*
Сделка Мидзухо с Гринхиллом по восполнению "недостающих деталей" - исполнительный директор
*
Мидзухо стремится попасть в топ-10 турнирной таблицы лиги справедливости США -исполнительный директор
*
SMFG утроит долю в Jefferies до 15%
Авторы: Макико Ямадзаки и Рицуко Симидзу
ТОКИО, 3 июля (Рейтер) - Крупнейшие кредиторы Японии стремятся расширить свое присутствие в инвестиционно-банковской сфере США, поскольку они стремятся лучше использовать свои огромные балансы, выигрывая большую часть сделок, говорят руководители.
В течение многих лет японские мегабанки были заметными игроками в корпоративном кредитовании в США, располагая огромными активами, обеспеченными домашними депозитами. Но они испытывали трудности на более прибыльном рынке консультирования и других платных видов бизнеса в инвестиционно-банковской сфере.
Объявленное в мае Mizuho приобретение американской бутик-фирмы Greenhill за 550 миллионов долларов поможет ей восполнить "недостающие звенья" в сфере консультационных услуг и других областях, сказал Йоширо Хамамото, генеральный директор Mizuho Securities, брокерского подразделения третьего по величине банка Японии.
"Мы получим больше возможностей предлагать клиентам различные решения, вместо того чтобы просто предлагать расширить баланс", - сказал он в интервью. "Наша стратегия заключается в том, чтобы лучше использовать наш баланс и повысить доходность активов, взвешенных с учетом риска".
По словам Хамамото, усиление консультативных функций окажет побочное влияние на предложения акций, где Mizuho надеется подняться в топ-10 рейтинга США.
Приобретение в 2015 году североамериканского корпоративного кредитного портфеля Royal Bank of Scotland укрепило возможности Mizuho на рынках долгового капитала.
Более крупный конкурент Mizuho на внутреннем рынке, Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG), также стремится расшириться в сфере инвестиционного банкинга в США.
Японский банк № 2 заявил в апреле, что утроит свою долю в Jefferies Financial Group до 15% и объединит свой бизнес в сфере акционерного капитала и слияний и поглощений (M&A) в США со своим партнером в альянсе, призванном использовать опыт Jefferies в инвестиционно-банковской сфере и баланс SMFG.
Он следует по стопам ведущего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), который увеличил свое присутствие в США за счет инвестиций в Morgan Stanley на сумму 9 миллиардов долларов в 2008 году, что дало MUFG около 20% акций банка Уолл-стрит. С тех пор дуэт заключил вместе много крупных сделок.
Согласно данным Refinitiv, активы трех крупнейших японских банков в совокупности составляют 911,5 трлн иен (6,32 трлн долларов), что отражает крупные сбережения домохозяйств в третьей по величине экономике мира.
MUFG и Mizuho были седьмыми и девятыми крупнейшими букраннерами по кредитам в США в 2022 году, в то время как ни один из трех крупнейших японских банков не вошел в топ-10 по размещению облигаций, акций и слияний и поглощений в США, по данным Dealogic.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЯЗЕЙ
Японские банки ранее предпринимали попытки взломать рынок США, но результаты были неоднозначными. После многих лет инвестиций MUFG закрыла розничный банк MUFG Union Bank в 2022 году.
Японские банки считались щедрыми кредиторами для американских клиентов, но, в отличие от своих американских конкурентов, они ранее уклонялись от требовательных рынков капитала или сделок слияний и поглощений в обмен на это, сказал бывший исполнительный директор американского подразделения крупного японского банка на условиях анонимности.
"Они стремятся к переменам", - сказал бывший исполнительный директор.
Аналитик Morningstar Майкл Макдад сказал, что наилучшие возможности для японских фирм в инвестиционно-банковской сфере США открываются в тех областях, где они могут использовать свои связи с японскими инвесторами.
В противном случае они рисковали судьбой европейских банков Credit Suisse и Deutsche Bank, которые купили американские инвестиционные банки First Boston и Bankers Trust соответственно, но не смогли отнять значительную долю рынка у крупных местных игроков, таких как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan, сказал он.
Хамамото из Mizuho заявил, что сделка с Greenhill расширит сферу его консультирования по трансграничным слияниям и поглощениям, особенно для японских компаний, активизирующих поиск возможностей для инвестиций или отчуждения активов в качестве способа повышения эффективности использования капитала.
Компания Mizuho заявила, что планирует сохранить бренд Greenhill, глобальную сеть и руководящую команду. (1 доллар = 144,3200 иен) (Репортаж Макико Ямазаки и Рицуко Симидзу; Редактирование Джейми Фрид)
