Москва. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в четверг замедлил рост под влиянием смешанных сигналов с мировых рынков капитала, индекс МосБиржи после тестирования 2800 пунктов на фоне ослабления рубля откатился ниже этой отметки; в лидерах роста вступают акции "Магнита" и "Сургутнефтегаза".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2793,38 пункта (+0,5%, максимум сессии - 2804,8 пункта), индекс РТС - 1011,15 пункта (-0,4%); цены большинства blue chips на Мосбирже изменились в пределах 4,3%.
Доллар поднялся до 87,03 рубля (+0,66 рубля), максимум сделок - 87,47 руб./$1.
Подорожали акции "Магнита" (+4,3%, до 5122 рублей), "Сургутнефтегаза" (+2,2% и +2,3% "префы"), АФК "Система" (+0,8%), "Яндекса" (+0,7%), расписки OZON (+0,7%), TCS (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), бумаги "АЛРОСА" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Роснефти" (+0,5%), "Газпрома" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,2%), "ММК" (+0,2%), "РусГидро" (+0,2%), ВТБ (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).
Ритейлер "Магнит" сообщил вечером в среду, что увеличивает лимит выкупа акций у инвесторов-нерезидентов до 29,8%. Таким образом, компания готова выкупить до 30 млн 370 тыс. акций. Ранее компания намеревалась выкупить до 10% акций у нерезидентов, чьи бумаги фактически заблокированы. Цена выкупа установлена в соответствии с решением правкомиссии по иностранным инвестициям, она предполагала дисконт в 50% к рыночной стоимости актива, т.е. в 2215 рублей за акцию. При увеличении лимита цена выкупа сохраняется.
Подешевели акции "Северстали" (-1%), "МТС" (-0,9%), "НЛМК" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), Polymetal (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), UC Rusal (-0,4%), "Газпром нефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Аэрофлота" (-0,1%).
Росстат сообщил накануне вечером, что рост промпроизводства в РФ в мае 2023 года продолжился на фоне низкой базы и ускорился до 7,1% в годовом выражении после повышения на 5,2% в апреле 2023 года. В марте 2023 года рост показателя составил 1,2% в годовом сравнении после спада на 1,7% в феврале и на 2,4% в январе. Динамика индекса в мае этого года оказалась лучшей с февраля 2022 года, отметили в статистическом ведомстве. За январь-май 2023 года промпроизводство в РФ выросло на 1,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данные по промышленности в мае 2023 года оказались заметно лучше ожиданий опрошенных "Интерфаксом" в начале июня аналитиков: они прогнозировали рост промпроизводства РФ в мае на 5,1%.
По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в четверг рынок акций РФ может продолжить рост на фоне подросших цен на нефть и ослабления рубля. Перспектива повышения ставки ЦБ РФ 21 июля маячит все сильнее, но в рыночные цены это уже заложено, полагает аналитик.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Буйлакова, в четверг на глобальных фондовых площадках отсутствует единый настрой. Накануне глава ФРС Джером Пауэлл повторил, что члены FOMC ожидают еще двух повышений ставки по федеральным фондам до конца года, а базовая инфляция (Core CPI) вряд ли опустится к целевому уровню в 2% раньше 2025 года. Это напоминание негативно сказалось на настроениях глобальных инвесторов.
В США в четверг выйдет финальная оценка динамики ВВП в I квартале (15:30 МСК), рынок ожидает пересмотра показателя в сторону повышения - до 1,4% годовых по сравнению с ранее объявленными 1,3%. Кроме того, выйдут майские данные по незавершенным продажам недвижимости, еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице.
Индекс МосБиржи в четверг подрос - инвесторы, по мнению Буйлаковой, могли положительно воспринять вышедший накануне блок сильных макроданных Росстата по российской экономике за май (розничные продажи в мае выросли на 9,3% г/г, что лучше прогнозных 7,8%; промпроизводство в РФ выросло на 7,1% г/г, что также оказалось выше ожиданий). "Магнит" объявил о расширении предложения о выкупе акций нерезидентам почти в три раза, до 29,8%.
На настроениях на биржах в Китае сказалась информация о подготовке нового пакета ограничений США на экспорт чипов в КНР, из-за чего могут пострадать китайские технологические компании. Кроме того, инвесторы могли занять осторожную позицию в преддверии ожидаемых данных по активности в промышленности и сфере услуг в июне - они будут опубликованы в пятницу и, скорее всего, укажут на динамику восстановления китайской экономики после COVID-19, полагает аналитик.
Индекс МосБиржи продолжает подрастать, оттолкнувшись от поддержки на отметке 2750 пунктов. Сопротивление расположено у локального максимума вблизи уровня 2820 пунктов, считает Буйлакова.
