Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в пятницу остается по давлением продаж на ухудшении внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent откатилась ниже $73 за баррель) из-за ужесточения монетарной политики мировыми центробанками, а также на фоне объявления новых антироссийских санкций ЕС. Индекс МосБиржи дрейфует в минусе под рубежом 2800 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний, при этом подросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2788,18 пункта (-1%, утром индекс падал ниже 2770 пунктов), индекс РТС - 1039,71 пункта (-1,6%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 3,4%.
Доллар вырос до 84,47 рубля (+0,42 рубля).
Совет ЕС в пятницу утвердил очередной - 11-й - пакет санкций против России, он предусматривает включение в санкционные списки 87 юридических лиц, а также дополнительные запреты на транзит товаров и технологий через РФ, которые могут использоваться в оборонном секторе. ЕС запретил доступ в порты стран Евросоюза судов, осуществляющих перевалку с судна на судно российской нефти, продаваемой с нарушением price-cap. При этом было продлено исключение для Японии - для покупки нефти с Сахалина условие price-cap не будет действовать до 31 марта 2024 года.
Также ЕС запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу. Однако нефть, происходящая из Казахстана или другой третьей страны, сможет продолжать транзит через Россию и импортироваться в ЕС по нефтепроводу "Дружба", сообщил Совет ЕС.
Россия в ответ на 11-й санкционный пакет ЕС расширила список представителей стран Евросоюза и евроинститутов, которым запрещен въезд в РФ, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Подешевели расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-3,4%), акции "Яндекса" (-2,9%), расписки OZON (-2,6%), бумаги Polymetal (-2,1%), "Аэрофлота" (-2%), ПАО "Плюс" (-1,8%), UC Rusal (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,6%), "Роснефти" (-1,6%), ВТБ (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Магнита" (-1,4%), "Газпром нефти" (-1,3%), "Московской биржи" (-1,2%), "ЛУКОЙЛа" (-1,1%), Сбербанка (-1% и -0,9% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1% и -0,9% "префы"), "Газпрома" (-0,8%), "Татнефти" (-0,8%), "РусГидро" (-0,8%), "Норникеля" (-0,6%), "Интер РАО" (-0,6%), "МТС" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%).
Подорожали акции "Северстали" (+1,7%), "ММК" (+0,3%), "НЛМК" (+0,1%).
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, в последнее время многие говорят о коррекции на российском рынке акций, но попытки продавить индексы вниз пока заканчивались выкупом бумаг. Тем не менее, внешний фон способствует распродажам в конце недели. В Евросоюзе согласовали 11-й пакет антироссийских санкций и объявили о подготовке следующего пакета. К вечеру также ожидается решение FATF, хотя последствия этого решения чрезмерно преувеличены.
Для металлургов негативом выступают известия, что 11-й пакет санкций ЕС предусматривает запрет на импорт стали и железа, при производстве которых используется российское сырье. То есть происходит дальнейшая регионализация рынка сбыта продукции отечественных сталеваров и угольщиков. Последствия этого запрета чуть более широкие, чем прежние ограничения, так как затрагивают возможную продукцию сторонних производителей, как, например, Турции. Просели "префы" "Транснефти" (-0,5%). Новый пакет санкций Евросоюза предусматривает запрет на поставки российской нефти по северной ветке нефтепровода "Дружба", при этом работа южной ветки пока не ограничивается, отмечает аналитик.
"Говоря о потенциальной коррекции рынка, можно отметить, что прямых поводов для глубокой просадки нет. Однако и движение вверх в последнее время существенно замедлилось, а объемы торгов сократились. Поэтому отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи может выступать сопротивлением. Значительное число участников торгов уже зафиксировало прибыль и пока не имеет планов на дальнейшие агрессивные покупки. Соответственно, торги могут проходить в коридоре 2720-2820 пунктов до появления новых сильных факторов", - полагает Кочетков.
Попытки рубля воспользоваться повышенным спросом в рамках налогового периода пока не привели к каким-либо достижениям. Поэтому есть вероятность того, что после ухода фактора налоговых платежей рубль вновь подвергнется атаке и сдвинется в диапазон 85-87 руб./$1. Как минимум, этому способствует среднесрочная тенденция ухудшения торгового баланса, считает аналитик.
По оценке аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, рынок акций РФ сохраняет настрой на коррекционное снижение, поскольку технический перегрев создал все условия для этого. С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи откатывается от сопротивления 2810 пунктов, а с учетом перегрева в ближайшие сессии коррекция может продолжиться.
Глава Федрезерва Джером Пауэлл ранее дал понять, что дальнейшее повышение ключевой ставки весьма вероятно, поскольку инфляция остается на более высоких уровнях, чем необходимо. В пятницу в США ожидаются выступления троих представителей ФРС - Джеймса Булларда, Рафаэля Бостика и Лоретты Местер, отмечает аналитик.
