Москва. 26 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник остается под давлением продаж из-за возросших внутриполитических рисков и негативных сигналов с внешних площадок на опасениях торможения мировой экономики в условиях ужесточения монетарной политики центробанками. Индекс МосБиржи дрейфует в районе 2765 пунктов, при этом лидируют в снижении акции металлургов, подросли "префы" "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2764,93 пункта (-1,1%, утром индекс падал в район 2740 пунктов), индекс РТС - 1023,19 пункта (-1,6%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 3,6%.
Доллар стоит 85,09 рубля (+0,39 рубля), на старте утренних валютных торгов курс поднимался до 87,23 руб./$1.
Рост внутриполитической напряженности был обусловлен событиями пятницы-субботы с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами России как попытка военного мятежа. В Москве и Московской области был введен режим контртеррористической операции (КТО), однако уже в понедельник утром оперативные штабы объявили о снятии действующего в регионе режима КТО, все действовавшие временные ограничения были отменены.
Подешевели акции "НЛМК" (-3,6%), "ММК" (-3,4%), "Северстали" (-2,4%), "Магнита" (-2,2%), АФК "Система" (-1,8%), "Норникеля" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,8%), ПАО "Плюс" (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (-1,3%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), UC Rusal (-1,3%), "Роснефти" (-1,2%), "Татнефти" (-1,2%), ВТБ (-1,2%), "АЛРОСА" (-1%), "РусГидро" (-1%), "Яндекса" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,9%), "Московской биржи" (-0,8%), Сбербанка (-0,6%), Polymetal (-0,6%), "Газпрома" (-0,4%), расписки OZON (-0,3%).
Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,3%), акции "Газпром нефти" (+0,3%), "МТС" (+0,2%), "Аэрофлота" (+0,1%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,1%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, российский рынок в начале недели закрепляется в "красном" секторе.
"Префы" "Сургутнефтегаза" поддержало ослабление рубля после политических событий в минувшие выходные - рост доллара благоприятен для валютных резервов компании. Металлурги остаются под давлением после принятия 11-го санкционного пакета ЕС в отношении РФ. Перспективы увеличения внешнего давления на эту отрасль влечет снижение стоимости их акций на Мосбирже. Нефть Brent продолжает колебания в пределах $71,5-75 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 26 июня - диапазон 2750-2820 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1030-1060 пунктов, полагает Чернов.
По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игоря Галактионова, политические события в России вызвали тревожность у международных наблюдателей, опасающихся перебоев с нефтяными поставками. Однако на практике эффект на котировки может оказаться исключительно спекулятивным, причин ожидать проблем на физическом рынке не наблюдается.
При этом в рамках торгового коридора $71-78 за баррель котировки Brent развернулись вверх из нижней трети, что дает основания ожидать дальнейшего роста в базовом сценарии. Фьючерсы на Brent при благоприятном фоне могут уйти к $76 за баррель, после чего консолидируются в районе этой отметки, считает эксперт.
На прошлой неделе тревожность из-за перспектив мировой экономики и спроса на нефть усилилась. Слабые данные из Китая по итогам мая, а также повышение процентных ставок несколькими ЦБ дало повод сомневаться в прогнозах по спросу на 2023 год. Волатильность на нефтяном рынке выросла, хотя и не превысила торгового диапазона предыдущих месяцев. В ближайшие недели повестка будет оставаться актуальной, так как неопределенность в оценке спроса является ключевым фактором давления на нефтяные котировки. Прогнозы по спросу разнятся в зависимости от того, как будет выглядеть траектория ставки ФРС США и как мировая экономика будет на нее реагировать, полагает Галактионов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, рынок акций РФ просел в понедельник на фоне попытки вооруженного мятежа в стране в минувшие выходные. Хотя деэскалация ситуации произошла достаточно быстро, само событие напомнило о сохраняющихся повышенных политических рисках отечественного рынка акций. Помимо этого, давление на настроения инвесторов оказывают не самая благоприятная конъюнктура зарубежных фондовых площадок, где опасаются, что агрессивная монетарная политика ведущих центробанков ввергнет мировую экономику в рецессию, и снижение цен на нефть. Учитывая, что действие дивидендного фактора, который поддерживал отечественные акции в последние месяцы, постепенно сходит на нет, а новых драйверов пока не просматривается, сохраняются высокие шансы на углубление коррекции в ближайшие дни, полагает эксперт.
