29 июня. ФИНМАРКЕТ - ООО "Аренза-про" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-02 объемом 400 млн рублей на уровне 13,00% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,80% годовых. Купоны ежемесячные.
Сбор заявок на выпуск прошел 29 июня с 11:00 до 15:00 мск.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона - 30% номинальной стоимости. В результате дюрация составит около 1,9 года.
Организаторами выступают БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк "Синара" и ИФК "Солид". Техразмещение запланировано на 4 июля.
Московская биржа 1 июня зарегистрировала выпуск, включила его в третий уровень котировального списка и сектор компаний повышенного инвестиционного риска.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 480 млн рублей.
ООО "Аренза-про" (бренд Arenza) - небольшая компания, основанная в 2016 году и специализирующаяся на финансовом лизинге оборудования для малого бизнеса в онлайн-формате. Компания использует в работе собственные ИТ-разработки. В 2020 году "Аренза-про" стала частью экосистемы АФК "Система".