(Добавляет подробности, интервью с финансовым директором)
Автор: Габриэль Араужо
САН-ПАУЛУ, 28 июня (Рейтер) - Бразильская авиакомпания Azul сообщила в среду, что группа, на долю которой приходится примерно 86% держателей облигаций, срок погашения которых истекает в 2024 и 2026 годах, согласилась с предложением компании об обмене с отсрочкой их погашения до 2029 и 2030 годов.
Предложение было
объявленный
компанией ранее в этом месяце в рамках более широкого плана реструктуризации, который также включал сделки с самолетами
арендодатели
для более низких выплат, с чем первоначально согласились 65,5% держателей облигаций.
Теперь, когда этап раннего участия в предложении завершен, перевозчик отметил то, что он охарактеризовал как высокий уровень принятия.
"Это очень позитивная цифра", - сказал в интервью Reuters финансовый директор Azul Алекс Мальфитани. "Это оставляет нас в очень прочном финансовом положении, и у нас больше нет сомнений в том, сможем ли мы погасить этот долг".
Azul ожидает, что предложение об обмене облигаций на общую сумму в 1 миллиард долларов устранит избыточное давление на ее акции, поскольку она имеет дело с высокой краткосрочной задолженностью, даже несмотря на то, что ей пришлось увеличить проценты, выплачиваемые по этим облигациям, на фоне высокой стоимости заимствований.
"Это часть игры", - сказал Мальфитани, добавив, что купон, о котором Azul удалось договориться с кредиторами, был "приемлемым и хорошо вписывался в нашу бизнес-модель и денежный поток".
Совокупный уровень участия в предложении об обмене включает 72,8% держателей облигаций с погашением в 2024 году на общую сумму 291,17 млн долларов и 94,6% держателей нот, срок погашения которых истекает в 2026 году, что составляет 567,6 млн долларов, сообщает Azul.
Рынки приветствовали первоначальное объявление: акции Azul выросли примерно на 14% с 13 июня на фоне оптимизма, что сделка может увеличить ее денежный поток и инвестировать в дополнительные маршруты.
Авиакомпания также готовится привлечь дополнительные средства
столица
.
Тем не менее, рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента Azul до "C" с "CCC-", заявив, что рассматривает этот шаг как обмен проблемного долга в соответствии со своими критериями.
Это, однако, не беспокоило перевозчика.
"Я думаю, что это временно", - сказал Мальфитани, отметив, что у рейтинговых агентств очень строгие параметры для предложений об обмене. "Когда наша реструктуризация будет завершена, мы сможем увидеть рейтинг новой структуры капитала Azul". (Репортаж Габриэля Араужо; редактирование Стивена Граттана)
