Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Рынок акций РФ к вечеру во вторник демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне выросшей нефти, просевшей фондовой Европы и ослабления рубля, причем последний фактор поддерживает индекс МосБиржи вблизи рубежа 2800 пунктов.
К 16:35 МСК индекс МосБиржи составил 2790,92 пункта (-0,1%, днем индекс локально падал ниже 2780 пунктов), индекс РТС - 982,79 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,5%.
Доллар США стоит 89,45 рубля (+0,75 рубля), максимум сессии - 90,2 руб./$1.
Подешевели акции "Татнефти" (-2,1%), "Магнита" (-1,6%), "Аэрофлота" (-1,5%), АФК "Система" (-1,4%), "Интер РАО" (-1%), "Яндекса" (-1%), Сбербанка (-0,9% и -0,3% "префы"), "Московской биржи" (-0,8%), "Северстали" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "ММК" (-0,6%), "Газпрома" (-0,5%), "Роснефти" (-0,5%), расписки TCS (MOEX: TCSG) Group (-0,4%), OZON (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,1%), "РусГидро" (-0,1%).
Во вторник на Мосбирже торгуются без годовых дивидендов акции "Совкомфлота" (-2,1%, до 86,93 рубля; выплаты за 2022 год составят 4,3 рубля на акцию) и "префы" "Ставропольэнергосбыта" (-6,9%, до 1,9995 рубля; выплаты - 0,1695389 рубля на бумагу).
Подорожали акции Polymetal (+2,5%), "ЛУКОЙЛа" (+2,3%), "МТС" (+2%), ВТБ (+2%), UC Rusal (+0,9%), "Газпром нефти" (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (+0,7% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (+0,7%), "НЛМК" (+0,6%), ПАО "Полюс" (+0,6%).
Как отмечает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, индекс МосБиржи остается в режиме консолидации.
"Расписки Globaltrans (+4,6%) повышаются на фоне слухов о том, что в ближайшее время будет представлен план редомициляции компании. После смены юрисдикции компания может выплатить дивиденды. "Сургутнефтегаз", как экспортер и собственник крупных валютных резервов, остается главным бенефициаром резкого ослабления рубля. Акции "Смарттехгрупп" после состоявшегося накануне IPO упали во вторник на 7%, такая высокая волатильность вполне характерна для биржевых дебютантов, отмечает аналитик.
Цена нефти Brent во вторник вновь растет, однако торговый коридор остается неизменным - $74,5-78,5 за баррель. Прогноз для индекса МосБиржи на закрытие торгов 4 июля - диапазон 2750-2800 пунктов, актуальный коридор для РТС - 960-1000 пунктов, полагает Чернов.
По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ во вторник торгуется в "минусе" по индексам, ощущая давление слабого рубля и фиксации прибыли по отдельным бумагам.
Акции МТС вернулись к росту после нескольких дней нисходящей коррекции. Поддержку акциям "Сургутнефтегаза" во вторник оказывает очередной виток ослабления рубля против доллара. Высокий объем долларовых накоплений компании традиционно активизирует спекулятивные покупки в надежде на использование "кубышки" (чего, однако, по факту пока не происходит). Дивидендный реестр по "Сургутнефтегазу" с выплатами в размере 0,8 руб. на оба типа бумаг закроется 20 июля, что предполагает последний день их покупки на бирже 18 июля. Дивидендная доходность по акциям невелика (около 2-3%), но все же служит дополнительным позитивным фактором. Долгосрочным сопротивлением для "префов" выступает уровень 42 руб., который не позволил им подняться выше в 2021 году и на этот раз также может стать причиной фиксации прибыли и движения ближе к 38-40 руб. Но в целом как краткосрочные, так и среднесрочные сигналы по бумагам преобладают оптимистичные. При закреплении выше 42 руб. можно ожидать скачка к 44 руб., а далее - закрытия "гэпа" июля 2021 года и стремления к 48-49 руб.: подобный сценарий, скорее всего, если и реализуется, то будет спекулятивным и, следовательно, связанным с повышенными рисками, полагает аналитик.
По акциям "Группы ЛСР" (-2,9%) и "Башнефти" (-2,9% и -2,9% "префы") продолжается фиксация прибыли после их сильного роста предыдущих недель. Последний день с дивидендами за 2022 год бумаги обеих компаний можно будет купить в среду, 5 июля, напомнила Кожухова.