По словам портфельного управляющего УК "Первая" Софии Кирсановой, рынок акций РФ в четверг демонстрирует разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи торгуется вблизи уровня 2800 пунктов, закрыв "гэп" понедельника. На российском рынке преобладают покупки в акциях, несмотря на слабую динамику нефти. Это указывает на то, что для продолжения роста рынкам не хватает позитивных драйверов.
Нефть Brent остается вблизи минимума 2023 года и продолжает боковое движение в диапазоне $71,5-78,5 за баррель, а на глобальных фондовых площадках нет единой динамики. Учитывая планы и риторику мировых ЦБ в отношении монетарных политик, на смену тренда на рынке нефти рассчитывать пока не приходится, полагает Кирсанова.
Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", на рынке акций РФ общая картина не меняется: по-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд к отметке 3000 пунктов по индексу МосБиржи. Тем не менее, наблюдаемая слабость рубля может стать важным фактором, который заставит ЦБ РФ на очередном заседании поднять ключевую ставку. Это может быть негативно воспринято рынком. В США также очень высокая вероятность повышения ставки в июле на 25 б.п. (до 5,5% годовых), что в целом не добавляет оптимизма рынку, который в июле может показать более интересные уровни для покупок, считают эксперты.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, основным риском для рынка акций РФ выступает слабость нефтяных котировок, которая может быть компенсирована дешевеющим рублем по отношению к доллару. Таким образом, вероятно, в списке лидеров могут вновь оказаться бумаги "Сургутнефтегаза". Не исключено продолжение роста акций "Соллерса" и "КАМАЗа", для бумаг "Магнита" позитивом вступают новости о том, что компания увеличила предложение о покупке собственных акций у инвесторов из недружественных стран практически в 3 раза. Под давлением должны быть бумаги "Норникеля" ввиду сильного снижения цен на палладий и медь, полагает аналитик.
В США в среду индексы акций показали смешанную динамику: вырос Nasdaq (+0,3%), просели Dow Jones (-0,2%) и S&P 500 (-0,04%).
Негативным фактором для рынка стали очередные "ястребиные" заявления главы Федрезерва Джерома Пауэлла в ходе ежегодного форума Европейского центрального банка в португальском городе Синтре. Он вновь сказал, что "подавляющее большинство" руководителей Федрезерва ожидают еще минимум двух повышений процентных ставок в этом году. При этом Пауэлл отметил, что пауза в подъеме стоимости заимствований в июне была необходима для того, чтобы получить больше времени для сбора информации относительно состояния экономики и влияния на него ужесточения денежно-кредитной политики.
Исходя из котировок фьючерсов на размер базовой ставки, сейчас 82% трейдеров ожидают ее подъема на 25 базисных пунктов на июльском заседании ФРС, по данным CME FedWatch Tool.
В Азии в четверг наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%, южнокорейский Kospi просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), также нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC40 растут на 0,1-0,8%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на основные индексы растут на 0,3-0,4%).
Давление на рынки акций Китая и Гонконга оказывает отсутствие новых стимулов от властей КНР, на которые рассчитывают инвесторы. Ранее на этой неделе премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что власти страны по-прежнему рассчитывают добиться роста китайского ВВП на 5% в текущем году и готовы принимать стимулирующие меры.
Накануне стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность введения новых ограничений на экспорт в КНР чипов для сферы искусственного интеллекта.
На нефтяном рынке цены днем в четверг слабо подросли. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $74,12 за баррель (+0,1% и +2,5% в среду), августовская цена WTI - $69,68 за баррель (+0,2% и +2,8% накануне).
По данным Минэнерго США, запасы нефти на прошлой неделе сократились на 9,6 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, ожидали в среднем снижения запасов нефти всего на 4,8 млн баррелей. Респонденты Trading Economics предполагали сокращение на 1,757 млн баррелей.
Нефтяной рынок завершает второй квартал 2023 года в минусе в связи с более медленным, чем ожидалось, восстановлением китайской экономики, а также опасениями рецессии в США и Европе на фоне ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой и Европейским центральным банком.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Владимирский химический завод" (+8,1%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+7,9%), "Саратовэнерго" (+7,8%), ПАО "Абрау-Дюрсо" (+5,4%), ПАО "Сегежа Групп" (+4,3%), "Нижнекамскнефтехима" (+3,6%).
Подешевели акции ПАО "Томская распределительная компания" (-5,6% и -4,3% "префы"), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (-1,9%), акции ПАО "Ренессанс страхование" (-1,5%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 25,65 млрд рублей (из них 4 млрд рублей пришлось на акции "Магнита", 2,92 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,95 млрд рублей на акции "Сургутнефтегаза").
Рк вч
