Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ днем в понедельник превысил 2800 пунктов по индексу МосБиржи на фоне позитивных сигналов с внешних рынков капитала в ожидании завершения ужесточения монетарной политики Федрезерва, а также прекращения укрепления рубля. Лидируют в росте акции "Магнита" и металлургов, продолжают дешеветь четвертые торги подряд после отсечки дивидендов акции "Мобильных телесистем".
К 13:30 МСК индекс МосБиржи составил 2800,79 пункта (+0,1%), индекс РТС - 987,05 пункта (+0,4%); динамика цен blue chips на Мосбирже смешанная в пределах 3%.
Доллар стоит 89,39 рубля (-0,17 рубля), утром курс локально падал до 88,34 руб./$1.
Подорожали акции "АЛРОСА" (+3%), "Магнита" (+2,2%), "ММК" (+1,4%), "НЛМК" (+1,3%), ВТБ (+1%), UC Rusal (+1%), АФК "Система" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%), Polymetal (+0,6%), "Аэрофлота" (+0,2%), Сбербанка (+0,2% и +0,2% "префы"), "Роснефти" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).
Подешевели акции "МТС" (-1,9%), "Яндекса" (-1,5%), расписки OZON (-1,5%), бумаги "Татнефти" (-1%), расписки TCS Group (-0,9%), акции "Московской биржи" (-0,8%), "Сургутнефтегаза" (-0,7%), "Интер РАО" (-0,7%), "РусГидро" (-0,6%), "НОВАТЭКа" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,3%), "Газпрома" (-0,1%).
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, российский рынок акций демонстрирует осторожный оптимизм. Акции экспортеров, в частности "Сургутнефтегаза", выросшие на прошлой неделе на фоне ослабления рубля, корректируются вниз параллельно с восстановлением котировок российской валюты в паре с долларом.
Котировки акций "Магнита" (5270 рублей) поддерживает предстоящий выкуп акций по 2215 руб. за бумагу в рамках тендерного предложения для нерезидентов. С учетом скидки 50% для нерезидентов, цена акции должна достичь 5430 руб., что выше текущего рынка. На расписки TCS Group давление оказывает ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так как котировки акций "роста" обычно негативно реагируют на повышение ставок. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 3 июля - зона 2750-2850 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 970-1000 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, на мировых фондовых площадках сохраняются преимущественно оптимистичные настроения. Инвесторы в последние дни весьма благосклонно воспринимали позитивные макроданные из США, указывающие на неплохое состояние американской экономики и продолжающееся постепенное ослабление инфляции. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают в 86% вероятность подъема ставки ФРС на очередные 25 б.п. на июльском заседании. Однако их оптимизм подогревают ожидания скорого завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики в стране и надежды на то, что регулятор в итоге сможет добиться "мягкой посадки" экономики. Кроме того, статданные говорят об определенном прогрессе в борьбе с инфляцией в Европе и стабилизации ситуации в китайской экономике, которая в этом году столкнулась со сложностями в восстановлении после снятия ковидных ограничений.
В понедельник торговая сессия в Штатах будет укороченной, а во вторник биржи будут закрыты в связи с празднованием Дня независимости в стране. На торгах в Азии в понедельник доминировали покупатели, чему способствовали и несколько лучшие, чем ожидалось, данные по промактивности в Китае; также подросла фондовая Европа, отмечает аналитик.
На текущей неделе внимание инвесторов будет приковано к официальным данным по рынку труда США за июнь, которые могут оказать влияние на июльское решение Федрезерва по ставкам. Согласно консенсус-прогнозу, рост числа рабочих мест в американской экономике замедлился до 225 тыс. с 339 тыс. в мае, а безработица осталась на уровне 3,7%. Из других экономических релизов, по словам Додонова, можно выделить лишь данные по июньским индексам ISM Manufacturing и ISM Non-Manufacturing в США, а также публикацию протокола последнего заседания ФРС. Помимо этого, инвесторы будут следить за намеченным на 6-9 июля визитом главы Минфина США Джанет Йеллен в Китай, который теоретически может поспособствовать определенному ослаблению напряженности в отношениях между странами.
