Москва. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник сохраняет позитивный коррекционный настрой за счет закрытия части коротких позиций игроками на фоне стабилизации внешней конъюнктуры и внутриполитической ситуации в России; индекс МосБиржи поднялся в район 2780 пунктов во главе с бумагами "Яндекса" и металлургов, выступавших ранее аутсайдерами.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2778,57 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1027,4 пункта (+0,6%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 3,7%.
Доллар подрос до 85,19 рубля (+0,1 рубля).
Подорожали акции "НЛМК" (+3,7%), "ММК" (+3,6%), "Яндекса" (+3,6%), "Северстали" (+3,1%), АФК "Система" (+2,3%), "Аэрофлота" (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Газпром нефти" (+1,6%), Сбербанка (+1,4% и +1% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+1,3% и +1,2% "префы"), ПАО "Плюс" (+1,2%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (+1,2%), бумаги "Магнита" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), Polymetal (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), акции "Московской биржи" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), UC Rusal (+0,3%), "МТС" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Татнефти" (+0,1%).
Подешевели акции "Норникеля" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Газпрома" (-0,2%), "РусГидро" (-0,1%).
Как отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрей Кочетков, индекс МосБиржи начинал день неуверенно, но затем смог выйти в "плюс" во многом благодаря росту бумаг металлургов на слабом рубле.
Расписки "РусАгро" (+6,5%) позитивно отреагировали на новости о договоренности компании по приобретению 50% группы "НМЖК" (в группу входят два масложировых комбината в Нижнем Новгороде и Самаре, маслоэкстракционные заводы в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторы - прим ИФ). Бумаги МТС последний день на Мосбирже торгуются с дивидендами за 2022 год (выплаты составят 34,29 руб. на акцию). После этого ожидается просадка котировок МТС, которая, вероятно, будет закрываться достаточно медленно, считает аналитик.
Акции сталеваров дорожают на фоне слабеющего рубля. Российская валюта пока не может воспользоваться налоговым периодом для укрепления своих позиций. Сократившееся сальдо торгового баланса РФ и отток частных средств в валюту обеспечивают избыточный спрос, который приводит к ослаблению рубля. Поэтому в начале июля можно ожидать движения в сторону 86-87 руб./$1, хотя это зона уже крайней перепроданности. Негативная динамика акций "Норникеля" в большей степени определяется негативными прогнозами по ценам на платину и палладий. В 2024 году ожидается, что рынок палладия будет профицитным на уровне около 300 тыс. тройских унций, отмечает Кочетков.
Нефть днем просела, но к вечеру пытается отыграть потери. Банки более не рассматривают риски поставок из РФ и вновь сосредоточены на потенциальном спаде спроса в развитых странах. Текущая структура фьючерсов на нефть находится в контанго: августовский Brent дешевле сентябрьского и октябрьского. Далее сохраняется бэквордация со сравнимыми ценами лишь в январе 2024 года. То есть рынок сигнализирует о том, что текущих поставок достаточно для удовлетворения существующего спроса, полагает аналитик.
По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, мировые рынки подают смешанные сигналы - наблюдавшийся с конца прошлой недели пессимизм начал исчезать. Власти Китая подтвердили, что нацелены на достижение ранее объявленной цели по росту ВВП в 5% г/г в этом году.
Премьер-министр Китая Ли Кэцян в своем выступлении подтвердил ожидания роста ВВП КНР в 5% г/г в 2023 году, отметив, что во II квартале рост экономики ожидаемо ускорится. Эти заявления в значительной мере поддержали китайский рынок. Гонконгский рынок прервал 5-дневную серию снижения и показал уверенный рост по итогам торговой сессии.
В Европе во вторник индексы демонстрируют скромную динамику и практически не меняются относительно уровня закрытия понедельника. Российские индексы восстанавливаются после просадки в начале недели, отмечает аналитик.
Инвесторы оценивают, насколько действительно велика вероятность еще одного-двух повышений ставки Федрезерва в текущем году, как это обещает глава ФРС. На этой неделе выйдет много макроэкономических данных, которые прояснят текущее состояние экономики и силу потребительского спроса и на основе которых можно будет оценить вероятность наступления рецессии и делать предположения о траектории ставки.
Российский рынок после утренней стабилизации перешел к уверенному росту, отыгрывая просадку начала недели. Банк ВТБ сообщил, что в мае заработал 32 млрд руб. чистой прибыли, что почти в 2 раза меньше чистой прибыли за апрель. Зато за 5 месяцев с начала года чистая прибыль банка достигла 240 млрд руб. при годовой цели по прибыли в 400 млрд руб. Несмотря на весьма неплохие результаты, менеджмент заявляет, что банк еще не готов выплачивать дивиденды, отметила аналитик.
