"Газпром капитал" 23 июня начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка долларовых евробондов "Газпрома" с погашением в феврале 2026 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 488 тыс. 120 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $488,12 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2026 после того, как компания провела первый раунд их замещения в феврале этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 5,15%, ближайшая дата выплаты купона - 11 августа. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1,25 млрд, за первый раунд компания заместила локальными бондами 61% выпуска.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 23 июня до 15:00 3 июля. Планируемое окончание размещения - 7 июля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2031 и 2034 годах. Сейчас "Газпром" проводит процесс доразмещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2028 и 2029 годах и бессрочных долларовых евробондов.
Чч ко
