Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - "Газпром капитал" доразместил локальные облигации на $62,445 млн в рамках обмена остатка долларовых еврооблигаций "Газпрома" с погашением в феврале 2028 года, следует из раскрытия компании.
Максимальный объем доразмещения мог составить $552,362 млн, что соответствовало объему находящихся в обращении евробондов "Газпрома"-2028 после того, как компания провела первый раунд их замещения в начале этого года. Ставка купона выпуску составляет 4,95%, ближайшая дата выплаты купона - 6 августа.
Доля фактически размещенных облигаций от общего количества ценных бумаг дополнительного выпуска составила 11,3%. До замещения в обращении находились еврооблигации на $900 млн. В январе этого года компания заместила 38,6% выпуска, с учетом доразмещения доля замещенных еврооблигаций выросла до 45,5%.
Оплата облигаций при их размещении осуществлялась еврооблигациями, права на которые учитываются российскими депозитариями, а также денежными средствами, целевым использованием которых является приобретение евробондов (последним способом были оплачены около 5,5 тыс. облигаций). Выплата по "замещающим" бондам будет осуществляться в рублях по курсу ЦБ РФ на дату исполнения обязательств.
"Газпром" частично заместил локальными облигациями все находящиеся в обращении выпуски евробондов. С марта компания начала проводить вторые раунды замещения еврооблигаций. Уже проведены доразмещения долларовых выпусков с погашением в марте и июне 2027 года, выпуска в британских фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и выпуска в швейцарских франках с погашением в 2027 году, а также долларовых выпусков с погашением в 2031 и 2034 годах.
Далее по графику у компании шли доразмещения замещающих выпусков бессрочных бондов и облигаций с погашением в 2029 году, но итоги доразмещения этих выпусков она не раскрывала (окончание размещений приходилось на 22 и 27 июня соответственно). Сейчас "Газпром" проводит вторые раунды замещения долларовых еврооблигаций с погашением в 2026, 2030 и 2037 годах.
Чч аш
