Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ утром в понедельник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних рынков капитала в ожидании завершения ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи топчется на пороге 2800 пунктов, при этом растут бумаги металлургов и продолжают дешеветь четвертые торги подряд после отсечки дивидендов акции "Мобильных телесистем".
К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2794,98 пункта (-0,1%), индекс РТС - 988,41 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2%.
Доллар просел до 89,06 рубля (-0,5 рубля).
Подешевели акции "МТС" (-1,9%), "Татнефти" (-1,2%), "Сургутнефтегаза" (-1,1% и -0,2% "префы"), "НОВАТЭКа" (-0,6%), "РусГидро" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,5%), "Яндекса" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,3%), бумаги "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,2% "префы"), "Газпром нефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Интер РАО" (-0,1%).
Подорожали акции "АЛРОСА" (+2%), "ММК" (+1,8%), "Северстали" (+1,4%), "НЛМК" (+1,1%), "Магнита" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), АФК "Система" (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,2%), расписки OZON (+0,2%), акции ПАО "Полюс" (+0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в понедельник умеренно позитивен: цены на нефть стабильны после повышения в пятницу, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно оптимистичны. В РФ на этой неделе продолжится закрытие дивидендных реестров за 2022 год.
В США индекс "широкого рынка" S&P 500 достиг очередного максимума с апреля 2022 года после данных о замедлении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции - базового ценового индекса потребления в мае с 4,7% до 4,6% г/г и с 0,4% до 0,3% м/м. Статистика усилила надежды на более сдержанный тон ФРС на июльском заседании, хотя от регулятора все еще ждут как минимум одного повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов в этом году, считает аналитик.
В понедельник американские биржи закроются раньше обычного перед празднованием Дня независимости. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI испытывают неуверенность у ближайших сопротивлений $75 и $70,5 за баррель соответственно. На этой неделе из важных для рынка событий, по словам Кожуховой, можно отметить форум ОПЕК. США при этом подтверждают намерение восполнить свой нефтяной резерв и закупить в него 3,2 млн баррелей в сентябре. В целом нефтяные цены в условиях слабых темпов роста экономики КНР не находят важных драйверов для развития роста.
На рынке акций РФ индекс МосБиржи находится выше поддержки 2780 пунктов и до закрытия дивидендных реестров в июле может подняться в район сопротивления 2850 пунктов. На этой неделе закрываются дивидендные реестры "Совкомфлота", "Башнефти", "Группы ЛСР", "Газпром нефти", "ОГК-2", "Роснефти" и "ФосАгро", что впоследствии лишит рынок одного из ключевых позитивных драйверов. В июле мировые биржи, впрочем, ожидает сезон отчетностей за II квартал текущего года, который может принести новые дивидендные ожидания и на рынок РФ, но не раньше конца месяца. Геополитические риски в целом могут заставлять инвесторов более осторожно подходить к покупкам российских акций, полагает Кожухова.
По оценке главного аналитика Промсвязьбанка Алексея Головинова, индекс МосБиржи в понедельник будет двигаться в диапазоне 2760-2810 пунктов. Поддерживающим фактором, в условиях склонности участников рынка инерционно наращивать длинные позиции, выступает отсутствие значимых негативных событий по итогам прошедших выходных. В то же время давление будет оказывать крепнущий рубль, из-за чего в аутсайдерах могут оказаться экспортеры, а также слабость нефтяных котировок.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что по индексу МосБиржи среднесрочная картина не меняется - по-прежнему актуален восходящий тренд. Тем временем дивидендный сезон на российском рынке подходит к концу: на этой неделе пройдут дивидендные отсечки у 33 компаний. На американском рынке в фокусе остается решение по ставке ФРС, а также статистика. Однако есть мнение, что, если первое полугодие закончилось ростом, то и второе покажет восходящую динамику, полагают эксперты.
В США в пятницу основные индексы акций выросли на 0,8-1,6%, завершив неделю в "плюсе". Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%.
Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.
Расходы американцев в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,4%, говорится в отчете Минторга. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 0,3% соответственно, по данным Trading Economics.
Отчет Мичиганского университета, также опубликованный в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев. Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), "плюсует" Европа (индексы CAC40, FTSE, DAX растут на 0,2-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне пятницы).
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в апреле-июне до 5 пунктов по сравнению с 1 пунктом в январе-марте, говорится в сообщении Банка Японии. Индикатор вырос впервые за семь кварталов. Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 3 пунктов, отмечает Trading Economics.
Поддержку азиатскому рынку акций также оказала новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе посетит Китай. В ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорится в сообщении американского Минфина.
На нефтяном рынке цены утром в понедельник слабо корректируются вниз после роста по итогам июня и снижения по итогам второго квартала.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК составила $75,29 за баррель (-0,1% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - $70,5 за баррель (-0,2% и +1,1% в пятницу).
За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.
Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд, отмечает MarketWatch.
Число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель идет вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.
В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+37,3% и +8,5% "префы"), "ТГК-14" (+5,5%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+4,6% и +9,4% "префы"), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (+4,4%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+3,3%), "Объединенной вагонной компании" (+2,9%).
Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго" (-7,4%), упали после отсечки дивидендов акции "Мосэнерго" (-7,1%, до 2,889 рубля; выплаты за 2022 год составят 0,1865 рубля на бумагу), просели акции банка "Кузнецкий" (-3,5%), ПАО "Ковровский механический завод" (-3%), "префы" ПАО "Химпром" (-3%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,89 млрд рублей (из них 1,03 млрд рублей пришлось на акции "МТС", 989,25 млн рублей на бумаги "Магнита" и 904,38 млн рублей на обыкновенные акции Сбербанка).
Рк вч
