(Bloomberg) -- Итальянский энергетический гигант Eni SpA расширил сферу своего газового бизнеса за счет совместного приобретения explorer Neptune Energy Group Ltd. за 4,9 миллиарда долларов.
Сделка, заключенная совместно с норвежским производителем Var Energi ASA, контролируемым Eni, добавляет активы от Северной Африки до Северного моря и увеличивает добычу природного газа компаниями в то время, когда Европа отчаянно нуждается в топливе.
“Мы видим, что сделка увеличит поставки газа европейским потребителям примерно на 4 миллиарда кубометров”, - заявил главный исполнительный директор Eni Клаудио Дескальци в заявлении в пятницу.
Газ долгое время был ключом к планам роста Eni, став еще более важным с тех пор, как вторжение России на Украину лишило Европу ее крупнейшего поставщика. Большая часть продукции Neptune добывается на газовых месторождениях в Северном море, Северной Африке и Азии — во всех регионах, где Eni уже работает. Ожидается, что к концу десятилетия на долю этого топлива будет приходиться 60% добычи углеводородов Eni, а к 2050 году - более 90%.
Согласно заявлению, стоимость предприятия по сделке разделена на 2,28 миллиарда долларов для норвежских активов Neptune, которые переходят к Var Energi, и 2,6 миллиарда долларов для остальных. Сделка добавит около 130 000 баррелей нефтяного эквивалента в день — в основном природного газа — к портфелям Eni и Var Energi. Var Energi примерно на 63% принадлежит Eni.
Eni следит за Neptune как минимум с конца 2022 года в попытке расширить свой газовый бизнес, и ранее на этой неделе компания была близка к заключению сделки, сообщило агентство Bloomberg News. Neptune, которую поддерживают Carlyle Group Inc. и CVC Capital Partners, была основана в 2015 году бывшим руководителем Centrica Plc Сэмом Лэйдлоу.
“Это соображение находится на нижней границе диапазона, о котором сообщалось в прессе”, - говорится в заметке Эшли Келти, аналитика Panmure Gordon & Co. “В то время как руководство Neptune, возможно, будет разочаровано ценой, спонсоры PE должны быть довольны, поскольку это достойная прибыль”.
Акции Eni упали на 1,1% в Милане. Акции Var Energi выросли на 2% в Осло.
Заключение сделок в нефтегазовом секторе ускоряется по мере того, как правительства уделяют приоритетное внимание безопасности поставок, а крупнейшие игроки и инвесторы стремятся привлечь капитал. Многие из приобретений были направлены на менее вредные для окружающей среды источники энергии, и сделка Eni представляет собой редкое приобретение европейской крупной компании в сфере добычи на фоне более широкого перехода отрасли на возобновляемые источники энергии.
“Обоснование приобретения компанией Eni Neptune Energy за 4,9 миллиарда долларов наличными является убедительным, учитывая 77-процентную долю газа в портфеле, близость к европейским рынкам на фоне дублирования операций и синергетического эффекта”. — Уилл Харес, аналитик Bloomberg Intelligence по глобальной энергетике.
Сделка также увеличивает долю газа в энергобалансе Var, который до сих пор состоял преимущественно из нефти, и укрепляет позиции компании в Баренцевом море. Согласно заявлению Eni, добыча Neptune в Норвегии на 57% состоит из газа или сжиженного природного газа.
“Это также действительно обеспечивает Var Energi очень хорошим ассортиментом товаров”, - заявил журналистам в пятницу главный исполнительный директор Торгер Род.
-- При содействии Томмазо Эбхардта и Антонио Вануццо.
(Обновлено комментарием аналитика в седьмом абзаце.)
©2023 Bloomberg L.P.
