Москва. 3 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру в понедельник сохраняет смешанную динамику blue chips на фоне укрепления рубля и позитивных сигналов с внешних рынков капитала в ожидании завершения ужесточения монетарной политики Федрезерва. Индекс МосБиржи закрепляется выше рубежа 2800 пунктов во главе с бумагами "Магнита" и металлургов, продолжают дешеветь четвертые торги подряд после отсечки дивидендов акции "Мобильных телесистем".
К 16:40 МСК индекс МосБиржи составил 2801,83 пункта (+0,2%), индекс РТС - 992,47 пункта (+1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,1%.
Доллар стоит 88,94 рубля (-0,61 рубля).
Подорожали акции "Магнита" (+2,9%), "Северстали" (+2,5%), "НЛМК" (+2,3%), "АЛРОСА" (+1,9%), "ММК" (+1,6%), Polymetal (+1,4%), Сбербанка (+1,2% и +1% "префы"), ВТБ (+1,2%), АФК "Система" (+0,8%), UC Rusal (+0,8%), "Газпром нефти" (+0,7%).
Подешевели акции "МТС" (-3,1%), расписки OZON (-2%), бумаги "Яндекса" (-1,9%), "Сургутнефтегаза" (-1,4% и -1,3% "префы"), расписки TCS Group (-1,4%), акции "Московской биржи" (-1,2%), "НОВАТЭКа" (-1,1%), "РусГидро" (-1,1%), "Татнефти" (-1%), "Интер РАО" (-0,8%), "Норникеля" (-0,5%), ПАО "Полюс" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Роснефти" (-0,1%).
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский фондовый рынок в понедельник пытается удержаться в небольшом "плюсе", получая поддержку со стороны рубля, позитивных внешних и внутренних факторов.
"Магнит" еще на прошлой неделе сообщил об увеличении объема выкупа своих акций у нерезидентов втрое, до 30,37 млн бумаг, или 29,8% капитала, на фоне высокого спроса. "Магнит" в целом сейчас заинтересован в максимальном снижении доли нерезидентов в капитале, при этом у компании для этого имеются необходимые ресурсы. Краткосрочно бумаги "Магнита" сохраняют потенциал развития восходящего движения и могут нацелиться на 5600 руб. и 5840 руб., поэтому наращивать "лонги" имеет смысл по мере преодоления сопротивлений, полагает аналитик.
Акции "Группы ЛСР" (-4,6%) в начале недели подверглись фиксации прибыли после сильного роста последних недель. В эту среду бумаги компании последний день можно будет купить с дивидендами за 2022 год в размере 78 руб. на акцию с доходностью 9,3%. Акции "Башнефти" (-2,4%) в среду также последний день будут торговаться с итоговыми дивидендами за 2022 год в размере 199,89 руб. на оба типа бумаг и доходностью около 9,5% и 11,9% по обыкновенным и привилегированным акциям. Бумаги "ОГК-2" (-1,2%) последний день с дивидендами за 2022 год с доходностью 7,7% можно будет купить в четверг.
На нефтяном рынке сохраняется позитивный настрой. Саудовская Аравия в понедельник сообщила о продлении добровольного сокращения нефтедобычи в июле на 1 млн б/с до конца августа, при этом Россия в августе также намерена дополнительно снизить добычу на 500 тыс. б/с (то есть в общей сложности также на 1 млн б/с). Новости краткосрочно позитивны для рынка, но для возвращения к среднесрочному восходящему тренду, вероятно, понадобятся позитивные сигналы в том числе со стороны перспективы увеличения мирового спроса на нефть, полагает Кожухова.
В целом на зарубежных фондовых площадках в понедельник сохраняется сдержанный оптимизм в надежде на успешную борьбу центральных банков с инфляцией и стабилизацию крупнейших экономик. Кроме того, на рынках не исключают дополнительного экономического стимулирования в Китае. Индексы МосБиржи и РТС продвинулись чуть выше, но в целом оставались под нисходящим давлением ввиду слабого рубля и фиксации прибыли по ряду акций перед закрытием дивидендных реестров, считает аналитик "Велес Капитала".
По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", среднесрочно картина по индексу МосБиржи не меняется, ожидается продолжение восходящего тренда. Катализатором роста может послужить раскрытие отчетности эмитентов. Рубль в паре с долларом в ближайшие дни продолжит колебаться вблизи отметки 89 руб./$1. Нефть завершила прошлую неделю на позитиве, но снижается четвертый квартал подряд. В ближайшие недели нефть Brent будет торговаться в диапазоне $73-76 за баррель, полагают аналитики.
По словам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, акции экспортеров, в частности, "Сургутнефтегаза", выросшие на прошлой неделе на фоне ослабления рубля, в понедельник корректируются вниз параллельно с восстановлением котировок российской валюты в паре с долларом.
Котировки акций "Магнита" (5316 рублей) поддерживает предстоящий выкуп акций по 2215 руб. за бумагу в рамках тендерного предложения для нерезидентов. С учетом скидки 50% для нерезидентов, цена акции должна достичь 5430 руб., что выше текущего рынка. На расписки TCS Group давление оказывает ожидаемое ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ, так как котировки акций "роста" обычно негативно реагируют на повышение ставок. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 3 июля - зона 2750-2850 пунктов, актуальный коридор для индекса РТС - 970-1000 пунктов, полагает Чернов.
Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов, инвесторы в последние дни весьма благосклонно воспринимали позитивные макроданные из США, указывающие на неплохое состояние американской экономики и продолжающееся постепенное ослабление инфляции. По данным инструмента FedWatch от CME Group, трейдеры оценивают в 86% вероятность подъема ставки ФРС на очередные 25 б.п. на июльском заседании. Однако их оптимизм подогревают ожидания скорого завершения текущего цикла ужесточения монетарной политики в стране и надежды на то, что регулятор в итоге сможет добиться "мягкой посадки" экономики. Кроме того, статданные говорят об определенном прогрессе в борьбе с инфляцией в Европе и стабилизации ситуации в китайской экономике, которая в этом году столкнулась со сложностями в восстановлении после снятия ковидных ограничений.
Поддержку российским акциям оказывает позитивная конъюнктура на зарубежных фондовых площадках на ожиданиях, что новые сигналы замедления инфляции в США и Европе поспособствуют ослаблению "ястребиного" настроя регуляторов. Кроме того, помогает и стабилизация геополитического фона после событий прошлых выходных, полагает аналитик.
"С точки зрения теханализа на дневном графике индекс МосБиржи движется вблизи нижней границы локального восходящего клина. Ожидаем выхода из фигуры вниз, после чего целью дальнейшего снижения может стать район 2680 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя", - считает Додонов.
В США в пятницу основные индексы акций выросли на 0,8-1,6%, завершив неделю в "плюсе". Поддержку рынку оказали очередные сигналы ослабления инфляции в США, повысившие надежды трейдеров на скорое завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС).
Индекс потребительских цен (индекс PCE) в США в мае вырос на 3,8% в годовом выражении - минимальными темпами с апреля 2021 года, сообщило в пятницу министерство торговли страны. Месяцем ранее его значение увеличилось на 4,3%.
Рост потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоресурсов (индекс PCE Core) - ключевой индикатор, который внимательно отслеживает Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, замедлился менее существенно - до 4,6% в годовом выражении с 4,7% в апреле.
Отчет Мичиганского университета, также опубликованный в пятницу, показал ослабление инфляционных ожиданий американцев. Июньский индекс потребительского доверия, рассчитываемый университетом, вырос до 64,4 пункта с 59,2 пункта месяцем ранее. Инфляционные ожидания населения США на среднесрочную перспективу (ближайший год) в июне опустились до 3,3% с 4,2% месяцем ранее. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (5 лет) уменьшилась до 3% с 3,1% в мае.
В Азии в понедельник на рынках акций также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,7%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 1,5%, китайский Shanghai Composite - на 1,3%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,1%), просела к вечеру Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX снизились на 0,1-0,3%), в США динамика смешанная (Dow и S&P 500 просели на 0,1-0,2%, Nasdaq растет на 0,3%).
Индекс Танкан, оценивающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных компаний перерабатывающей промышленности, вырос в апреле-июне до 5 пунктов по сравнению с 1 пунктом в январе-марте, говорится в сообщении Банка Японии. Индикатор вырос впервые за семь кварталов. Эксперты в среднем ожидали подъема индекса до 3 пунктов, отмечает Trading Economics.
Поддержку азиатскому рынку акций также оказала новость о том, что министр финансов США Джанет Йеллен на этой неделе посетит Китай. В ходе визита Йеллен "обсудит с официальными лицами КНР (...) вопросы ответственного управления нашими отношениями, прямого общения по проблемным областям и совместной работы по решению глобальных проблем", говорится в сообщении американского Минфина.
На нефтяном рынке цены к вечеру стабилизировались после утренней нисходящей коррекции. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:40 МСК составила $75,38 за баррель (-0,03% и +1,2% в пятницу), августовская цена WTI - $70,6 за баррель (-0,1% и +1,1% в пятницу).
За июнь Brent поднялась в цене на 3,1%, однако за второй квартал просела на 6,1%. Цена WTI по итогам минувшего месяца увеличилась на 3,8%, однако в апреле-июне котировки упали на 6,7%.
Для глобального бенчмарка Brent месячный рост стал первым с начала года, а квартальный спад - четвертым подряд, отмечает MarketWatch.
Число действующих буровых установок в Штатах на прошлой неделе снизилось на 8 единиц и составило 674, сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes. Показатель идет вниз девять недель подряд, чего не наблюдалось с июля 2020 года.
В нефтяном секторе число буровых понизилось на 1 единицу и составило 545, опустившись до минимума с апреля прошлого года. Количество действующих установок для добычи природного газа упало на 6 единиц, до 124, обновив минимум с февраля 2022 года.
Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Электроцинк" (+18%), "ТГК-14" (+7,1%), ПАО "Ренессанс страхование" (+5,5%), ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+4,6%), "Объединенной вагонной компании" (+4%), "Эн+ груп" (+3,4%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+3,3%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (+3,1%, до 729 рублей).
Акционеры ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" на годовом собрании 30 июня утвердили дивиденды за 2022 год в размере 14,62 рубля на акцию, сообщила в понедельник компания.
Подешевели бумаги ПАО "ТНС энерго" (-8,7%), упали после отсечки дивидендов акции "Мосэнерго" (-7,6%, до 2,875 рубля; выплаты за 2022 год составят 0,1865 рубля на бумагу), просели "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-5,6%), акции банка "Кузнецкий" (-5,1%), "Группы ЛСР" (-4,6%).
В понедельник на Мосбирже стартовали торги акциями ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney. Ценные бумаги компании включены в третий уровень списка, торговый код - CARM. В понедельник объем торгов бумагами СТГ превысил 2,967 млрд рублей, последняя сделка составила 3,291 рубля за штуку, что на 0,9% ниже уровня открытия торгов на уровне 3,32 рубля.
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:40 МСК составил 39,83 млрд рублей (из них 7,22 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4 млрд рублей на бумаги "Магнита" и 2,58 млрд рублей на акции "МТС").
рк аш
