(Bloomberg) -- Prologis Inc. в понедельник выходит на рынок с новыми облигациями на 2 миллиарда долларов, которые помогут профинансировать ее сделку по покупке активов недвижимости у фондов, аффилированных с Blackstone Inc.
По словам человека, знакомого со сделкой, компания продает долг тремя частями, включая продажу большей части существующих облигаций со сроком погашения в 2053 году. Повторное размещение 30-летних облигаций принесет доходность на 1,6 процентного пункта по сравнению с казначейскими облигациями, сказал человек, попросивший не называть его имени, поскольку сделка является частной, после первоначальных переговоров о доходности около 1,85 процентного пункта.
Вырученные средства от продажи компании по продаже промышленной недвижимости будут использованы на общекорпоративные цели, включая финансирование части приобретения активов в сфере недвижимости и погашение любых займов по глобальным кредитным линиям компании для завершения покупки. Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Toronto-Dominion Bank лидируют в продаже.
По словам ее финансового директора Тима Арндта, Prologis “имеет репутацию и практику” поддержания ликвидности в своей компании, главным образом за счет кредитных линий на сумму 6,5 миллиарда долларов по состоянию на 31 марта. “Средства могли бы быть использованы для финансирования портфеля Blackstone, но поскольку недвижимость является долгосрочным активом, мы, как правило, стремимся не только сохранить ликвидность, но и сбалансировать наши активы и обязательства”, - говорится в заявлении Арндта.
Prologis объявила в понедельник, что приобретет почти 14 миллионов квадратных футов промышленной недвижимости у оппортунистических фондов недвижимости, аффилированных с Blackstone, за 3,1 миллиарда долларов наличными. Это последняя из множества компаний, которые объявили о слиянии или поглощении и вскоре после этого вышли на рынок облигаций.
В понедельник на рынке состоятся продажи еще пяти облигаций инвестиционного уровня в США. Australia & New Zealand Banking Group Ltd. и NongHyup Bank начали работу в одночасье, объявив о новых сделках в рабочие часы в Азии, цены на которые будут указаны во время нью-йоркской сессии. Дилеры объявили о продаже новых долговых обязательств на 15 миллиардов долларов на этой неделе.
(Обновляется информация о ценах, начиная с заголовка, и комментарий компании в четвертом абзаце.)
©2023 Bloomberg L.P.
