Пять крупнейших банков США заявили в пятницу, что вернут акционерам больше наличных после прохождения стресс-тестов Федеральной резервной системы ранее на этой неделе, что является демонстрацией силы, которая усиливает разрыв между гигантами отрасли и более мелкими региональными конкурентами.
JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Goldman Sachs (GS), Morgan Stanley (MS) и Citigroup (C) объявили о планах повысить свои квартальные дивиденды, причем увеличение составит от 2 до 25 центов. Goldman был самым крупным, а Citigroup - самым маленьким.
Многие также расхваливали результаты своих регуляторных проверок, которые ФРС опубликовала в среду после оценки того, смогут ли 23 учреждения противостоять серьезной глобальной рецессии, характеризующейся 10%-ной безработицей и 45%-ным падением фондового рынка.
Банкам не разрешалось возвращать акционерам какие-либо наличные деньги до тех пор, пока они не получат проходной балл.
Генеральный директор Morgan Stanley Джеймс Горман заявил в пятницу, что результаты "демонстрируют долговечность нашей трансформированной бизнес-модели". Генеральный директор Citigroup Джейн Фрейзер заявила, что они "демонстрируют финансовую устойчивость Citi". Генеральный директор Goldman Дэвид Соломон сказал: "Мы довольны прогрессом, достигнутым нами в снижении капиталоемкости нашего бизнеса".
Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон, управляющий крупнейшим банком страны, сказал, что тесты показали, что банки "устойчивы" и "продолжают служить опорой финансовой системы и экономики в целом".
Bank of America (BAC), второй по величине банк страны, не сделал никаких заявлений в пятницу.
Акции банков США завершили июнь с наилучшими показателями за последние месяцы. Банковский индекс KBW закрылся в пятницу ростом более чем на 5%, в то время как индекс регионального банка KBW вырос на 3%.
Ни один из региональных банков, прошедших проверку ФРС, не объявил о повышении дивидендов в пятницу, включая PNC (PNC) и US Bancorp (USB). Truist (TFC) заявила, что сохранит свои текущие дивиденды. Многие регионалы закончили экзамен ФРС с меньшими резервами, чем их конкуренты-гиганты.
Банком с наименьшим запасом капитала, определенным ФРС, был Citizens Financial (CFG), региональный банк, базирующийся в Род-Айленде.
В пятницу компания опубликовала заявление, в котором заявила, что продолжит программу обратного выкупа акций на сумму 1,3 миллиарда долларов, но не сделала объявления о возможной выплате дивидендов.
"Мы рады, что результаты стресс-теста Федеральной резервной системы иллюстрируют сильную позицию граждан по капиталу", - сказал финансовый директор Citizens Джон Вудс. "Нас еще больше утешает тот факт, что результаты стресс-теста, проведенного нашей компанией, предполагают значительно меньшую просадку капитала, чем модели Федеральной резервной системы".
Банком с самым высоким коэффициентом достаточности капитала в соответствии с "крайне неблагоприятным сценарием" ФРС стал Чарльз Шваб (Charles Schwab), один из кредиторов, который попал под пристальное внимание инвесторов в начале этого года, когда другие банки оступились.
"Учитывая ожидаемые изменения в ожиданиях регулирующих органов и требованиях к капиталу, мы будем предоставлять обновленную информацию о наших приоритетах в области планирования капитала и управления капиталом по мере изменения условий и требований", - заявил в пятницу финансовый директор Schwab Питер Кроуфорд.
Банки все еще готовятся к новому набору более высоких требований к капиталу со стороны ФРС, которые вынудят некоторых из них иметь еще большие резервы на случай потерь.
Эти более жесткие правила уже действовали до краха нескольких региональных банков весной, но после этих проблем регулирующие органы ясно дали понять, что они хотят убедиться, что их новый подход применим к учреждениям среднего размера, подобным по размеру First Republic или банку Силиконовой долины, которые были среди банков, обанкротившихся этой весной.
На момент их банкротства активы обоих компаний превышали 200 миллиардов долларов.
Для инвесторов "кажется безопасным войти в воду после этого стресс-теста, но ни в коем случае не поворачивайтесь спиной к этим еще двум волнам регулирования, надвигающимся на вас", - сказал банковский аналитик Wells Fargo Майк Майо в интервью Yahoo Finance.
Читайте последние финансовые и деловые новости от Yahoo Finance
