ПЕКИН (AP) — Под угрозой возможной нехватки лития для аккумуляторов электромобилей автопроизводители стремятся ограничить поставки некогда малоизвестного “белого золота” в политически и экологически опасной конкуренции от Китая до Невады и Чили.
General Motors Co. и материнская компания китайской BYD Auto Ltd. обратились прямо к источнику и купили доли в литиевых шахтах, что является редким шагом в отрасли, которая полагается на внешних поставщиков меди и другого сырья. Другие инвестируют в переработку лития или создают предприятия по переработке серебристо-белого металла из использованных аккумуляторов.
Дефицит поставок лития стал бы препятствием для планов правительства и промышленности по увеличению продаж до десятков миллионов электромобилей в год. Это разжигает политический конфликт из-за ресурсов и жалобы на экологические издержки их добычи.
"У нас уже есть риск того, что мы не сможем получить достаточно”, - заявил финансовый директор GM Пол А. Джейкобсон на конференции Deutsche Bank в середине июня.
“Мы должны наладить партнерские отношения с людьми, которые могут доставлять нам литий в той форме, в которой мы нуждаемся", - сказал Джейкобсон.
Ford Motor Co. подписала контракты сроком до 11 лет с поставщиками лития на двух континентах. Volkswagen AG и Honda Motor Co. пытаются снизить свою потребность в свежедобываемой руде, создавая предприятия по переработке.
Мировое производство лития в этом десятилетии должно утроиться, но продажи электрических внедорожников, спортивных автомобилей и седанов, которые выросли на 55% в прошлом году, угрожают превзойти этот показатель. Для каждой батареи требуется около восьми килограммов (17 фунтов) лития, а также кобальт, никель и другие металлы.
“Возникнет нехватка аккумуляторов для электромобилей”, - сказал Джошуа Кобб, старший автомобильный аналитик BMI.
Усугубляя неопределенность, литий стал еще одним конфликтом в напряженных американо-китайских отношениях.
Пекин, Вашингтон и другие правительства рассматривают поставки металла для электромобилей как стратегическую проблему и ужесточают контроль за доступом. В прошлом году Канада приказала трем китайским компаниям продать активы по добыче лития по соображениям безопасности.
Правительства других стран, включая Индонезию, Чили и Зимбабве, пытаются максимизировать свою отдачу от месторождений лития, кобальта и никеля, требуя от горнодобывающих компаний инвестировать в переработку, прежде чем они смогут экспортировать.
GM покупает прямой доступ к литию, инвестируя 650 миллионов долларов в канадского разработчика рудника в Неваде, который является крупнейшим источником лития в США. В свою очередь, GM заявляет, что будет получать достаточно для 1 миллиона автомобилей в год.
Защитники природы и американские индейцы просят федеральный суд заблокировать разработку шахты в Неваде, которую администрация Байдена рассматривает как часть своей программы по экологически чистой энергетике. Противники говорят, что это может привести к отравлению источников воды и почвы, а также к загрязнению мест гнездования птиц.
“Обеспечение сохранности металлов не должно приноситься в жертву окружающей среде”, - заявила американская группа, Совет по защите природных ресурсов, в прошлогоднем отчете.
Материнская компания BYD Auto, производитель аккумуляторов BYD Co., объявила об инвестициях в добычу и переработку лития на сумму более 5 миллиардов долларов за последние 18 месяцев.
Большинство из них находится в Китае, но BYD также обещает потратить 290 миллионов долларов на перерабатывающее предприятие в Чили, одном из крупнейших производителей лития. В обмен BYD разрешается покупать литий у чилийских майнеров со скидкой.
На родине BYD объявила в прошлом году, что инвестирует 28,5 млрд юаней (4,2 млрд долларов) в предприятие по производству 100 000 тонн карбоната лития в год в восточном городе Ичунь.
Другой китайский автопроизводитель, NIO Inc., в прошлом году купил 12% австралийской компании по добыче лития Greenwing Resources Ltd. за 12 миллионов австралийских долларов (8,1 миллиона долларов США).
По словам Леонардо Паоли и Тимура Гула из Международного энергетического агентства, несмотря на рост производства, промышленность может столкнуться с нехваткой лития и кобальта уже в 2025 году, если в производство не будет инвестировано достаточно средств.
“Узкие места со стороны предложения становятся реальной проблемой", - заявили Паоли и Гюль в отчете за прошлый год.
По словам Аластера Бедвелла из GlobalData, автопроизводители, возможно, вкладывают свои собственные деньги, чтобы успокоить “заведомо не склонных к риску” майнеров. Он сказал, что майнеры неохотно “выкладываются по полной” на литии, пока не будут уверены, что промышленность не перейдет на батареи, изготовленные из других металлов.
Даже если они это сделают, разработка источников лития - это многолетний процесс.
По данным Паоли и Гуля из МЭА, на рудники, введенные в эксплуатацию в 2010-19 годах, в среднем уходило более 16 лет с момента обнаружения до начала добычи.
“Эти длительные сроки выполнения заказов поднимают вопросы о способности наращивать поставки”, - писали они.
Инвестиции автопроизводителей могут “помочь устранить некоторые риски их партнеров и в конечном итоге увеличить производство”, - сказал Бедвелл в электронном письме.
Геологическая служба США оценивает мировые запасы лития в 80 миллионов тонн.
Крупнейшие запасы находятся в Боливии - 21 миллион тонн, за ней следуют Австралия с 17 миллионами и Чили с 9 миллионами. Известные запасы Китая составляют 4,5 миллиона тонн, а Соединенных Штатов - 1 миллион.
