Рынок акций РФ к вечеру в среду консолидируется при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок; индекс МосБиржи вышел в "плюс" за счет резкого ослабления рубля, упали после отсечки годовых дивидендов акции "Мобильных телесистем".
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2778,5 пункта (+0,1%), индекс РТС снизился до 1016,05 пункта (-1,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,9%.
Доллар поднялся до 86,14 рубля (+1,08 рубля).
Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,9% и +0,8% "префы"), "Магнита" (+2,2%), "Яндекса" (+1,7%), "РусГидро" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), UC Rusal (+1,3%), "Газпрома" (+1,2%), "Татнефти" (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Норникеля" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%).
Подешевели акции "МТС" (-11,8%, до 305,3 рубля; выплаты за 2022 год составят 34,29 руб. на акцию), "НЛМК" (-1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,6% "префы"), "Северстали" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "ММК" (-0,5%), "АЛРОСА" (-0,4%), ВТБ (-0,4%), ПАО "Плюс" (-0,4%), Polymetal (-0,4%), "Аэрофлота" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), расписки OZON (-0,3%), TCS Group (-0,2%), бумаги "Интер РАО" (-0,2%).
Как отмечает руководитель отдела альтернативных инвестиций УК "Первая" Евгений Линчик, рынок акций РФ взял передышку после роста днем ранее. Индекс МосБиржи меняется незначительно, оставаясь вблизи рубежа 2800 пунктов, индекс РТС снижается вслед за рублем.
В целом, по его словам, покупатели на рынке сохраняются, несмотря на ухудшение ситуации на рынке нефти, где Brent остается вблизи минимума текущего года и пока не выходит за рамки коридора $71,5-78,5 за баррель. В среду пройдут собрания акционеров "Газпром нефти", "СПБ Биржи", последний день с дивидендами на Мосбирже торгуются акции ПАО "Россети Московский регион". После окончания российской основной торговой сессии выйдет большой блок макроэкономических данных: базовая статистика с рынка труда в РФ, объем розничных продаж и объем промпроизводства. В США состоится выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, который ранее уже заявлял о возможном новом повышении ставки в текущем году, что оказало давление на рисковые активы, в том числе на нефть.
Давление на рубль продолжается из-за сокращения профицита торгового баланса и баланса услуг. Главный риск для национальной валюты - потенциальное снижение цен на сырье, в частности, на нефть. Также остается повышенный спрос на валюту вследствие выхода иностранного бизнеса из России и туристического сезона, полагает Линчик.
По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, рынок акций РФ консолидируется возле уровня закрытия днем ранее по индексу МосБиржи. Акции МТС упали после дивидендной отсечки, причем размер просадки превысил выплачиваемые дивиденды, что может намекать на более длительный период восстановления. В бумагах "РусАгро" (-2,4%) наблюдается коррекция после роста более чем на 8% днем ранее. Также корректируются вниз сталевары, которые накануне были среди лидеров роста.
Бумаги "Магнита" подросли на фоне заявлений компании о возможном удвоении предложения по оферте для нерезидентов (в рамках текущей оферты компания готова выкупить 10% акций по цене 2215 руб. за штуку). Бумаги "Русала" подросли на фоне перспектив возможного изменения дивидендной политики.
"По требованию крупнейшего миноритарного акционера "СУАЛ Партнерс", компания "Русал" проведет внеочередное собрание акционеров 1 августа. В "СУАЛ Партнерс" выразили недовольство рядом сделок по хеджированию цен на алюминий, а также в отношении дивидендной политики. Как минимум, отказ в предоставлении информации своим акционерам может стать основанием для обращения в суд. В "СУАЛ Партнерс" считают, что ряд сделок по хеджированию привел к многомиллионным убыткам. Пока сложно говорить о перспективах изменения дивидендной политики "Русала", но вероятность этого все же есть", - отмечает аналитик.
Рубль продолжает дешеветь. Ухудшение торгового баланса и повышенный спрос на конвертацию частных средств остаются главными факторами давления на российскую валюту, которые помешали ей укрепиться. Вероятно, что впереди рынок ожидает достижения отметок 86-87 руб./$1 и 95-96 руб./EUR1, где можно будет рассматривать варианты коррекции, полагает Кочетков.
Впрочем, поводом для разворота также может стать политика ЦБ РФ. Зампредседателя ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам, что регулятор может повысить ставку на ближайшем заседании. Заботкин, в частности, отметил расширение внутреннего спроса и рост кредитования, что может стать поводом для рассмотрения вопроса повышения ставки для сдерживания инфляции.
Вечером на конференции центральных банков в Португалии выступят главы Банка Англии, ЕЦБ и ФРС, в США выйдет отчет по запасам нефти и нефтепродуктов, напомнил Кочетков.
Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов, накануне цены на нефть не смогли продолжить рост и упали в нижнюю часть 2-месячного торгового коридора. Свежая экономическая статистика и заявления публичных лиц, имеющих отношение к финансовым регуляторам США и ЕС, вновь вернули на рынок тревогу из-за роста процентных ставок. При таком сантименте у нефти пока нет шансов на уверенный рост, и даже позитивные данные от API не помогли удержать позиции.
