Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ в четверг сохранит консолидационные настроения на фоне разнополярных сигналов с внешних биржевых площадок и отсутствия свежих драйверов для направленного движения. Индекс МосБиржи в течение дня будет двигаться в коридоре 2760-2800 пунктов, индекс РТС - в рамках 1000-1040 пунктов с оглядкой на динамику рубля, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".
Рынок акций РФ накануне консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне стабилизации внутриполитической ситуации в России и разнополярных сигналов с внешних рынков; индекс МосБиржи закрепился выше 2780 пунктов за счет резкого ослабления рубля. Лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (+3,3% и +1,6% "префы"), упали после отсечки на бирже годовых дивидендов акции "Мобильных телесистем" (-11,7%). По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2780,92 пункта (+0,2%), индекс РТС снизился до 1014,68 пункта (-1,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%. Доллар к 18:50 МСК поднялся до 86,33 рубля (+1,27 рубля).
Ритейлер "Магнит" сообщил вечером в среду, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконтом в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей за акцию. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.
Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. В марте 2023 года рост показателя составил 1,2% в годовом сравнении после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе. Динамика индекса в мае этого года оказалась лучшей с февраля 2022 года, отметили в статистическом ведомстве. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в мае 2023 года оказались заметно лучше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" в начале июня аналитиков: они прогнозировали рост промпроизводства РФ в мае на 5,1%.
В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,3%), просели Dow Jones (-0,2%) и S&P500 (-0,04%).
Негативным фактором для рынка стали очередные "ястребиные" заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре. Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.
По оценке Пауэлла, поступающие в последнее время данные указывают на устойчивость американской экономики, и рецессия не представляется наиболее вероятным сценарием, хотя такую возможность нельзя исключать. При этом Пауэлл не ожидает, что базовая инфляция (без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители) опустится к целевому уровню Федрезерва в 2% раньше 2025 года.
Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.
Крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий, говорится в сообщении Федеральной резервной системы (ФРС). Согласно результатам ежегодных стресс-тестов, совокупный убыток 23 ведущих банков страны может составить $541 млрд в рамках гипотетического сценария рецессии, при котором, в том числе, безработица в стране взлетает до 10%, цены на коммерческую недвижимость падают на 40%, на жилую - на 38%. Совокупный коэффициент достаточности капитала первого уровня (Tier 1) банков в этом случае может снизиться на 2,3 процентного пункта - до 10,1%. Это существенно превышает минимальные требования Федрезерва.
В Азии в четверг наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), стабильны "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 топчется на уровне среды).
Темпы роста розничных продаж в Японии в мае ускорились до 5,7% в годовом выражении, говорится в отчете министерства экономики, торговли и промышленности страны. В апреле, согласно пересмотренным данным, этот показатель увеличился на 5,1%, а не на 5%, как сообщалось ранее. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал ускорение темпов роста в мае до 5,4%. Розничные продажи в Японии увеличиваются 15-й месяц подряд благодаря полной отмене карантинных ограничений.
Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывает отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.
Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.
На нефтяном рынке цены утром в четверг проседают после подъема накануне на данных о резком сокращении запасов в США.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 9:36 МСК составила $73,7 за баррель (-0,4% и +2,5% в среду), августовская цена WTI - $69,24 за баррель (-0,5% и +2,8% накануне).
По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.
Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.
Важные события дня:
Президент РФ В.Путин примет участие в пленарном заседании третьего ежегодного форума "Сильные идеи для нового времени". Перед началом пленарной сессии Путин осмотрит выставку брендов, занявших в конкурсе призовые места.
