Рынок акций РФ днем в среду дрейфует в боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России, разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок и ослабления рубля. Индексы просели во главе с упавшими после отсечки годовых дивидендов акциями "Мобильных телесистем".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2771,9 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1019,94 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.
Доллар поднялся до 85,59 рубля (+0,53 рубля).
Подешевели акции "МТС" (-11,5%, до 306,15 рубля; выплаты за 2022 год составят 34,29 руб. на акцию), "НОВАТЭКа" (-1,2%), Polymetal (-1,2%), "НЛМК" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,8% "префы"), ВТБ (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), "Роснефти" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,4%), "Северстали" (-0,4%), ПАО "Плюс" (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Интер РАО" (-0,2%), расписки OZON (-0,1%).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,9% и +0,6% "префы"), "Магнита" (+2,4%), UC Rusal (+1,7%), "Яндекса" (+1,1%), "Татнефти" (+1%), "РусГидро" (+0,9%), АФК "Система" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,6%), "Норникеля" (+0,5%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рынок акций РФ днем вновь просел по индексам после роста накануне.
Бумаги МТС закономерно обвалились после прохождения дивидендной отсечки (дивидендная доходность составляет около 10%). Расписки "Русагро" (-2,6%, до 959 рублей) корректируются вниз после роста накануне на 8%, обусловленного ожиданиями завершения зерновой сделки - котировки бумаг агрохолдинга под влиянием технических факторов откатились для ретеста отметки 960 руб. Бумаги НЛМК дешевеют на сообщениях о пожаре в цехе холодного проката на предприятии в Липецке. Акции "Сургутнефтегаза" дорожают под влиянием укрепляющегося доллара, что благоприятно для размера валютных резервов компании, которые оцениваются в $61 млрд, отмечает аналитик.
Цена нефти Brent в среду подросла, но остается в коридоре $72-75 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 28 июня - диапазон 2750-2820 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 1000-1030 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, накануне цены на нефть не смогли продолжить рост и упали в нижнюю часть 2-месячного торгового коридора. Свежая экономическая статистика и заявления публичных лиц, имеющих отношение к финансовым регуляторам США и ЕС, вновь вернули на рынок тревогу из-за роста процентных ставок. При таком сантименте у нефти пока нет шансов на уверенный рост, и даже позитивные данные от API не помогли удержать позиции.
Тем не менее, при сохранении прежнего коридора по фьючерсам Brent текущие уровни выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на восстановление в район $77-78 за баррель. Однако потенциал для еще одного импульса вниз по-прежнему есть, так что спешить с длинными позициями не стоит. В среду в фокусе внимания будет свежая статистика по запасам нефти от EIA, которая может задавать настроения на торгах, полагает Галактионов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в среду на фондовых рынках отсутствует единая динамика на фоне корпоративных новостей и противоречивой макроэкономической статистики.
Накануне премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что правительство предпримет "эффективные меры" для увеличения спроса, а экономический рост во II квартале будет выше, чем в первом, и по итогам года достигнет целевого показателя в 5%. Несмотря на это, в среду китайские акции оказались под давлением после выхода данных о падении прибыли китайских промышленных предприятий за январь-май 2023 года на 18,8% г/г на фоне замедления восстановления экономики, слабого спроса и роста затрат. Из 41 опрошенной отрасли 24 оказались убыточными в этот период.
В Европе биржи акций в среду растут, игроки проигнорировали заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард о высокой инфляции в еврозоне и что еще слишком рано приостанавливать повышение процентных ставок.
На рынке акций РФ динамика индексов сдерживается дивидендным "гэпом" в акциях МТС. В России Росстат сообщит о промышленном производстве в мае и опубликует доклад "Социально-экономическое положение России" за январь-май с большим блоком статистики. Индекс МосБиржи может протестировать уровень поддержки в районе 2740 пунктов, который ранее выступал в качестве сопротивления. Если удастся продолжить подъем выше предыдущего локального максимума, то следующей целью индекса может стать уровень 3150-3200 пунктов. Если нет, то индекс может провалиться до 2660 пунктов, полагает Калачев.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в случае преодоления индексом МосБиржи уровня 2800 пунктов в качестве нового ориентира выступит круглая отметка 3000 пунктов. В США первое полугодие завершается в хорошем "плюсе", а значит, есть все шансы повторить успех и во втором полугодии. Тем не менее, сильная статистика по экономике США развязывает руки ФРС для проведения дальнейшего ужесточения монетарной политики, полагают эксперты "БКС МИ".
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, возврат индекса МосБиржи в ближайшее время выше 2800 пунктов выглядит маловероятным. Картина может измениться в случае сильного роста акций Сбербанка.
Торги в среду начались с дивидендного "гэпа" в акциях "МТС". Исходя из размера выплат, акции компании могут потерять почти 10%. Однако есть уверенность, что в течение дня бумаги отыграют часть потерь, в результате чего по итогу снижение будет меньше. Доля акций МТС в индексе МосБиржи довольно низкая (порядка 1,8% - прим. ИФ), из-за чего откат бумаг забирает у индикатора около 0,2%, отмечает Головинов.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике.
Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры, пишет MarketWatch.
Индекс потребительского доверия Conference Board в США в июне подскочил до 109,7 пункта (максимум с января 2022 года) с пересмотренных 102,5 пункта месяцем ранее. Аналитики в среднем ожидали повышения индекса в этом месяце до 104 пунктов с объявленного ранее майского уровня в 102,3 пункта.
Продажи новых домов в США в мае подскочили на 12,2% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 763 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальный уровень с февраля 2022 года. При этом аналитики в среднем ожидали снижения продаж в прошлом месяце на 1,2% с ранее объявленного апрельского уровня - до 675 тыс.
Объем заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Показатель повысился по итогам третьего месяца подряд. Это также было неожиданным для аналитиков, которые в среднем прогнозировали его сокращение на 1%, сообщает Trading Economics.
Тем временем, в среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,7-0,9%) и "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 теряет 0,2%).
Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники. В мае показатель уменьшился на 12,6%.
На нефтяном рынке днем в среду цены корректируются вверх на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $72,63 за баррель (+0,5% и -2,6% накануне), августовская цена WTI - $68,09 за баррель (+0,6% и -2,4% во вторник).
Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго США о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.
Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Томская распределительная компания" (+12,6% и +7,2% "префы"), ПАО "ТНС энерго" (+9%), ПАО "Ренессанс страхование" (+8,3%), "префы" ПАО "Пермэнергосбыт" (+6,4%), ПАО "Костромская сбытовая компания" (+5,5%), акции "Уралкуз" (+4,4%), "Соллерса" (+4,4%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+4,2%), расписки Softline (+3,6%).
Подешевели "префы" "Саратовэнерго" (-4,3%), акции ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (-3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-2,8%), ГДР Ros Agro (-2,6%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 29,28 млрд рублей (из них 7,3 млрд рублей пришлось на акции МТС, 4,01 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,05 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").
рк вч
