Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в пятницу сохраняет коррекционные настроения из-за фиксации прибыли игроками, несмотря на улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent подросла к $74,5 за баррель); поддержку индексу МосБиржи оказывает ослабление рубля.
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2786,38 пункта (-0,4%), индекс РТС - 993,66 пункта (-1,3%); цены большинства blue chips на Мосбирже снизились в пределах 1,6%.
Доллар вырос до 88,35 рубля (+0,78 рубля).
Подешевели акции "Московской биржи" (-1,6%), Polymetal (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,4%), "МТС" (-1,1%), "Яндекса" (-1,1%), "Норникеля" (-0,9%), "Газпрома" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,6% и -0,5% "префы"), UC Rusal (-0,6%), ВТБ (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,4%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), бумаги "Северстали" (-0,3%), "Газпром нефти" (-0,3%), "Магнита" (-0,2%), "НЛМК" (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
Акционеры "Газпрома" на прошедшем в пятницу заочном годовом собрании избрали новый состав совета директоров. Впервые он избран не на один, а сразу на три года.
Совет директоров ПАО "Ростелеком" (-1% и -2,2% "префы") отменил ранее принятое решение о созыве годового собрания акционеров 30 июня, говорится в сообщении компании. Причины такого решения не уточняются. Информация о новых сроках созыва и проведения годового собрания акционеров по итогам 2022 года будет раскрыта дополнительно после принятия соответствующих решений, говорится в сообщении.
Подорожали акции "АЛРОСА" (+2,5%), "ММК" (+2,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,9%), бумаги "Татнефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,4%), "РусГидро" (+0,3%), расписки OZON (+0,2%).
Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов заявил в пятницу, что профицит торгового баланса РФ по итогам 2023 года может не достичь показателя, заложенного в действующий - апрельский - вариант прогноза Банка России, что является следствием развития ситуации как с импортом, так и с экспортом. Опубликованный после предыдущего опорного заседания совета директоров Банка России прогноз основных макроэкономических показателей предусматривает, что профицит торгового баланса в 2023 году составит $117 млрд.
По словам аналитика ФГ "Финам" Зарины Саидовой, в пятницу на мировых рынках преобладает оптимизм, а рынок акций РФ корректируется вниз из-за фиксации прибыли игроками. В США оптимизм инвесторов поддержала финальная статистика о росте ВВП в первом квартале на 2% и благоприятные итоги стресс-тестов в банковском секторе - все 23 банка оказались готовы пережить сценарий наступления серьезной рецессии.
На рынке акций РФ в конце недели наблюдается коррекционное снижение в результате действия "фактора пятницы". С технической точки зрения индекс МосБиржи на дневном графике откатывается от сопротивления на уровне 2810 пунктов, и в краткосрочной перспективе индекс вряд ли сможет превысить этот рубеж, полагает аналитик.
По оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, рубль сдал позиции в конце июня из-за обострения внутриполитической ситуации в России и завершения налогового периода в РФ (пик налоговых выплат пришелся на 28 июня). Основными факторами давления на рубль остаются снижение профицита счета торгового баланса из-за увеличения объемов импорта в РФ и сокращение экспортных доходов. По данным руководства ЦБ, с января по май профицит счета текущих операций платежного баланса России сократился с прошлогодних $123,8 млрд до $22,8 млрд. Таким образом, спрос на валюту вырос более чем в пять раз, вызывав дисбаланс с предложением на бирже.
По мере спада внутриполитической напряженности давление этого фактора на рублевые котировки сойдет на нет. Ближайшее сопротивление для пары USD/RUB - психологически значимая отметка 90 руб./$1. Скорее всего, именно ею и будет ограничен рост доллара в ближайшее время. В целом диапазон 85-90 руб./$1, в котором пара USD/RUB, вероятнее всего, будет торговаться весь июль, очень комфортен для Минфина, отвечающего за наполнение дефицитного бюджета страны, считает Чернов.