Состоится пленарное заседание форума "Сильные идеи для нового времени". Предложения авторов идей представят гендиректор АСИ С.Чупшева, директор направления "Молодые профессионалы" АСИ, специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Д.Песков и председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ", председатель экспертного совета АСИ И.Шувалов. Информация на сайте: https://ideas-forum.ru/. (13:00)
Пройдет еженедельное интервью с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку А.Аксаковым, посвященное главным событиям российской денежно-кредитной политики. Тел.: +7 (495) 637-69-79, доб. 108, 116; e-mail: press-center@pnp.ru. (15:00)
Пройдут годовые собрания акционеров следующих компаний:
ПАО "Удмуртнефть" (заочное),
ПАО "Нижнекамскнефтехим" (заочное),
МКПАО "Эн+ Груп" (En+ Group) (заочное),
ПАО "Угольная компания "Южный Кузбасс" (Междуреченск, Кемеровская область, входит в группу "Мечел"),
юниорной компании "АЛМАР - алмазы Арктики" (заочное),
ПАО "ГАЗ" (Нижний Новгород) (заочное),
ПАО "КАМАЗ" (заочное),
ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (заочное),
ПАО "ОДК-Кузнецов" (входит в "Объединенную двигателестроительную корпорацию" ГК "Ростех") (заочное),
ПАО "Владивостокский морской торговый порт" (заочное),
ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" (заочное),
ПАО "Мостотрест" (заочное),
ритейлер "Лента",
ПАО "Абрау-Дюрсо" (заочное),
телекоммуникационного холдинга VEON,
ПАО "Вуш Холдинг" (оператор кикшеринга Whoosh) (заочное).
Наблюдательный совет "Московской биржи" утвердит список кандидатов для избрания в свой состав на внеочередном собрании акционеров, а также рассмотрит кандидатуру для избрания членом правления биржи.
"Московская биржа" начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсными контрактами на акции "ВУШ Холдинга", "Белуга Групп", "Сегежа Групп" и "Совкомфлота". Лот для ПАО "ВУШ Холдинг" составит 10 акций, ПАО "Белуга Групп" - 1 акция, ПАО "Сегежа Групп" - 1000 акций, ПАО "Совкомфлот" - 100 акций. К торгам будут допущены контракты с исполнением в сентябре и декабре 2023 года, а также в марте и июне 2024 года.
Закрытие реестров акционеров для получения дивидендов по итогам 2022 года:
ПАО "Томская распределительная компания" (бренд "Россети Томск") (последний день перед закрытием),
ПАО "Находкинская база активного морского рыболовства" (Приморский край, одна из крупнейших рыбодобывающих компаний России) (дата закрытия),
ПАО "МТС" (дата закрытия).
29-30 июня в Брюсселе состоится заседание Европейского совета. Будет рассмотрена европейская стратегия экономической безопасности, согласно которой предлагается провести тщательную оценку рисков по четырем направлениям: риски для устойчивости цепочек поставок, включая энергетическую безопасность; риски физической и кибербезопасности для критической инфраструктуры; риски, связанные с технологической безопасностью и утечкой технологий; риски милитаризации экономических зависимостей или экономического принуждения.
Япония обнародовала данные о розничных продажах в мае. (02:50)
Европейская комиссия опубликует сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июне. (12:00)
Федеральное статистическое управление Германии опубликует предварительные данные об изменении потребительских цен в июне. (15:00)
Министерство труда США обнародует данные о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. (15:30)
Министерство торговли США опубликует окончательные данные об изменении ВВП в первом квартале. (15:30)
| Показатель | Изменения | Значение |
|---|---|---|
| ПОЗИТИВНЫЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фьючерс на нефть Brent (среда) | +2.5% | $74.03 |
| Фьючерс на индекс S&P 500 (четверг) | +0.02% | 4418.4 |
| Фьючерс на индекс РТС (четверг) | +0.1% | 1020.8 |
| Фьючерс на индекс МосБиржи (четверг) | +0.1% | 277725 |
| СДЕРЖИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ | ||
| Фондовые индексы США (среда) | смешанная динамика | |
| Фондовые индексы Азии (четверг) | смешанная динамика | |
| Фьючерс на нефть Brent (четверг) | -0.4% | $73.7 |
| Металлы (алюминий, золото, серебро, медь, олово, цинк, палладий) (четверг) | негативная динамика |
Рк вч