Тем не менее, при сохранении прежнего коридора по фьючерсам Brent текущие уровни выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на восстановление в район $77-78 за баррель. Однако потенциал для еще одного импульса вниз по-прежнему есть, так что спешить с длинными позициями не стоит. В среду в фокусе внимания будет свежая статистика по запасам нефти от EIA, которая может задавать настроения на торгах, полагает Галактионов.
По словам аналитика ФГ "Финам" Алексея Калачева, в среду на фондовых рынках отсутствует единая динамика на фоне корпоративных новостей и противоречивой макроэкономической статистики.
Накануне премьер-министр КНР Ли Цян заявил, что правительство предпримет "эффективные меры" для увеличения спроса, а экономический рост во II квартале будет выше, чем в первом, и по итогам года достигнет целевого показателя в 5%. Несмотря на это, в среду китайские акции оказались под давлением после выхода данных о падении прибыли китайских промышленных предприятий за январь-май 2023 года на 18,8% г/г на фоне замедления восстановления экономики, слабого спроса и роста затрат. Из 41 опрошенной отрасли 24 оказались убыточными в этот период.
В Европе биржи акций в среду растут, игроки проигнорировали заявления главы ЕЦБ Кристин Лагард о высокой инфляции в еврозоне и что еще слишком рано приостанавливать повышение процентных ставок.
На рынке акций РФ динамика индексов сдерживается дивидендным "гэпом" в акциях МТС. В России Росстат сообщит о промышленном производстве в мае и опубликует доклад "Социально-экономическое положение России" за январь-май с большим блоком статистики. Индекс МосБиржи в дальнейшем может протестировать уровень поддержки в районе 2740 пунктов, который ранее выступал в качестве сопротивления. Если удастся продолжить подъем выше предыдущего локального максимума, то следующей целью индекса может стать уровень 3150-3200 пунктов. Если нет, то индекс может провалиться до 2660 пунктов, полагает Калачев.
В США во вторник индексы акций выросли на 0,6-1,7% во главе с Nasdaq благодаря подъему котировок акций технологических компаний и хорошей статистике, превысившей ожидания (потребительское доверие за июнь, продажи новостроек и заказы на товары длительного пользования за май).
Кроме того, инвесторы позитивно восприняли заявление премьера Госсовета КНР Ли Цяна о том, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться цели роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры, пишет MarketWatch.
Тем временем, в среду на рынках Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1,2%, южнокорейский Kospi просел на 0,7%, китайский индекс Shanghai Composite не изменился, гонконгский Hang Seng подрос на 0,1%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут на 0,6-0,7%), но "минусуют" США (индексы в начале торгов снижаются на 0,3%).
Давление на рынки Китая и Гонконга оказали слабые статданные, а также сообщения западных СМИ о том, что администрация президента США Джо Байдена готовит новые экспортные ограничения на поставку чипов для сферы искусственного интеллекта (ИИ).
Согласно данным Государственного статистического управления КНР, опубликованным в среду, совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-мае упала на 18,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 2 трлн 668,89 млрд юаней ($369,28 млрд). Спад был отмечен в 24 отраслях из 41. В том числе упала прибыль компаний угольной промышленности, производителей нефтепродуктов и химической продукции, а также электроники. В мае показатель уменьшился на 12,6%.
На нефтяном рынке к вечеру в среду цены стабилизировались на данных Американского института нефти (API) о более резком, чем ожидалось, сокращении запасов в США.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $72,22 за баррель (-0,03% и -2,6% накануне), августовская цена WTI - $67,71 за баррель (+0,03% и -2,4% во вторник).
Согласно информации API, по итогам недели, завершившейся 23 июня, запасы нефти упали на 2,41 млн баррелей. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение на 1,47 млн баррелей.
Официальные данные Минэнерго США о запасах нефти за прошедшую неделю будут обнародованы в среду в 17:30 МСК.
Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики после снятия карантинных ограничений. Давление на рынок также оказывают опасения рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "ТНС энерго" (+33,6%), ПАО "Томская распределительная компания" (+8,6% и +7,1% "префы"), ПАО "Ренессанс страхование" (+8,3%), "Соллерса" (+5,2%), ПАО "Светофор Групп" (+4,3%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+4%), расписки Softline (+3,3%), "префы" "Нижнекамскнефтехима" (+3,1%).
Подешевели "префы" "Саратовэнерго" (-4,2%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-3,4%), акции ПАО "Россети Кубань" (-2,8%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-2,4%), ГДР Ros Agro (-2,4%).
"СПБ биржа" (-0,7%) в ближайшей перспективе не планирует выплачивать дивиденды, будет концентрироваться на развитии бизнеса, сообщил гендиректор торговой площадки Роман Горюнов. Ранее совет директоров "СПБ биржи" рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 43,3 млрд рублей (из них 8,27 млрд рублей пришлось на акции МТС, 5,6 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,99 млрд рублей на акции "Магнита").
рк вч