На рынке акций РФ лучше остальных выглядят акции компаний-экспортеров ввиду продолжающегося падения рубля. У группы "Сегежа" благодаря девальвации отечественной валюты сокращаются убытки. Укрепление доллара способствует увеличению экспортной выручки, в том числе доходов, у "Русагро". Дополнительным позитивом для агрохолдинга стало повышение Минсельхозом квот на экспорт зерна на 813,5 тыс. тонн. Бумаги МТС продолжают корректироваться от исторических максимумов, достигнутых незадолго до прохождения дивидендной отсечки, полагает аналитик.
Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 30 июня - диапазон 2750-2820 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 970-1030 пунктов, считает Чернов.
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", по индексу МосБиржи общая картина не меняется - по-прежнему актуален среднесрочный восходящий тренд. Ближайшее сопротивление находится в районе 2815-2835 пунктов, при прохождении которого цель будет на отметке 3000 пунктов. Публикация финансовой отчетности может выступить в качестве драйвера для российского рынка. Тем не менее, внешний фон будет важным дополнением. На американском рынке инициатива пока у "быков", поэтому второе полугодие может также оказаться растущим. Тем не менее пятница может быть волатильной, так как закроются сразу нескольких торговых периодов.
В США накануне выросли индексы акций S&P 500 (+0,5%) и Dow Jones (+0,8%) на сильных статданных и корпоративных новостях, Nasdaq не изменился.
Минторг США резко повысил финальную оценку роста экономики страны в I квартале - до 2% в пересчете на годовые темпы с ранее объявленных 1,3%. Аналитики ожидали более умеренного пересмотра в лучшую сторону, до 1,4%.
Между тем индекс базовой инфляции PCE Core увеличился в январе-марте на 4,9% после подъема на 4,4% кварталом ранее. Этот индикатор внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции.
Рынок также поддержали положительные результаты ежегодных стресс-тестов банковского сектора, показавшие, что крупнейшие банки США имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжить кредитование домохозяйств и предприятий.
В Азии в пятницу также преобладал рост фондовых индексов (японский Nikkei 225 просел на 0,1%, австралийский S&P/ASX 200 подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng просел на 0,1%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 растут на 0,7-1,2%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,4%).
Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в июне увеличился до 49 пунктов по сравнению с 48,8 пункта месяцем ранее, сообщило Государственное статистическое управление. Результат совпал с консенсус-прогнозом, отмечает Trading Economics. Индикатор находится ниже пограничной отметки 50 пунктов третий месяц подряд.
Розничные продажи в Германии в мае увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные Федерального статистического агентства страны (Destatis). Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали сохранения розничных продаж на апрельском уровне.
Оценка роста ВВП Великобритании в I квартале осталась без изменения - 0,1%, эксперты также не ожидали пересмотра.
На нефтяном рынке цены днем в пятницу пытаются продолжить рост предыдущего дня за счет сильных статданных из США и сигналов сокращения запасов топлива в стране.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК в пятницу составила $74,5 за баррель (+0,2% и +0,4% накануне), августовская цена WTI - $69,97 за баррель (+0,2% и +0,4% в четверг).
Сдерживающим фактором для нефтяных котировок являются ожидания дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ведущими центробанками мира. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил ранее на этой неделе, что большинство руководителей американского центробанка видят возможность еще как минимум двух повышений базовой процентной ставки. Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард в свою очередь сообщила о высокой вероятности подъема ставок в еврозоне в июле.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Выборгский судостроительный завод" (-4% и -2,7% "префы"), ПАО "Владимирский химический завод" (-3,3%), ПАО "Калужская сбытовая компания" (-2%), "Русснефти" (-1,5%).
Выросли бумаги ПАО "ТНС энерго Ярославль" (+20,2% и +9,8% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+6,8%), банка "Кузнецкий" (+4,1%), ПАО "Сегежа Групп" (+3,1%), ПАО "Инарктика" (+2,6%).
Акционеры компании "Инарктика", одного из ведущих производителей рыбы в РФ, на годовом собрании утвердили рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года, сообщила компания. Дивиденды за первый квартал этого года утверждены в размере 10 рублей на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 11 июля 2023 года.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 18,48 млрд рублей (из них 2,63 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,55 млрд рублей на "префы" "Сургутнефтегаза" и 1,43 млрд рублей на акции "Газпрома").
рк мв