По прогнозам, к 2030 году ежегодное мировое производство достигнет 1,5 млн тонн. Но спрос, если продажи электромобилей продолжат расти двузначными годовыми темпами, по прогнозам, увеличится до 3 миллионов тонн.
По данным исследовательской фирмы EV Volumes, продажи гибридных автомобилей с батарейным питанием и бензиново-электрическими двигателями выросли в 2021 году более чем вдвое по сравнению с предыдущим годом и составили 6,8 миллиона. Объем продаж в прошлом году вырос до 10,5 миллионов.
На долю Китая пришлось 60% прошлогодних продаж, две трети производства и три четверти производства аккумуляторных батарей.
Ford планирует продавать 2 миллиона электромобилей в год к 2026 году. GM, объем продаж которой в 2022 году составит 3,6 миллиона автомобилей, планирует выпустить 30 электрических моделей, а производственные мощности в Северной Америке - 1 миллион через два года, в 2025 году.
Ежегодная цель Toyota Motor Co. - 3,5 миллиона человек к 2030 году. Компания VW, которая в прошлом году продала 4,6 миллиона автомобилей по всему миру, стремится к тому, чтобы к 2030 году 70% продаж в Европе и 50% в Китае и Соединенных Штатах были электрическими.
Президент Джо Байден в прошлом году объявил официальную цель к 2030 году, чтобы половина всех новых автомобилей, продаваемых в Соединенных Штатах, были электрическими или с использованием других технологий с нулевым уровнем выбросов.
По мере роста продаж растет и беспокойство правительств, особенно в Вашингтоне и Пекине, по поводу доступа к литию и другим полезным ископаемым и потенциальной стратегической конкуренции.
Аккумуляторное подразделение Volkswagen, PowerCo, подписало соглашение с Канадой в августе прошлого года о поиске поставщиков “критически важного сырья”, включая литий, кобальт и никель.
Канцлер Германии Олаф Шольц в своем заявлении приветствовал сотрудничество с “близкими друзьями” по “сырьевой безопасности”.
В прошлом году Канада ввела ограничения на иностранное участие в производстве лития и других “важнейших минералов” для аккумуляторов и другой высокотехнологичной продукции.
Правительство Китая обвинило Правительства Соединенных Штатов, Канады, Японии и других стран обвиняют в злоупотреблении фальшивыми соображениями безопасности, чтобы навредить китайским конкурентам в области электромобилей, смартфонов, экологически чистой энергии и других новых технологий.
Правительства других стран приветствуют китайские инвестиции.
Крупнейший китайский производитель лития, Ganfeng Lithium Co., в прошлом году купил аргентинскую Lithea Inc. за 962 миллиона долларов. В 2021 году Ganfeng купила мексиканскую компанию Bacanora Lithium за 391 миллион долларов. Компания разрабатывает проект в северном регионе Сонора с планируемым годовым объемом производства 35 000 тонн.
Китайская Tianqi Lithium Inc. владеет 23,8% доминирующего в Чили производителя Sociedad Quimicay Minera, или SQM.
Около двух третей мирового объема лития добывается в шахтах. Это включает в себя дробление породы и использование кислот для извлечения металлов. Это оставляет токсичные кучи хвостов, пропитанных химикатами.
Остальное добывается из соленых озер или с солончаков, называемых саларами в Чили и Боливии. Для этого могут потребоваться обширные испарительные пруды.
Промышленность работает над технологией извлечения лития из горячих источников, озер и глинистых отложений с меньшим воздействием на окружающую среду.
VW заключил пятилетний контракт на поставку с компанией Vulcan Energy Resources Ltd., которая планирует производить гидроксид лития из геотермального рассола в долине Рейна в Германии.
Вулкан говорит, что в его процессе не используется ископаемое топливо. Это ответ на жалобы, что электромобили мало что делают для сокращения общих выбросов углекислого газа, поскольку энергия для их производства и зарядки обычно поступает из угля, газа и нефти.
Наращивая поставки, автопроизводители сталкиваются с еще одним узким местом: отсутствием перерабатывающих мощностей для переработки необработанного лития в материал для аккумуляторов.
В прошлом месяце Tesla Inc. открыла в Техасе завод по переработке лития, которого генеральный директор Илон Маск должен производить в количестве, достаточном для 1 миллиона автомобилей в год к 2025 году.
“Проблема гораздо больше связана с перерабатывающими мощностями, чем с добычей полезных ископаемых”, - сказал Маск в ходе апрельской телефонной конференции с журналистами.
Другие производители, включая BMW AG, которая стремится к тому, чтобы по крайней мере половина ее продаж была полностью электрической к 2030 году, покупают доли в литиевых заводах по переработке.
Что касается GM, то, по словам Джейкобсона, “я не знаю”, будет ли она строить свой собственный нефтеперерабатывающий завод.
“Там, где я могу помочь профинансировать некоторое расширение в обмен на гарантированные поставки, это хорошо”, - сказал он. “Мы должны быть открыты для этого”.
По словам Бедвелла, более мелкие бренды, не имеющие собственных источников лития, могут оказаться в затруднительном положении. Он сказал, что они могут быть вынуждены платить больше, что может поставить под угрозу существование некоторых из них.
“Конечно, игроки массового рынка, которые неправильно понимают свою стратегию использования лития, окажутся в невыгодном положении”, - сказал Бедвелл.
