(Добавляет детали и предысторию)
Автор: Эльвира Поллина
МИЛАН, 22 июня (Рейтер) - Telecom Italia (TIM) предоставила американскому фонду KKR период эксклюзивных переговоров по продаже своей сети стационарной связи, сообщила итальянская телефонная группа в четверг.
Совет директоров TIM единогласно поручил генеральному директору Пьетро Лабриоле начать переговоры с KKR, направленные на получение обязательного предложения, не позднее 30 сентября, говорится в заявлении группы.
KKR, чья заявка в общей сложности могла составить около 23 миллиардов евро (25,19 миллиарда долларов), одержала верх над консорциумом, образованным итальянским государственным кредитором Cassa Depositi e Prestiti (CDP) и австралийским фондом Macquarie.
За прошедшие годы был предпринят ряд усилий по реструктуризации TIM, бывшей национальной телефонной монополии Италии.
Американский фонд уже инвестировал в grid 1,8 миллиарда евро, и в прошлом году было отклонено предложение о передаче всей компании в частную собственность.
В настоящее время компания стремится приобрести подразделение, включающее в себя всю внутреннюю сеть фиксированного доступа TIM и подводный кабельный бизнес Sparkle.
Сделка по продаже энергосистемы потребует одобрения итальянского правительства, которое может использовать правило "золотых полномочий" для установления условий или блокирования заявок на стратегические активы, такие как сеть ТИМА.
Чтобы завоевать благосклонность Рима, KKR открыта для того, чтобы Казначейство Италии или другие поддерживаемые государством организации, такие как инфраструктурный фонд F2i, стали совладельцами сетевой компании, ранее сообщали люди, знакомые с этим вопросом.
Продажа сети является ключевым элементом стратегии исполнительного директора Пьетро Лабриолы по перезапуску TIM путем сокращения долга бывшей телефонной монополии в размере 25 миллиардов евро.
Но планы Лабриолы натолкнулись на сильное сопротивление со стороны главного инвестора Telecom Italia, французской медиагруппы Vivendi, которая хочет, чтобы при любой продаже сеть стационарной связи - основной актив компании - принесла не менее 31 миллиарда евро.
Обладая 24%-ной долей в TIM, Vivendi также хочет, чтобы любое решение по энергосистеме принималось путем внеочередного голосования акционеров, что облегчило бы ей блокирование сделки.
Точная стоимость предложения KKR зависит от условий контрактов между энергосистемой, которую она приобретет, и оставшимся бизнесом ТИМА, а также от некоторых целевых показателей эффективности.
(1 доллар = 0,9131 евро) (Репортаж Эльвиры Поллины; автор сценария Франческа Ландини, редактирование Альвизе Армеллини и Дипы Бабингтон)
