ожидая поступления новых драйверов движения и сигналов с валютного рынка, считает Кожухова.
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, на рынке акций РФ пока не получается полноценной коррекции. Индекс МосБиржи после локальной просадки к 2805 пунктам почти ликвидировал все потери. Золотодобывающая компания "Полюс" решила уйти с Лондонской биржи. NASDAQ отказал HeadHunter в сохранении листинга - апелляция компании была отклонена. Однако расписки HeadHunter в четверг растут на 3,4%, поскольку листинг на NASDAQ не сказывается на инвестиционном кейсе компании.
Выросли акции "Абрау-Дюрсо" (+8,3%) - в эту пятницу состоится собрание акционеров, на котором ожидается утверждение выплаты дивидендов. Акционеры ПАО "Ашинский металлургический завод" (-0,3%, до 70,19 рубля) решили провести делистинг акций - бумаги у несогласных будут выкупаться по цене 72 руб. за штуку. Вероятно, что именно в этом решении кроются причины непредсказуемого роста акций "Ашинского метзавода" в последние месяцы, считает Кочетков.
Нефть негативно реагирует на дальнейший рост ставок мировых центробанков, который может привести к снижению экономической активности. Впрочем, вечером ситуация может немного измениться, когда выйдут данные Минэнерго США по запасам, полагает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Анны Буйлаковой, глава ФРС Джером Пауэлл дал понять, что цикл повышения ставок еще не окончен, и указал на вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 б.п. еще дважды в текущем году. Мировые рынки отреагировали на это снижением.
На российский рынок акций также давят коррекция цен на нефть и небольшое укрепление рубля. Кроме того, ослабляется эффект от дивидендов, придававший существенный позитив рынку в текущем году. Некоторое давление могло оказать и сообщение о согласовании 11-го пакета европейских санкций против России, считает аналитик. Постпред Польши при ЕС Анджей Садось отметил, что уже готовится двенадцатый пакет санкций, в рамках которого Польша постарается добиться включения тех положений, которые не удалось внести в текущий.
"Индекс МосБиржи торгуется вблизи максимальных отметок с апреля прошлого года. Накануне показатель тестировал значения выше отметки 2820 пунктов, сейчас этот уровень выступает сопротивлением. Индекс выглядит перекупленным, на снижении возможна коррекция к отметке 2750 пунктов", - полагает Буйлакова.
В США в среду индексы акций снизились на 0,3-1,2% во главе с Nasdaq на заявлениях председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, который дал понять, что американский ЦБ готов продолжить подъем базовой процентной ставки.
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой ставки, вероятность ее повышения Федрезервом в июле на 25 базисных пунктов оценивается рынком в 78%. Трейдеры также видят небольшие шансы на увеличение ставки еще на 25 б.п. в сентябре, согласно данным CME FedWatch.
В Азии в четверг также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,7%, южнокорейский Kospi подрос на 0,4%, рынки Китая и Гонконга закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" Европа (индексы DAX, FTSE, CAC40 просели на 0,6-1%) и США (индексы в начале торгов просели на 0,1-0,2%).
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе не изменилось и составило 264 тыс. человек, говорится в отчете министерства труда США. Это максимальный уровень с октября 2021 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения до 259 тыс., респонденты Trading Economics прогнозировали 260 тыс.
По данным Минторга США, отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса США в первом квартале увеличилось на $3,1 млрд (на 1,5%) и составило $219,3 млрд. Согласно пересмотренным данным, в четвертом квартале дефицит составлял $216,2 млрд, а не $206,8 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали роста на 5,2% с объявленного ранее уровня октября-декабря - до $217,5 млрд, согласно данным Trading Economics.
На нефтяном рынке цены в четверг вновь упали после роста накануне. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $74,92 за баррель (-2,8% и +1,6% в среду), августовская цена WTI - $70,37 за баррель (-3% и +1,9% накануне).
Внимание трейдеров направлено на данные министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, которые будут обнародованы в 18:00 МСК.
Отчет Американского института нефти (API), опубликованный в ночь со среды на четверг, показал снижение коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 16 июня, на 1,246 млн баррелей.
Поддержку нефтяному рынку в среду оказали позитивные комментарии заместителя премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна относительно ситуации в китайской экономике, отмечает Market Watch. "Экономика Китая показывает хороший импульс к росту в первом полугодии", - приводит "Синьхуа" слова Хэ Лифэна.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Фармсинтез" (-3,7%), ГК "Самолет" (-2%).
Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+33%), ПАО "Донской завод радиодеталей" (+15,6% и +19,2% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (+12,5%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+8,3%), ПАО "РКК "Энергия" (+7,1%), "Русснефти" (+5,3%), "Трубной металлургической компании" (+5,2%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+4,6%).
Спецкомиссия Nasdaq оставила в силе решение о делистинге акций HeadHunter (+3,4% АДР) с американской биржи по итогам рассмотрения соответствующей апелляции компании, говорится в сообщении рекрутингового сервиса. В опубликованном в среду сообщении HeadHunter говорится, что компания не будет повторно оспаривать решение спецкомиссии Nasdaq (письменное решение получено 6 июня). После завершения процедуры делистинга основным торговым рынком для расписок HeadHunter останется Мосбиржа.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 28,52 млрд рублей (из них 4,05 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 3,48 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,85 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк вч