На зарубежных фондовых площадках во вторник наблюдалась консолидация в условиях спокойного макроэкономического календаря и выходного дня в США. Индекс МосБиржи остается выше поддержки 2780 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Пробитие указанной отметки вниз укажет на риски развития снижения индекса МосБиржи в район 2740 и 2700 пунктов еще до закрытия дивидендных реестров по крупным эмитентам, по многим из которых инвесторы фиксируют прибыль заранее, полагает Кожухова.
По словам аналитика финансовой группы "Финам" Ксении Лапшиной, нефть Brent торгуется выше отметки $75 за баррель. Заявления министра энергетики Александра Новака о добровольном сокращении экспорта нефти в августе на 500 тыс. баррелей в сутки не оказали особого влияния на рынок и нефтяные котировки. "Сегодня "Московская биржа" может опубликовать данные по объемам торгов за июнь. Также у ряда эмитентов пройдут дивидендные ГОСА. Хотя ослабление рубля и позитивно для экспортеров, большинство из них сегодня торгуется на уровне широкого рынка и корректируется вниз. Лишь небольшое число эмитентов торгуются в "зеленой" зоне", - отмечает Лапшина.
"На этой неделе пройдет рекордное количество дивидендных отсечек, а в июле в целом их более сорока. Хорошо это или плохо, однозначно сказать нельзя. С одной стороны, дивидендные "гэпы" просаживают рынок. С другой, выплаченные в качестве дивидендов деньги в большой степени возвращаются на фондовый рынок", - считают аналитики Севергазбанка.
В США накануне укороченная торговая сессия завершилась ростом индексов акций на 0,03-0,2% во главе с Nasdaq. Во вторник биржи США будут закрыты в связи с праздником (День независимости).
Индекс производственной активности (ISM Manufacturing) в США снизился в прошлом месяце до минимальных с мая 2020 года 46 пунктов, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали подъема индекса до 47 пунктов с 46,9 пункта в мае. Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. ISM Manufacturing остался ниже этой отметки восьмой месяц подряд.
Тем временем, во вторник в Азии наблюдалась уже смешанная динамика индексов акций, инвесторы оценивали различные статданные и решение ЦБ Австралии оставить на прежнем уровне ключевую процентную ставку (японский Nikkei просел на 1%, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,5%, южнокорейский Kospi потерял 0,4%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,04%, а гонконгский Hang Seng прибавил 0,6%). Вместе с тем, просела фондовая Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX теряют 0,1-0,3%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника).
Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых, максимальном с начала 2012 года. Решение ЦБ стало неожиданностью для аналитиков, большинство из которых полагало, что ставка будет увеличена на 25 базисных пунктов, сообщает Trading Economics. Руководство центробанка сообщило, что ему нужно больше времени для оценки влияния предыдущих повышений на экономику, добавив, что инфляция в Австралии прошла свой пик и опустилась до 5,6% в мае.
На этой неделе глобальные инвесторы ждут публикации протокола июньского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого американский ЦБ сохранил неизменной базовую процентную ставку, а также отчета о состоянии рынка труда США за июнь.
На нефтяном рынке во вторник цены умеренно подрастают, отыгрывая падения предыдущего дня. Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 16:35 МСК составила $75,74 за баррель (+1,5% и -1% в понедельник), августовская цена WTI - $70,86 за баррель (+1,6% и -1,2% в понедельник). Негативным фактором для рынка в понедельник стало снижение индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в июне до 46 пунктов при прогнозах роста до 47 пунктов.
Вместе с тем Саудовская Аравия в начале недели сообщила о продлении добровольного сокращения добычи нефти в объеме 1 млн б/с на август. Таким образом, в августе добыча нефти в Саудовской Аравии останется на уровне около 9 млн б/с. Тем временем Россия в рамках усилий по обеспечению баланса рынка добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Во втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Смарттехгрупп" (-7,1%, до 3,084 рубля) после прошедших накануне дебютных торгов. Объем торгов бумагами превысил 1,607 млрд рублей.
Также подешевели акции ПАО "ТНС энерго" (-4,2%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск) (-3,8%), акции ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (-3,7%), Росдорбанка (-3,5%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3%).
Выросли акции ПАО "Электроцинк" (+30,6%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+11,6%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+7,3%), ПАО "Ренессанс страхование" (+4,5%), "префы" ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,1%), расписки Globaltrans (+3,8%).
Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 16:35 МСК составил 39,76 млрд рублей (из них 6,3 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,53 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 3,32 млрд рублей на акции ВТБ).
рк мв