С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи вышел вниз из локального восходящего клина. На этом фоне ожидается продолжение снижения с целью в районе 2660 пунктов, где располагается значимый уровень поддержки и проходит 50-дневная скользящая средняя, считает аналитик.
На мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно пессимистичные настроения из-за агрессивного ужесточения монетарной политики ведущими центробанками, которое может еще больше усугубить и так сложную ситуацию в глобальной экономике. Последним свидетельством серьезности экономических проблем в мире стали вышедшие в пятницу слабые предварительные июньские данные индексов PMI, указавшие на усиление темпов сокращения активности в промышленности США и крупнейших стран Европы. На таком фоне растут ожидания наступления рецессии в мире или отдельных регионах. В частности, аналитики инвестбанка JPMorgan полагают, что рецессия в экономике США может начаться в IV квартале 2023 года или I квартале 2024 года, отмечает Додонов.
Китайская экономика показывает более медленные, чем ожидалось, темпы восстановления после снятия короновирусных ограничений в начале года. В умеренно негативном ключе началась сессия в Европе, чему способствовало более существенное, чем предполагалось, снижение индекса доверия к экономике Германии от института экономических исследований Ifo. В предстоящие дни инвесторы будут ждать отчета Минторга США по личным доходам и расходам американцев за май. В рамках этого отчета будет обнародован индекс PCE Core, на который ориентируется Федрезерв при оценке инфляционных рисков в стране. Экономисты в среднем ожидают, что темп роста показателя сохранится на апрельском уровне 4,7% (г/г), напомнил аналитик.
По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, политика вновь оказывает негативное влияние на настроения инвесторов, пик напряженности пройден, но неприятный осадок еще будет какое-то время оставаться; в понедельник можно ожидать попыток выкупить сильную просадку, наблюдавшуюся вечером в пятницу.
"Мы не ожидаем возобновления активного роста российского рынка акций с периодическим обновлением годовых максимумов. Дивидендный сезон закончился, нефть Brent не желает оправдывать ранние прогнозы многих экспертов и уходить в район $90 за баррель. У рынка просто нет мощных драйверов роста. Однако и на сильное снижение рассчитывать также не стоит - рынком правят частные инвесторы, большинство из которых не очень любит продавать бумаги", - отмечает Антонов.
В США в пятницу основные индексы акций просели на 0,7-1% и завершили неделю в минусе на фоне оттока инвесторов в более безопасные активы, такие как доллар США и облигации. Волна повышений процентных ставок центральными банками разных стран усиливает опасения, что слишком агрессивная денежно-кредитная политика может спровоцировать рецессию в глобальной экономике, пишет MarketWatch.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,3%, южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, китайский Shanghai Composite снизился на 1,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,5%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,1%, DAX не изменился, французский CAC 40 подрос на 0,3%), слабо плюсуют индексы в США (индексы растут на 0,1-0,2%).
На нефтяном рынке цены к вечеру пытаются подрасти. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $74,01 за баррель (+0,2% и -0,4% в пятницу), августовская цена WTI - $69,23 за баррель (+0,1% и -0,5% в пятницу).
Ситуация в России вызвала непродолжительный скачок котировок на 1,3% из-за обеспокоенности инвесторов относительно того, может ли это негативно повлиять на мировые поставки. Однако затем темпы роста стали более умеренными, сообщает CNN.
В целом за прошлую неделю цена Brent упала на 3,6%, WTI - на 3,9%.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились после отсечки дивидендов "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-9,8%, до 206,5 рубля; выплаты за 2022 год - 18,83 рубля на "преф"), также просели акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-4,5%), "Русснефти" (-3,9%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (-3,7%), ПАО "Ковровский механический завод" (-3,5%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (-3,3%), банка "Уралсиб" (-3,1%), ПАО "Лензолото" (-3%).
Выросли бумаги ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+39,9% и +39,8% "префы"), "Нижнекамскнефтехима" (+9,9% и +3,9% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (+7,4%), ПАО "Звезда" (+6,6%), расписки Qiwi (+3,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 46,23 млрд рублей (из них 9,4 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,89 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 2,85 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза").
рк аш
