"Газпром капитал" 29 июня начнет доразмещение локальных облигаций для замещения остатка долларовых евробондов "Газпрома" с погашением в августе 2037 года, следует из раскрытия компании.
Эмитент может разместить до 474 тыс. 564 облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Максимальный объем доразмещения составляет $474,564 млн, что соответствует объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2037 после того, как компания провела первый раунд их замещения в январе этого года. Ставка купона по этому выпуску составляет 7,288%, ближайшая дата выплаты купона - 16 августа. Изначально в обращении находились еврооблигации на $1,25 млрд, за первый раунд компания заместила локальными бондами 62% выпуска.
Сбор заявок в рамках размещения дополнительного выпуска будет проходить с 10:00 МСК 29 июня до 15:00 7 июля. Планируемое окончание размещения - 13 июля или дата размещения последней облигации. Оплата облигаций при их размещении будет осуществляться еврооблигациями соответствующего выпуска, права на которые учитываются российскими депозитариями. Выплаты по замещающим бондам производятся в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2031 и 2034 годах. Сейчас "Газпром" проводит процесс доразмещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2026, 2028 и 2029 годах и бессрочных долларовых евробондов.
Чч аш
