Рынок акций РФ утром в среду подрос на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и позитивной динамики рынков в Европе, индекс МосБиржи превысил 2780 пунктов. Аутсайдерами выступают акции "Мобильных телесистем" после отсечки на бирже годовых дивидендов.
К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2783,48 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1025,07 пункта (-0,3%); цены большинства blue chips на Мосбирже выросли в пределах 4,1%.
Доллар поднялся до 85,55 рубля (+0,49 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+4,1% и +2,2% "префы"), UC Rusal (+1,6%), АФК "Система" (+1,5%), "Татнефти" (+1,1%), "ММК" (+1,1%), "Яндекса" (+1,1%), "РусГидро" (+0,9%), расписки OZON (+0,9%), бумаги "Газпром нефти" (+0,8%), "Норникеля" (+0,7%), "Северстали" (+0,6%), ПАО "Плюс" (+0,6%), расписки TCS Group (+0,6%), акции "НЛМК" (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), ВТБ (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%).
Подешевели акции "МТС" (-10,5% до 309,65 рубля; выплаты за 2022 год составят 34,29 руб. на бумагу), Polymetal (-0,4%), Сбербанка (-0,3% и -0,5% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "Московской биржи" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
По оценке ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в среду нейтрально-негативный. Китайский рынок снизился под давлением статистики по прибыли промышленных предприятий и новостей, что в США намерены сделать очередной запрет на поставку чипов в КНР. Однако надежды на стимулы Пекина возрастают. Нефть стабилизировалась благодаря снижению запасов в США, но основные действия развернутся уже с июля, когда начнется дополнительное сокращение производства в Саудовской Аравии. Рынок акций РФ может провести день в консолидации с попытками роста, учитывая возобновившееся ослабление рубля, считает аналитик.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в случае преодоления индексом МосБиржи уровня 2800 пунктов в качестве нового ориентира выступит круглая отметка 3000 пунктов. В США первое полугодие завершается в хорошем "плюсе", а значит, есть все шансы повторить успех и во втором полугодии. Тем не менее, сильная статистика по экономике США развязывает руки ФРС для проведения дальнейшего ужесточения монетарной политики, полагают эксперты "БКС МИ".
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, возврат индекса МосБиржи в ближайшее время выше 2800 пунктов выглядит маловероятным. Картина может измениться в случае сильного роста акций Сбербанка.
Торги в среду начались с дивидендного "гэпа" в акциях "МТС". Исходя из размера выплат, акции компании могут потерять почти 10%. Однако есть уверенность, что в течение дня бумаги отыграют часть потерь, в результате чего по итогу снижение будет меньше. Доля акций "МТС" в индексе МосБиржи довольно низкая (порядка 1,8% - прим. ИФ), из-за чего откат бумаг забирает у индикатора около 0,2%, отмечает Головинов.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике.
Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры, пишет MarketWatch.
Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июне подскочил до 109,7 пункта (максимум с января 2022 года) с пересмотренных 102,5 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 104 пунктов с объявленного ранее майского уровня в 102,3 пункта.
Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 1,2% с ранее объявленного апрельского уровня - до 675 тыс.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это также было неожиданным для аналитиков, которые в среднем прогнозировали его сокращение на 1%, сообщает Trading Economics.
Тем временем, в среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,2%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники. В мае показатель уменьшился на 12,6%.
Согласно официальным статданным, инфляция в Австралии в мае замедлилась до минимальных с апреля 2022 года 5,6% в годовом выражении по сравнению с 6,8% в апреле. Опубликованные данные повышают вероятность того, что австралийский ЦБ сделает паузу в ужесточении политики на следующем заседании, отмечает Trading Economics.
На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $72,34 за баррель (+0,1% и -2,6% накануне), августовская цена WTI - $67,8 за баррель (+0,2% и -2,4% во вторник).
Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго США о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.
Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (+25,7% и +20,9% "префы"), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+9,9%), ПАО "Ренессанс страхование" (+4,9%), расписки Softline (+4,7%), "Красноярскэнергосбыта" (+4,7% и +7,5% "префы").
Подешевели "префы" ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-5,9%), "Саратовэнерго" (-5,2%), "Нижнекамскнефтехима" (-2,7%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 13,87 млрд рублей (из них 4,94 млрд рублей пришлось на акции "МТС", 1,91 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 880,69 млн рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк вч
