"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской сети ресторанов Darden Restaurants со $187 до $180 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.
Долгосрочная рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.
"Прибыль эмитента за финансовый 4К23 оказалась выше ожиданий. Текущий ориентир выручки на 2024 финансовый год - $11,5-11,6 млрд, прибыли - $8,55-8,85/акцию. На наш взгляд, фактические результаты Darden Restaurants превысят прогноз, поскольку компания выигрывает от инициатив по расширению опций доставки, а также упрощения меню. Darden Restaurants также может вновь удивить рынок неожиданно высоким размером прибыли и продолжить практику обратных выкупов, - отмечают аналитики. - Компания может улучшить показатель сопоставимых продаж и прибыль, поэтому мы считаем ее акции недооцененными на уровне 16,6х EPS 2024e по сравнению с 5-летним историческим средним диапазоном 14-27х. В 2024 финансовом году эмитент планирует открыть порядка пятидесяти новых ресторанов, вложить $550-600 млн в инвестпроекты и продолжать сокращать расходы, что со временем приведет к росту прибыли".
Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