Поддержку российским акциям оказывает позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках на ожиданиях, что новые сигналы замедления инфляции в США и Европе поспособствуют ослаблению "ястребиного" настроя регуляторов. Кроме того, помогает и стабилизация геополитического фона после событий прошлых выходных, полагает аналитик.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи движется вблизи нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем выхода из фигуры вниз, после чего целью дальнейшего снижения может стать район 2680 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя", - считает Додонов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в США индекс "широкого рынка" S&P 500 достиг очередного максимума с апреля 2022 года после данных о замедлении предпочитаемого ФРС индикатора инфляции - базового ценового индекса потребления в мае с 4,7% до 4,6% г/г и с 0,4% до 0,3% м/м. Статистика усилила надежды на более сдержанный тон ФРС на июльском заседании, хотя от регулятора все еще ждут как минимум одного повышения процентных ставок на 25 базисных пунктов в этом году, считает аналитик.
В понедельник американские биржи закроются раньше обычного перед празднованием Дня независимости. На этой неделе из важных для рынка событий, по словам Кожуховой, можно отметить форум ОПЕК. США при этом подтверждают намерение восполнить свой нефтяной резерв и закупить в него 3,2 млн баррелей в сентябре. В целом нефтяные цены в условиях слабых темпов роста экономики КНР не находят важных драйверов для развития роста.
На рынке акций РФ индекс МосБиржи находится выше поддержки 2780 пунктов и до закрытия дивидендных реестров в июле может подняться в район сопротивления 2850 пунктов. На этой неделе закрываются дивидендные реестры "Совкомфлота", "Башнефти", "Группы ЛСР", "Газпром нефти", "ОГК-2", "Роснефти" и "ФосАгро", что впоследствии лишит рынок одного из ключевых позитивных драйверов. В июле мировые биржи, впрочем, ожидает сезон отчетностей за II квартал текущего года, который может принести новые дивидендные ожидания и на рынок РФ, но не раньше конца месяца. Геополитические риски в целом могут заставлять инвесторов более осторожно подходить к покупкам российских акций, полагает Кожухова.
Аналитики "БКС Мир инвестиций" отмечают, что по индексу МосБиржи среднесрочная картина не меняется - по-прежнему актуален восходящий тренд. Тем временем дивидендный сезон на российском рынке подходит к концу: на этой неделе пройдут дивидендные отсечки у 33 компаний. На американском рынке в фокусе остается решение по ставке ФРС, а также статистика. Однако есть мнение, что, если первое полугодие закончилось ростом, то и второе покажет восходящую динамику, полагают эксперты.
В США в пятницу основные индексы акций выросли на 0,8-1,6%, завершив неделю в "плюсе". Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%.
Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.
Расходы американцев в мае выросли на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,4%, говорится в отчете Минторга. Аналитики в среднем ожидали подъема на 0,2% и 0,3% соответственно, по данным Trading Economics.
Отчет Мичиганского университета, также опубликованный в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев. Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), "плюсуют" Европа (индексы CAC40, DAX, FTSE растут на 0,1-0,3%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,1%).
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в апреле-июне до 5 пунктов по сравнению с 1 пунктом в январе-марте, говорится в сообщении Банка Японии. Индикатор вырос впервые за семь кварталов. Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 3 пунктов, отмечает Trading Economics.
Поддержку азиатскому рынку акций также оказала новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе посетит Китай. В ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорится в сообщении американского Минфина.
На нефтяном рынке цены днем в понедельник вернулись к росту после утренней коррекции. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 13:30 МСК составила $76,12 за баррель (+1% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - $71,36 за баррель (+1% и +1,1% в пятницу).
За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.
Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд, отмечает MarketWatch.
Число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель идет вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.
В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Электроцинк" (+11,7%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (+8,6%), бумаги ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+7,3%), "ТГК-14" (+5,8%), "Объединенной вагонной компании" (+4,8%), ПАО "Ренессанс страхование" (+4,7%).
Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго" (-8,5%), упали после отсечки дивидендов акции "Мосэнерго" (-7,3%, до 2,8845 рубля; выплаты за 2022 год составят 0,1865 рубля на бумагу), просели акции банка "Кузнецкий" (-4,5%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-3,9%), бумаги "Группы ЛСР" (-3,3%).
В понедельник на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney. Ценные бумаги компании включены в третий уровень списка, торговый код - CARM. В понедельник объем торгов бумагами СТГ превысил 2,439 млрд рублей, последняя сделка составила 3,2235 рубля за штуку, что на 2,9% ниже уровня открытия торгов на уровне 3,32 рубля.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:30 МСК составил 23,87 млрд рублей (из них 2,87 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 2,79 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 1,6 млрд рублей на акции "АЛРОСА").
Рк вч