По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, нефть в конце недели остается под давлением продаж, несмотря на достаточно хорошие данные по запасам нефти в США - статистика лишь на короткое время приостановила нисходящее движение цен. Сильная поддержка по нефти Brent расположена в районе $72 за баррель, полагает эксперт.
Основной причиной распродаж нефтяных контрактов, а также другого сырья выступают страхи дальнейшего повышения ставок со стороны ФРС США и других центробанков. Даже турецкий ЦБ впервые за два года увеличил ставку, причем сразу с 8,5% до 15%. Впрочем, при инфляции в Турции в 40% ставку можно смело поднимать еще вдвое, считает Антонов.
Кроме дешевеющей нефти на рынок акций будет давить и "фактор пятницы". Поддержка по индексу МосБиржи прорисовывается в районе 2780 пунктов, при ее пробитии рынок захочет скатиться еще на 50 пунктов ниже, полагает представитель "Алор брокер".
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, рынок акций РФ в конце недели скорректировался вниз, растеряв весь рост предыдущих дней, что связано с распродажами на нефтяном рынке, а также пессимистичными настроениями на глобальных площадках после заявлений главы ФРС Пауэлла о возможном продолжении ужесточения монетарной политики (допускается повышение базовой процентной ставки в 2023 году до двух раз).
Индекс МосБиржи откатился от сопротивления 2800 пунктов, однако остается в рамках восходящего среднесрочного тренда. Сильного импульса к снижению пока нет, инвесторы постепенно выкупают подешевевшие бумаги на средства, полученные от дивидендов, полагает эксперт.
Следующая неделя будет насыщена большим количеством корпоративных событий: пройдут заседания акционеров ПАО "Группа компаний ПИК", "Группы ЛСР", "Юнипро", "Русала" и ряда других компаний. Из статистики выйдут данные по ВВП США, рынку недвижимости, индексу доверия потребителей и базовый ценовой индекс расходов на личное потребление за май, на который в своей монетарной политике ориентируется ФРС. Также будет интересен отчет результатов стресс-тестирования банков, проведенного ФРС.
Нефть Brent ушла ниже отметки $73 за баррель, котировки продолжают двигаться в широком диапазоне $71,5-78,5 за баррель. Сырьевые рынки продолжают оставаться под давлением повышения процентных ставок мировыми центральными банками. Этот мировой тренд на ужесточение денежно-кредитной политики ставит под угрозу рост мировой экономики, а значит, и спрос на нефть, отмечает Кирсанова.
В Азии в пятницу на фоне сокращения аппетита к риску в условиях продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировых центробанков преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, гонконгский Hang Seng после выходного четверга потерял 1,7%, биржи Китая 23 июня закрыты по случаю Праздника драконьих лодок), "минусуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX просели на 0,8-1,5%) и США (индексы теряют 0,5-1,4% во главе с Nasdaq).
Банк Англии и норвежский ЦБ накануне подняли базовые ставки на 50 базисных пунктов (б.п.), Швейцарский национальный банк - на 25 б.п.
На нефтяном рынке цены к вечеру в пятницу с открытием торгов в США ускорили снижение на фоне продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики мировыми центробанками.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $72,63 за баррель (-2% и -3,9% накануне), августовская цена WTI - $67,93 за баррель (-2,3% и -4,2% в четверг).
Данные министерства энергетики США, опубликованные в четверг, показали сокращение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,83 млн баррелей. Эксперты в среднем прогнозировали снижение на 450 тыс.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-10,2%), Росдорбанка (-5%), расписки HeadHunter (-4,1%), акции "Соллерса" (-3,9%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (-3,6%), ПАО "Фармсинтез" (-3,6%).
Просели акции "Башнефти" (-0,4%, до 2121,5 руб.; -1,2% "префы", до 1747 рублей). Акционеры "Башнефти" на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2022 год в размере 199,89 руб. на обыкновенную и привилегированную акции, сообщила в пятницу компания. Реестр акционеров для выплат закроется 7 июля. Всего на выплату дивидендов "Башнефть" направит 35,507 млрд рублей. Компания не раскрывала финансовые показатели за 2022 год ни по РСБУ, ни по МСФО.
Акции "Группы Позитив" (-0,6%) умеренно негативно отреагировали на санкции ЕС против компании, введенные в рамках 11-го пакета.
Выросли акции ПАО "Липецкая энергосбытовая компания" (+8,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (+6,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (+5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (+4,7%), "Якутскэнерго" (+4,6%), ПАО "Пермэнергосбыт" (+3,2% и +9,4% "префы"), "Трубной металлургической компании" (+2,9%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 35,03 млрд рублей (из них 4,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,62 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,55 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк мв