Индекс МосБиржи устоял на уровне поддержки 2730 пунктов. Если негатив в новостном фоне усилится, индекс может сходить до следующей поддержки 2660 пунктов. При позитивном развитии событий можно ожидать возврата на уровень 2800 пунктов, полагает Лапшина.
Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, для уверенного роста рынку акций РФ пока не хватает фундаментальных позитивных драйверов.
Нефть Brent продолжает торговаться вблизи минимума 2023 года (актуальным остается диапазон $71,5-78,5 за баррель), а на глобальных площадках наблюдается неоднозначная динамика. Опасения инвесторов по поводу роста мировой экономики сдерживают ожидания вокруг мирового спроса на нефть. Накануне глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что инфляция в еврозоне "слишком высокая и будет оставаться такой слишком долго". На этом фоне она допустила новое повышение ставки в июле. Мировые ЦБ с прошлого года продолжают повышать базовые ставки для сдерживания высокой инфляции, что усиливает риски рецессии. Это создает неопределенность относительно перспектив спроса и оказывает давление на нефтяные котировки, полагает Кирсанова.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, котировки акций компаний черной металлургии поддерживают ожидания возобновления дивидендных выплат, а также прогнозы увеличения объемов госзаказа, что благоприятно отразится на операционных и финансовых результатах эмитентов. Для нефти Brent основной диапазон колебаний $72,5-75,5 за баррель пока не меняется. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 27 июня - зона 2750-2820 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1030 пунктов, полагает Чернов.
В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов акций на фоне ожиданий новых стимулов в Китае (японский Nikkei просел на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi потерял всего 0,03%, китайский Shanghai Composite вырос на 1,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,9%), просела Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 потеряли 0,1-0,2%), но "плюсуют" США (индексы в начале торгов растут на 0,2-0,7%).
Инвесторы полагают, что власти КНР могут объявить о новых мерах поддержки экономики после заседания Политбюро ЦК Компартии Китая в июле, пишет Trading Economics.
Внимание инвесторов на этой неделе направлено на окончательные данные о ВВП США за первый квартал, а также на отчет о доходах и расходах американцев в мае, который включает ряд индикаторов инфляции, пишет Market Watch.
Кроме того, в среду Федеральная резервная система (ФРС) опубликует результаты стресс-тестов банков.
На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены немного скорректировали дневное снижение, вызванное тревогами по поводу мирового спроса (Brent локально опускалась в район $72,5 за баррель).
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК во вторник составила $73,67 за баррель (-0,7% и +0,5% в понедельник), августовская цена WTI - $68,89 за баррель (-0,7% и +0,3% в понедельник).
Инвесторы опасаются, что активный подъем процентных ставок ведущими центробанками мира может привести к глобальной рецессии и снижению спроса на топливо. Опасения усилились после того, как глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила во вторник, что ЕЦБ вряд ли сможет завершить цикл ужесточения денежно-кредитной политики в ближайшее время.
Помимо этого, участники рынка следят за макроэкономическими статданными из Китая, где экономика растет слабее ожиданий, что предполагает слабый спрос на энергоносители.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Саратовэнерго" (+16,2% и +9,4% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (+14,8% и +5,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (+12,4%), ПАО "Росети Кубань" (+6,4%), ГДР Ros Agro (+6,5%), Softline (+5,4%), акции ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (+4,8% и +7% "префы").
ПАО "Инарктика" (+4,1%), один из ведущих производителей рыбы в РФ, объявило о запуске программы выкупа акций объемом до 1 млрд рублей. По сообщению компании, выкуп акций будет осуществляться через "дочку" - ООО "Инарктика СЗ". Buyback будет длиться до тех пор, пока компания не реализует выкуп на вышеуказанную сумму. Выкупленные акции планируется использовать для "общих корпоративных целей", включая программу мотивации менеджмента.
Акционеры ПАО "Группа ЛСР" (+2,2%, до 845 рублей) на годовом собрании, прошедшем в заочной форме 26 июня, утвердили дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Всего на выплату дивидендов будет направлено 8,036 млрд руб., закрытие реестра под выплаты - 7 июля.
Акционеры ПАО "Мосэнерго" (+1,5%, до 3,186 рубля) утвердили дивиденды за 2022 год в размере 0,18652 руб. на акцию, сообщила компания по итогам прошедшего в заочной форме годового собрания. Общая сумма выплат может составить 7,4 млрд руб. Дивидендная отсечка установлена на 4 июля.
Просели акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-9,2% и -7,7% "префы"), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург ) (-4,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (-3,1%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 42,15 млрд рублей (из них 7,55 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,67 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,23 млрд рублей на акции МТС).
Рк вч
